- 식기세척기는 보급률 낮아 성장 가능성이 높음 -

- 청장년층 소비자를 집중공략, 가성비 좋은 제품 개발해야 - 

  ㅇ 식기세척기 HS Code: 84221100

□ 선정 사유

  ○ 중국 식기세척기 시장규모는 소비수준의 향상과 함께 빠르게 성장 중이며, 앞으로 성장 추세를 유지할 것으로 전망함. 이미 보편화된 냉장고, 오븐 등의 주방제품에 비해 보급률이 낮아 성장가능성이 매우 높음.

□ 중국 식기세척기 시장 규모

  ○ 소비자들의 구매력 상승, 기존 주방제품의 구조 변화로 인해 식기세척기의 시장 점유율이 증가하고 있음.

    - 2017년 중국 식기세척기 판매액 규모는 44억 위안이며, 전년 대비 129.2% 상승했음.

    - 판매량은 95만 9000대로 전년 대비 144% 상승함.

중국 식기세척기 시장 규모 및 성장률 추이

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○  식기세척기의 보급률은 매우 낮음.

    - 소비자의 인식 변화로 식기세척기의 가정 보급률이 점차 증가하고 있음.

    - 2016년 100가구 당 식기세척기 0.285대를 보유한 것으로 나타났으나 2017년 0.525대로 상승했음.

식기세척기 100가구 당 보유량 변화

자료원:  차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 기존 전통 주방가전제품은 시장점유율이 주요 브랜드에 편향되는 경향을 보이나, 식기세척기는 비교적 고르게 퍼져 있음.

    - 2017년 식기세척기 브랜드 수는 58개로 증가했으며, 온라인, 오프라인 판매점유율 TOP 3 브랜드의 점유율이 2년 연속 하락했음.

    - 더 많은 기업이 식기세척기 산업에 진출함에 따라 경쟁이 과열될 것으로 보임.

중국 식기세척기 TOP 3 브랜드 온라인 및 오프라인 시장 점유율 추이

단위:개(브랜드수)

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 2017년 식기세척기 오프라인 판매액 점유율은 베이징 및 연해 성이 부동의 1위를 차지하고 있으며, 식기세척기 제품의 주력 소비 지역임.

성별 식기세척기 오프라인 판매액 점유율

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

    - 서북, 서남지역의 성장률이 비교적 빠르나, 앞으로성장이 지속될지 혹은 검증기간이 필요할지에 대해서는 미지수임.

2017년 중국 성(省)별 식기세척기 전년 대비 성장률

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 구매력이 높은 1선 도시 일수록 식기세척기의 수요가 많은 것으로 나타남.  

    - 1선 도시의 점유율이 67.7%로 가장 높았고, 전년 대비 성장률 또한 84.7%로 가장 높았음.

    - 2선 도시의 판매액 점유율은 20.1%로 전년 대비 78.5% 성장함.

    - 3선도시의 판매액 점유율은 8.5%로 전년 대비74.1% 성장함.

    - 농촌 지역의 시장점유율은 3.7%으로 가장 낮았으며, 전년 대비 40.5% 증가함.

시장 등급별 점유율 및 전년 대비 성장률

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 소비자들이 식기세척기를 고급제품으로 인식함에 따라 많은 업체가 점차 저가형 식기세척기를 출시하고 있음,

    - 2,000위안 이하의 식기세척기 오프라인 판매량은 전체 시장에서 1.5%의 점유율을 차지했으나, 판매량이 전년 대비 5700% 증가함.

    - 6,000~7,000위안 가격대의 식기세척기 오프라인 판매량은 20.3%의 점유율을 차지했으며, 전년 대비 123% 증가함.

    - 4,000~5,000위안 가격대의 식기세척기 오프라인 판매량은 19.3%의 점유율을 차지했으며, 전년 대비 59% 증가함.

    - 10,000위안 이상의 식기세척기 오프라인 판매량은 4.6%의 점유율을 차지했으며, 전년 대비 232% 증가함.

2017년 식기세척기 오프라인 가격대별 판매량 점유율

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

□ 최근 3년 수입규모 및 상위5개국 수입동향

중국의 식기세척기(HS Code 84221100 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

□ 대한국 수입액 추이

중국의 식기세척기(HS Code 84221100 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 독일 SIEMENS의 오프라인 식기세척기 시장 점유율이 가장 높으나, 중국 국산 브랜드의 성장세가 뚜렷함.

    - 중국 식기세척기 오프라인 시장 판매액 점유율과 판매량 점유율 TOP5 브랜드는 일치하며, SIEMENS(西门子), 팡타이(方太), 메이디(美的), 라오반(老板), 하이얼(海尔) 순임.

    - 위 브랜드들의 중국 식기세척기 시장 판매액 점유율은 99.15%이며, 판매량 점유율 또한 99.01%에 달함.

    - 2017년 중국 국산 브랜드의 성장세에 따라 독일 SIEMENS의 판매량은 하락함. 

    - 평균가격은 SIEMENS와 팡타이는 상승했으며, 메이디, 라오반, 하이얼은 10%정도 하락함.

    - 오프라인 시장 판매액 TOP20 제품 중, SIEMENS 제품이 11개, 팡타이 4개, 메이디 3개, 라오반이 2개를 각각 차지함.

중국 식기세척기 오프라인 시장 TOP5 브랜드 시장 점유율

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 중국 식기세척기 판매량 TOP 10 브랜드 주요 제품

자료원: 징둥닷컴(京东)

□ 관세율 

  ○ 식기세척기(가정용) HS CODE: 84221100

- 중국 대한국 수입세율：6%

□ 수입 인증

  ○ 식기세척기 품목은 CCC 인증을 받을 필요가 없음.

□ 시사점

  ○ 청장년 소비자를 집중 공략해 제품을 연구개발 해야 함.

    - 식기세척기의 최대 시장은 80后(1980년 이후 출생자), 90后(1990년 이후 출생자) 소비군이며, 이 소비군은 제품의 디자인, 품질에 대한 요구가 높음.

    - 기업은 디자인, 품질에 대한 연구개발을 통해 청장년층 고객을 유치해야 함.

  ○ 설치 및 이용의 간편함을 추구해야 함.

    - 아직 주택 시공을 하지 않은 소비자는 싱크대식 식기세척기를 설치하는 것이 적절하며, 이미 주택 시공을 완료한 소비자는 탁상식 식기세척기가 적절함.

    - 소비자들에게 다양한 선택권을 주어야 함.

  ○ 가격 대비 성능이 우수해야 함.

    - 대부분의 중국 청장년층 소비자는 가계 부담으로 인해, 가성비 높은 제품을 주로 찾고 있음.

    - 현재 중국 식기세척기 시장은 활력을 띄고 있으나, 높은 가격이 고객 유치의 걸림돌이 되고 있음.

    - 관련 기업은 가성비 높은 제품을 출시해, 경쟁기업보다 시장을 빠르게 점유해야 함.

  ○ 수닝이고우(苏宁易购) 주방욕실설비회사 총재 왕동(王冬)에 따르면, 향후 수닝은 식기세척기 판매채널을 3~6급 시장까지 넓힐 예정임.
    - 식기세척기 전문 지점을 기존 300개에서 500개까지 증설할 예정임.
    - 수닝은 빅데이터를 통해 소비자의 수요를 파악하여 식기세척기의 발전을 이끌 것임.

자료원: 차오류가전망(潮流家电网), 징둥닷컴(京东) KOTRA 칭다오무역관 자료 종합