□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 의류 및 부속류(HS Code 6100)

□ 선정사유

  ㅇ 중국 의류시장 지속 확대 및 의류에 대한 대한수입 증가

     - 중국의 의류시장은 지속적인 성장추세에 있으며, 디자인과 가성비가 우수한 한국제품의 중국 시장내 성장세도 두드러짐 
     - 중국정부에서 2018년 7월 1일부로 의류제품에 대한 관세 추가인하를 시사함에 따라 외국기업의 진출 가능성 확대 

□ 시장규모

  ㅇ 유로모니터에 따르면,2017년 중국 의류산업 매출액은 1조 9200억 위안으로 전년동기대비 6.0% 성장했으며, 2012-2017년간 연평균 복합성장률(CAGR)은 6.2%에 달함   

     
  2015-2017년 중국 패션 산업 매출액 현황

자료원:중국보고망(中国报告网)

  ㅇ 생산량 증가의 관점에서 살펴보면, 2011-2016년간 중국 의류생산량은 5년연속 증가추세를 보였는데 254억 2000만 벌에서

314억 5200만 벌로 증가하여 연평균 복합성장률은 4.4%를 기록함 
    - 하지만 2017년 이후 전자상거래를 필두로 한 신유통이 국가정책에 반영되면서 산업 업그레이드가 진행되었고 생산량이 287억 8100만 벌로 최근 6년이래 처음으로 감소세를 나타냄

  ㅇ 중국산업정보통계자료에 따르면, 2011년 중국 의류 전자상거래 시장규모는 2035억 위안을 기록했으며, 2016년 해당 시장

규모는 9343억 위안까지 성장해 전년동기대비 25% 성장함
    - 2011년-2016년 연간복합성장률은 36%를 기록하여, 전체 의류시장에서 전자상거래 거래방식이 차지하는 비중은 2011년 14% 수준에서 2016년 37%로 크게 성장함

□ 시장동향

  ㅇ 중국 의류산업은 과거 ODM 방식에서 OBM 방식으로 변모함 

    - 그 이유로는 천을짜는 실, 원단, 옷의 부재료 등 원자재와 중간재의 브랜드 가치가 점차 시장에서 인정 받고 있고, 국내외 소비자

들이 가지는 브랜드에 대한 인식도도 높아졌기 때문임

  ㅇ 남자 의류의 경우, 전반적으로 시장이 침체국면에 있으나 중고가 시장은 오히려 성장 국면에 있음    
    - 최근 경기하방 압력 및 제품 변화주기가 길어 남자의류시장은 어려운 상황에 직면한 상황이며, 2017년 남자의류시장규모는 5500억 위안 수준으로 4년 연속 3-5% 성장에 그쳤음 
    - 반면, 비즈니스 네트워킹의 필수품인 중고가 남성 의류시장은 관련 브랜드의 정보기술과 의류를 결합한 제품을 잇따라 출시하며, 고가의류시장에서 남성 비율을 70%까지 끌어올렸음

  ㅇ 의류 구매의 주요 루트인 전자상거래 시장에서 의류는 가격적인 부분이 가장 큰 고려 대상이며, 1선도시를 중심으로 전자상거래

소비가 많은 것으로 나타남   
    - 전자상거래 소비 침투율은 1선도시가 여타 도시에 비해 월등히 높은 것으로 나타났는데, 단적인 예로 2015년 전자상거래 소비

침투율은 1선도시는 8.4%이고 4선 도시는 3.6%을 기록했음 
    - 특히 1선도시는 임금이 높지만, 생활비용이 많이 소요되는 관계로 수입과 소비가 정비례하지 않는 상황이 다수 발생하여 의류와

같은 소비재 제품 구매시 가성비를 가장 으뜸으로 두는 것으로 나타남  
    - 2016년 전자상거래 소비에서 전체 소비자의 40%가 제품 구입시 가장 중요한 요소는 가격으로 응답함

  ㅇ 온라인에 대한 수요도 많지만, 가격변동이 다른제품에 비해 적고, 옷은 직접 입어봐야 한다는 성향도 있어 오프라인 구매 인구도

많은 것으로 나타남  
    - 그 원인으로 가장 큰 것은 의류의 경우 2007년부터 2017년간 가격지수 상승률이 10%에 지나지 않았지만 소매물가지수는 21% 상승한 것으로 나타났으며 식품의 경우 그 수치가 66% 상승한 것으로 나타남     
    - 2002년-2017년간 상기 세 종류의 수치 상승률은 각각 4%, 31%, 104%를 기록하며, 더욱더 큰 차이를 보였음

□ 최근 3년간 수입규모

  ㅇ 중국 의류 수입규모는 15년 23억 978만 달러, 16년 23억 9788만 달러,17년 27억 8619만달러를 기록함

    - 수입증감률은 15년, 16년, 17년 각각 전년동기대비 11.7%, 3.8%, 16.2%를 기록하며 빠른 성장세를 유지하고 있음

중국 연도별 수입동향(HS code 6100)

                                                                                                                                   (단위 : 천불, %)

 자료원: 한국무역협회

□ 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 중국 10대 수입국 동향을 살펴보면 베트남, 캄보디아, 인도네시아 등 위주의 저가시장과 한국, 포르투갈 등 중고가 시장, 이탈리아 위주의 고가시장으로 나눠져 있음.

  ㅇ 수입증감률을 보면, 17년 대한국 수입액은 전년대비 17.5%를 기록하는 등 중국 내 수입액 기준 10대국가 대다수가 두 자릿수 성장률을 기록함.

 2017년 중국 10대 수입국 동향(HS code:6100)
                                                                                                                                            (단위 : 천불, %)

 자료원: 한국무역협회

□ 대한수입규모 및 동향  

  ㅇ 중국 의류의 대한 수입규모는 13년 6150만 달러 수준이였으나, 17년 그 수입액이 7909만 달러까지 늘었음

  ㅇ 수입증감률은 14년을 제외하고 지속 성장하고 있으며, 17년에는 전년대비 17.5% 성장하여 최근 5년이래 가장 높은 성장률을 기록함.

중국 의류시장 대한 수입규모 및 증감율 (HS code 6100)
                                                                                                                                         (단위 : 천불, %)

자료원: 한국무역협회

□ 제품 형태별 경쟁동향, 주요경쟁기업, 유통 형태 
  

출처 : 중국산업정보망(中国产业信息网）

□ 관련 정책 및 관세율

  ㅇ2018년 5월 30일 중국 국무원 상무회의는 비교적으로 큰 범위에서 일용 소비품의 관세를 낮추기로 결정했음

    - 5월 31일에 중국 관세세제위원회(关税税则委员会)는 일용품 수입 관세를 낮추는 것에 관련 결정을 발표했음

    - 이 결정에 따라 2018년 7월 1일부터 총 1449개 세목을 포함된 부분 일용 소비품의 최혜국 관세율을 낮추는 정책을 실시함

  ㅇ1449개 세목 중 의류 관련 세목은 430개에 달해 총 세목의 30%를 차지하고 있으며,  그 중 대부분 의류제품의 관세율은 16%-14% 수준에서 6%로 떨어짐

     - 특히 편직 외투,양복 등 의류제품 관세율은 25%에서 10%로 대폭 떨어짐

 □ 시사점

  ㅇ 중국 의류시장 내 한국제품은 최근 3년간 빠른 성장세를 보여 왔으며, 최근 한중관계가 해빙기에 접어들면서 더욱 빠른 성장세를 보이고 있음  

  ㅇ 특히 2018년 7월 1일부로 의류제품의 관세가 대폭 인하될 것으로 예상되면서, 한국 의류제품의 가격경쟁력은 더욱 올라갈 것으로 사료되며, 이에 따라 한국 제품의 중국 진출은 더욱 확대될 전망임

  ㅇ 하지만 상기 분석한 제품 형태별로 중국의류시장도 다른 상황을 띄고 있기 때문에 중국시장 공략을 위해서는 제품 형태별로 차별화된 진출 전략 수립이 선행되어야 할 것으로 사료됨

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网）,한국무역협회,중국보고망(中国报告网) 및 정저우무역관 자체 정리