- 건강인식의제고에따라가정용의료기기수요도증대-
- 고급제품시장비중이작아보다큰발전공간기대-
□상품명 및 HS code
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제품구분 |
기본 정보 |
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가정용의료기기 |
-HS Code 9018(대분류) - Other medical,surgical or veterinary instruments & appliances |
□선정 사유
ㅇ인구고령화및생활수준향상에따른의료서비스수요의증가
- 도시인구의증가와생활리듬의가속화에따라건강을잘챙기지못하는사람들이많아지고있으며, 생활수준향상으로의료서비스수요가자연스럽게증가함.
- 또한인구고령화라는요인까지더해가정용의료기기의발전이가속화됐으며,미래5~10년사이중국보건산업은그어느때보다빠르게성장할것으로전망
- 종합병원과전문병원이주류로, 가정의료·회복시설·예방등이보조로빠르게성장하고있음.보건과조리, 만성병치료를주요 기능으로하는가정용의료기기수요가빠르게증가하고있음.
□시장규모및동향
ㅇ의료기기시장은빠르게성장하고있음.
- 시장규모는2001년179억위안에서2015년3080억위안까지15년 만에약17배확장함.
- 중국의약물자협회(中国医药物资协会) 의료기기분회에서조사한통계에따르면, 2016년전국의료기기시장규모는전년대비620억위안증가한약3700억위안으로20.13%의성장률을기록함.
의료기기시장규모
(단위: 억위안)
자료원: 중국 의약물자협회
ㅇ가정용의료기기시장역시빠르게성장하고있음.
- 의료기기시장규모3700억위안중의료용기기는2690억위안으로72.7%를차지하고있으며, 가정용의료기기는처음으로 1000억위안을돌파한1010억위안을기록, 27.3%의비중을차지함.
- 가정용의료기기시장에서도전통도소매시장의비중이63.86%(645억위안)이며, 전자상거래를통한판매비중이36.14%(365억위안)에달함.
ㅇ온라인에서의약품및의료기기거래도활발하게이뤄지면서시장이빠르게확대되고있음.
- 2016년의약전자상거래B2C 기준285억위안의매출로전년대비97.64% 증가한것으로나타났으며, 이중의료기기판매액은약108억위안으로38%의비중을차지함
- 티몰의약품관의2016년매출(처방약제외)은115억2000만위안으로전년대비71.2% 증가했으며, 가정용의료기기는30억7000만위안으로전년대비33.45% 증가한것으로나타남.
- 티몰에서가장많이거래된의료기기는혈압기(20%), 혈당용품(16.65%), 휠체어(8.46%), 분사기(7.27%), 물리치료기기(5.61%) 순임.
2016년의료기기시장비중
(단위:억위안, %)
자료원:중국 의약물자협회
ㅇ수입도꾸준히증가하고있으며, 대한국수입도꾸준히증가세를이어오고있음.
- 2016년전체의료기기수출입은389억1000만위안으로전년대비1.1% 증가했으며, 의료기기제품의수입은의약보건제품수입중38.37%의비중을차지하며꾸준히확대되고있음.
- 2016년기준, 현지에등록된의료기기의수량이미국, 독일, 일본, 영국, 한국순으로많은것으로나타났음.총등록된수입기기의73%를차지함.
2016년의약보건품수출입통계
(단위:억달러, %)
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구분 |
수출입합계 |
수출 |
수입 |
||||||
|
금액 |
증가율 |
비중 |
금액 |
증가율 |
비중 |
금액 |
증가율 |
비중 |
|
|
합계 |
1,033.82 |
0.73 |
100.00 |
554.14 |
-1.82 |
100.00 |
479.67 |
3.83 |
100.00 |
|
중의약류 |
46.00 |
-4.08 |
4.45 |
34.26 |
-9.13 |
6.18 |
11.74 |
14.50 |
2.45 |
|
양약류 |
598.72 |
0.87 |
57.91 |
314.83 |
-0.05 |
56.81 |
283.88 |
1.92 |
59.18 |
|
의료기기 |
389.11 |
1.10 |
37.64 |
205.05 |
-3.14 |
37.00 |
184.05 |
6.28 |
38.37 |
자료원:중국 의약물자협회
2016년수입의료기기등록수량
자료원: CFDA
- 한국으로부터수입은1994만2000달러로전년대비28.4% 증가했으나, 2017년상반기는1002만9000달러로전년동기 대비 6.6% 감소했음.
- 대한국수입은꾸준히증가세를이어오고있으나미국, 독일, 일본등전통강국들과의격차가여전히매우 큼.치료와연관이있는만큼중국바이어들이쉽게타국제품으로바꾸려하지않는다는점이장벽으로작용함.
의료기기수입국가순위(HS Code 9018.90 기준)
(단위:백만달러, %)
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순위 |
국가 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 1~6월 |
||||
|
수입액 |
증가율 |
수입액 |
증가율 |
수입액 |
증가율 |
수입액 |
증가율 |
||
|
1 |
미국 |
662 |
13.7 |
650 |
-1.7 |
690 |
6.0 |
330 |
-2.3 |
|
2 |
독일 |
477 |
16.9 |
476 |
-0.3 |
551 |
15.7 |
248 |
2.4 |
|
3 |
일본 |
370 |
24.0 |
364 |
-1.4 |
374 |
2.7 |
195 |
16.1 |
|
4 |
멕시코 |
115 |
215.9 |
238 |
106.7 |
281 |
17.9 |
150 |
16.3 |
|
5 |
이스라엘 |
50 |
21.0 |
68 |
37.3 |
72 |
6.2 |
44 |
41.4 |
|
6 |
베트남 |
11 |
22.7 |
12 |
13.0 |
46 |
275.1 |
30 |
79.8 |
|
7 |
코스타리카 |
17 |
8.1 |
33 |
95.4 |
32 |
-4.6 |
26 |
128.4 |
|
8 |
스위스 |
26 |
23.4 |
29 |
11.6 |
29 |
-0.4 |
14 |
-14.2 |
|
9 |
프랑스 |
20 |
67.3 |
19 |
-2.8 |
21 |
9.0 |
13 |
48.3 |
|
10 |
아일랜드 |
11 |
22.9 |
30 |
170.1 |
49 |
65.6 |
12 |
-33.1 |
|
13 |
한국 |
15 |
51.7 |
16 |
5.8 |
20 |
28.4 |
10 |
-6.6 |
자료원: 한국무역협회
대한국수입규모
(단위:백만달러, %)
자료원: 한국무역협회
□경쟁동향및주요 업체
ㅇ중국의의료기기시장은아직중저가제품위주로구성됨.
- 고급제품군은25%, 중저가제품군은75%의비중을차지하는데, 이는국제시장평균인55:45의비율대비많이낮은수준임.
- 따라서고급제품시장은 더 성장 가능성이 있는것으로평가됨.
2016년중국의료기기기업영업수익순위
|
연번 |
회사명 |
주요품목 |
영업이익(만 위안) |
홈페이지 |
|
1 |
신화의료
|
의료기계및장비, 제약장비, 의료서비스등 |
836,400 |
www.shinva.net |
|
2 |
Wego 그룹
|
의약품, 혈액정화, 생물과기, 심장내과소모품, 의료비즈니스등 |
683,800 |
www.weigaoholding.com |
|
3 |
Aier 안과
|
라식수술, 백내장, 녹내장, 안저병, 소아안과등 |
400,000 |
www.aierchina.com |
|
4 |
Dian Diagnostics
|
독립의학실험실, 진단제품판매, 기술R&D 등 |
382,400 |
www.dazd.cn |
|
5 |
Lepu Medical
|
의료기계및부품생산판매, R&D, 제품기술자문, 수출입등 |
346,800 |
www.lepumedical.com |
|
6 |
MicroPort
|
심혈관․대동맥관련제품, 골과의료기계, 당뇨병및내분비의료기계, 외과수술기계등 |
273,700 |
www.microport.com.cn |
|
7 |
Yuyue Medical
|
의료기계, 보건용품생산판매 |
263,300 |
www.yuyue.com.cn |
|
8 |
Runda Medical
|
체외진단제품및기술지원등종합서비스 |
216,000 |
www.rundamedical.com |
|
9 |
Shandong Pharmaceutical Glass
|
각종약재, 식품, 일용품포장재료등 |
205,700 |
www.pharmglass.com |
|
10 |
Glory Medical
|
병원건설, 의료기계․의료소모품생산판매, 병원투자관리, 스마트의료서비스개발등 |
194,600 |
www.glory-medical.com.cn |
자료원: Medcaptain
□관세율
관세율
|
HS Code |
품목명 |
기본세율(%) |
FTA 세율(%) |
양허유형 |
|
9018.90.10 |
Stethoscopes |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.20 |
Sphygmomanometers |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.30 |
Endoscopes |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.40 |
Artificial kidney(dialysis)apparatus |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.50 |
Diathermy apparatus |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.60 |
Blood transfusion apparatus |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.70 |
Anaesthetic apparatus and instruments |
4 |
1.6 |
5 |
|
9018.90.80 |
Intrauterine contraceptive device |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.90 |
Other |
4 |
1.6 |
5 |
주: 협정세율은2017년기준세율
자료원: 관세청
관세율양허유형
|
양허유형 |
내용 |
|
5 |
협정발효일을시작으로5단계에걸쳐매년균등철폐(이행5년차1월1일무관세) |
□수입규제및인증절차
ㅇ수입의료기기는종류에따라국가식품약품감독관리총국에자료를제출해행정조치를취해야함.
- 제1류는자료제출및비안처리, 제2류와제3류의료기기는심사및비준을받은후등록증을발급받아야함.
의료기기분류표
|
구분 |
상세 내용 |
|
제1류 |
리스크가낮고, 일상관리로안전및유효성을입증할수있는기기 |
|
제2류 |
일정리스크가있고, 안전성과유효성을엄격하게통제관리해야하는기기 |
|
제3류 |
리스크가높고, 특별조치를통해엄격하게통제관리해야하는기기 |
자료원: CFDA
ㅇ비안혹은심사진행절차는 아래와같음.
- 신청시제출해야할자료는 ① 제품리스크분석자료, ② 제품기술요구, ③ 제품검험보고서, ④ 임상평가자료, ⑤ 제품설명서및라벨견본, ⑥ 제품연구개발 및생산과유관한품질관리문서, ⑦ 제품의안전성및유효성을입증할수있는기타 자료
- 신청을받은후식품약품감독관리관련 부서는3일이내에관련자료를기술심사평가기구에전달하고, 평가기구는심사후식품약품감독관리관련 부서에평가의견을전달함.
- 식품약품감독관리관련 부서는평가의견수리후20일내에합격·불합격판정을 함. 합격 시의료기기등록증교부와함께등록을진행하고, 불합격판정 시서면으로사유를전달함.
- 등록증유효기간은5년이며, 연장필요 시만료6개월전관련 부서에연장신청서를제출해야함.
□전망
ㅇ가정용의료기기는기술의발전에따라 더빠르게발전할것
- 모바일및통신기술이위생보건영역과 접점을 많이 이룸에따라,스마트기기와무선네트워크기능과연계가능한제품이많이각광받고있음.
- 소비자들의건강에대한인식제고및원격의료관리의보급화는가정용의료기기발전에결정적요인으로작용했으며, 사용범주가보다더광범위해질것으로기대함.
- 특히의료기기소비가점차예방과회복영역으로확장해감에따라가정용의료기기시장의전망이매우밝은것으로평가되며, 실제가장많이찾는제품은혈당기, 혈압기등가정에서쉽게쓸수있는제품임.
ㅇ고급제품군보다시장 기회가많이창출될것으로기대
- 중국 기업들이대부분비교적작고분산해 있고, 아직은중저가제품군의시장이더크게형성돼있어 고급제품군시장은수입에보다의존하고있음.
- 경쟁력향상을위해산학기술합작과혁신을장려하고, 산업의구조적조정이주요 쟁점이되며새로운기회가창출될것으로기대함.
자료원:중국 의약물자협회, CFDA, 시나재경, Sohu, 중상정보망, OFweek, 한국무역협회, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합