- 공기품질 악화로 수요자 증가세 -

- 수출 위주에서 내수로 전환하며 시장규모 확장 중 -

□ 상품 기본정보

주*: 협정 발효 일을 시작으로 기준세율의 35% 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하(이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 65% 유지)

자료원: 관세청

□ 선정 사유

  ㅇ 환경 오염과 공기 품질의 악화로 미세먼지가 심각해지고, 일반생활에 영향을 많이 끼치면서 수요가 크게 증가함.

    - 공업 및 교통운송업의 발전과 음식서비스업 등 생활폐기 배출량의 대폭 증가로 미세먼지가 점점 심각해지면서 공기 질에 대한 관심 급증

    - 2010년 전까지 중국 공기청정기 시장은 주로 공업용과 의료용 등 전문적인 분야에서만 사용돼 시장규모가 작고 성장이 느렸으나,미세먼지가 심각해지면서 시장이 빠른 속도로 발전하며 필수 가전제품으로 부상함.

  ㅇ 정부가 환경을 개선하기 위한 각종 조치를 취하고는 있으나, 단기적으로 해결이 어려운 사안인 만큼 소비자들은 즉각적인 해결책을 모색하며 시장의 성장이 더욱 탄력을 받음.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 공기청정기 시장은 최근 가파른 성장세를 이어가고 있음.

    - 소비자들의 건강과 환경오염 심각성에 대한 인식, 그리고 가처분소득의 꾸준한 증가로 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 특히 중국의 공기청정기 보급률은 1% 미만에 불과하기 때문에 선진국과도 큰 격차가 있으며, 기타 가전제품 대비 보유량은 100가구당 5대 미만으로 역시 낮은 축에 속함.

    - 2006~2015년까지 가정용 공기청정기 판매량은 연평균 47.7%, 판매금액은 연평균 43.1%의 성장세를 보임.

    - 2013년 시장은 폭발적으로 성장해 판매량과 판매액의 증가율은 130.6%와 162.7%에 달했음.

    - 2016년 공기청정기 신국가표준의 정식 실시와 더불어 산업발전도 이성적인 궤도에 들어섰음. 상반기 판매량은 226만 대, 판매액은 53억 위안을 기록

주: (좌)국가별 공기청정기 보급률(추정), (우)중국 도시가구 가전 보유량(단위: 대/백 가구)

자료원: 중국 산업정보망, ABI

시장규모 및 성장률

자료원: 중국 산업정보망

공기청정기 판매현황

(단위: 만 대, 억 위안)

자료원: CIConsulting 산업연구센터

  ㅇ 온오프라인 시장에서 모두 비교적 빠른 성장을 하고 있음.

    - All View Cloud에 따르면, 2017년 1~4월 가전제품 온오프라인 시장 모두 안정적이고도 비교적 빠른 성장세를 지속하고 있음.

    - 다만 오프라인 시장은 1, 2선 도시가 아닌, 3급 도시와 농촌시장에서 빠르게 성장하고 있으며 시장규모가 상대적으로 작은 편임.

가전제품 온라인 시장규모 및 성장률

자료원: All View Cloud

가전제품 오프라인 시장규모 및 성장률

자료원: All View Cloud

  ㅇ 스마트기술과의 접목, 스마트화 및 모듈화 등 요인으로 평균가격은 상승세에 있음.

    - 소비자는 사물인터넷과 접목한 보다 스마트한 제품을 추구하고 있으며, 실제로 많은 생산업체들은 휴대폰을 이용한 실내 공기 품질의 모니터링과 기기 자체의 제어가 가능한 앱을 개발하고 있는 것으로 알려짐.

    - 지역에 따라 소비자들의 선호에 차이가 있는데, 이는 오염원이 상이하기 때문임. 지역에 따른 습도 차이로 가습·제습 등 각기 부가기능이 탑재됐거나 강화 및 일반 필터를 모듈화해 사용한 제품을 선호함.

    - 이러한 이유로 평균가격은 상승세로 현재 약 3000위안 정도이나, 향후 보다 많은 기업의 진출이 이뤄지면서 가격 상승세는 둔화될 것으로 예상함.

  ㅇ 2013년 전까지 중국은 수출 위주였으나, 국내 수요 증가로 내수 위주로 전환하고 있음.

    - 과거에는 생산량의 90% 이상이 수출로 소화됐으나 내수 확대로 2015년 기준 수출비율은 55.5%까지 감소했으며, 2013~2014년 수입은 급증함.

    - 내수 증가로 자체생산도 증가하면서 2015년에는 수입이 크게 감소했으나, 다시금 증가세를 보이고 있음.

제품 수출량 및 수출비중 변화

자료원: 중국 해관, Bosidata

수입량 및 수입증가율 현황

(단위: 천 달러, %)

자료원: 한국무역협회

    - 중국의 대한 가정용 공기청정기 수입은 금액기준 2009년부터, 물량기준 2012년도부터 1위를 차지하며 가장 큰 수입국으로 자리매김함.

주요 수입국(금액기준)

(단위: 천 달러)

자료원: 한국무역협회

주요 수입국(물량기준)

(단위: 대)

자료원: 한국무역협회

□ 경쟁동향 및 주요 업체

  ㅇ 현재 외국 브랜드가 로컬 브랜드보다 더 큰 시장점유율을 보유하나, 격차가 조금씩 좁혀지고 있음.

    - 2016년 1~8월 공기청정기 판매량 시장점유율 Top5은 필립스, 파나소닉, LEXY, Whirlpool, Midea로 로컬브랜드는 2개 밖에없으며 1~3위 브랜드의 시장점유율은 46%에 달함.

    - 로컬 브랜드의 공기청정기 판매량 시장점유율은 2015년의 21.44%에서 2016년 8월 30.55%로 상승했으며, 판매액은 2015년의 17.15%에서 2016년에는 23.92%로 상승함.

2016년 판매액 기준 브랜드별 시장점유율

자료원: 중국 산업정보망

외국 브랜드와 로컬 브랜드 시장점유율 추이

주: (좌)판매량 기준, (우)판매액 기준

자료원: 중국 산업정보망

  ㅇ Philips

  ㅇ Panasonic

  ㅇ LEXY

  ㅇ Whirlpool

  ㅇ Midea(美的)

□ 인증 관련 제도

  ㅇ 중국 품질인증센터(中国质量认证中心)의 자율인증(CQC)

    - 적용범위: 단상 액정전압이 250V이하, 기타 액정전압이 480V이하인 가정용과 유사용도의 공기청정기

    · 공업용으로 설계된 공기청정기, 부식성과 폭발성가스(분진, 증기와 메탄가스 등)가 자주 발생되는 특수 환경에 사용되는 공기청정기, 의료용 공기청정기 등 제외

    - 절차

    ① 신청서 제출(www.cqc.com.cn), 신청 접수 된 후 필요서류 제출

    ② 제품 검사(요구에 따라 샘플을 중국 시험소에 송부해 진행)

    ③ 초기공장검사(중국 CQC에서 검사인원 파견), 라벨 승인

    ④ 사후관리[인증서 발급 후 매년 1회씩 정기 사후관리(공장검사) 실시]

    - 준비서류

    ① 신청자료: 신청서, 공장검사조사표(초기신청 시), 브랜드 사용성명서(필요 시)

    ② 증명자료

    · 신청인, 제조상, 생산자의 등록증명 예하면 영업집조(사업자등록증), 조직기구코드(초기신청 시)

    · 신청인이 판매자, 수입상일 경우 생산자와의 계약서 부본

    · 유효한 감독검사보고서 혹은 공장검사보고서(있을 경우)

    · 지정된 테스트기관의 테스트리포트; 기타 필요한 서류

    ③ 제품 관련 자료

    · 제품조립도, 전기 계통도, 제품설명서

    · 관련 부품, 원자재(여과기, 첨가제 등), 부품리스트

    · 동일 신청단위(unit) 내 모델별 차이설명

    · Declaration of conformity(여과재 구성, 첨가제 성분, 청정기능 설명 등)

    - 샘플 수량

    · 안전과 EMC(Electromagnetic compatibility)인증 신청 시 동일 신청단위(unit) 중 메인모델 2대, 커버리지모델(Coverage model) 1대

    · 안전과 EMC인증 신청 시 제균, 정화, 에너지절감, 환경보호인증 중의 한 가지 혹은 여러 가지를 동시에 신청할 경우 동일 신청단위(unit) 중 메인모델 2대, 커버리지모델(Coverage model) 1대

    · 안전과 EMC인증 취득 후 제균, 정화, 에너지절감, 환경보호인증 중 한 가지 혹은 여러 가지를 신청할 경우 2대/단위(unit) 이상

    - 인증취득 후 사용가능한 마크

□ 전망

  ㅇ 향후 공기청정기시장은 빠르게 성장할 것으로 기대

    - 환경오염 해소를 위해 정부는 각종 정책 발표와 법규 개정, 특별단속 실시 등 노력을 하고 있으나 당장 가시적인 성과는 나타나기어려운 상황임.

    - 반면 전반적인 공기 질이 크게 악화되면서 질병에 걸리는 환자가 속출하는 등 충격적인 소식이 이어지면서 공기청정기를 찾는 소비자는 꾸준히 증가세에 있음.

    - 단기적인 해결이 어려운 사안인 만큼 소비자들의 제품에 대한 수요 뿐 아니라 요구사항도 증가할 것으로 예상됨에 따라 시장과 기술은 보다 더 빠르게 성장할 것으로 기대

자료원: 중국 산업정보망, CIC Consulting, 한국무역협회, 중국 해관, All View Cloud, ABI, KOTRA 상하이 무역관 종합

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