- 스마트 토이, 교육용 장난감으로 선풍적 인기 -
- 샤오미, 토끼 모양 스마트 토이 '미투'로 인기 몰이 -
- 캐릭터 라이선싱 및 교육용 콘텐츠 분야 진출 유망 -
자료원: 百度
□ 스마트 토이, 중국 시장에서 인기
ㅇ 스마트 토이는 인공지능 스피커 장난감으로 IT와 결합된 장점을 살려 아이의 교육과 놀이를 다방면으로 만족시키는 스마트 로봇임.
- 중국의 출생률 상승과 조기교육 시장 확대에 따라 교육성을 겸비한 완구 제품에 대한 수요도 함께 증가하는 추세임.
· 중국에서는 스마트 스토리텔링 기기(智能故事機)라고 불리는 제품이며, 단순한 이야기 기능 외에도 다양한 학습 기능을 갖춘 장난감이며, 여기에서는 '스마트 토이'라고 칭함.
ㅇ 중국 스마트 토이시장은 최근 몇 년간 급증세를 보임. 시장규모는 2015년 38억 위안에서 2016년에는 43억 위안으로 증가함.
중국 스마트 토이 산업동향
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연도 |
시장규모 |
총 이윤 |
종사자 수 |
주요 제조기업 수 |
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2014 |
22억8000만 위안 |
6억3000만 위안 |
4만 3526명 |
835개사 |
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2015 |
38억2000만 위안 |
12억8000만 위안 |
6만 2370명 |
1286개사 |
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2016(잠정) |
43억6000만 위안 |
13억5000만 위안 |
7만 5366명 |
1532개사 |
자료원: i黑馬網
중국 스마트 토이 시장규모
자료원: i黑馬網
ㅇ 중국 스마트 토이시장은 아직 경제가 발달한 동부연해 지역 및 주요 대도시에 집중돼 있음.
- 그러나 중국 농촌의 소득수준 향상, 온라인 판매 확대로 인한 제품 접근성 제고 등 요인으로 농촌 지역에서의 판매율도 점차 확대될 전망
중국 지역별 스마트 토이 시장규모
자료원: i黑馬網
□ '샤오미(小米)’'중국 스마트 토이시장 1위
자료원: 샤오미 공식 홈페이지
ㅇ 샤오미는 토끼 모양의 스마트 토이 '미투(米兔)'를 출시함.
- 미투는 스토리텔링 기능의 기반 위에 위챗, 스마트폰 코드 연동 기능을 추가해 기기와 아이들과 소통할 수 있는 스마트 로봇으로 출시됨.
- 미투는 2017년 12월 22일, 상하이에서 개최된 아동 과학기술 혁신분야 시상식 Jikebaba Awards에서 '대중들이 가장 선호하는 장난감' 상을 받음.
자료원: 搜狐
ㅇ 샤오미 AI 스마트 토이는 기존 제품보다 더욱 업그레이드됨.
- 동요, 동화, 영어, 중국어 등을 클라우드를 통해 콘텐츠를 저장할 수 있어 기존 제품보다 다양하고 질 높은 콘텐츠를 사용할 수 있게 됨.
- 또한 클라우드 기반으로 신속한 스토리 업데이트가 가능함.
- 중국 조기교육의 열풍으로 장난감도 교육의 일환이라고 생각하는 부모들이 늘어나고, 장난감을 통해 더 친숙하게 영어 등을 접하기를 희망하면서 해당 제품에 대한 선호도가 매운 높은 편임.
□ 스마트 토이 Top 5 경쟁사
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순위 |
회사명 |
제품명 |
가격(위안) |
특징 |
|
|
1 |
샤오미 (小米) |
미투(米兔) |
199 |
- 부모님과 실시간 위챗 대화, 음성 퀴즈문답, 동화 라디오,원격 조정 등 가능 |
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|
2 |
선전보웨생활용품 (深圳市博悅生活用品) |
훠훠투(火火兔) |
168~358 |
- 인터넷에 연결해 휴대폰으로 조정 가능하며 편리성을 높임. |
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|
3 |
메이자신 (美嘉欣) |
미바오투(米寶兔) |
128~223 |
- 스토리텔링 이외에 휴대폰 블루투스로 연결해 스피커로 사용 가능 |
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4 |
유양 (優揚) |
유비슝(優比熊) |
498 |
- 아기의 말투를 인식해, 아기말투 흉내를 내며 친밀감을 높임. - 휴대폰과 연결해 부모와 대화 가능 - 스토리 녹음 기능으로 부모의 말을 녹음해 아이에게 들려줄 수 있음. |
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5 |
상하이전슈실업 (上海振修實業) |
베이링(貝靈) |
188 |
- 불투명재질에 친환경 실리콘으로 제작됨. 원격조정기능 |
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자료원: 搜狐, 百度, 각 기업 홈페이지 등 공개자료 KOTRA 광저우 무역관 정리
□ 중국 로컬제품이 시장 주도
ㅇ 스마트 토이의 중국 HS Code는 9503.0060(지능완구, Intellectual toys)임.
- 완구류(HS Code 9503)의 경우 중국으로 수입되는 제품은 CCC인증을 받아야 함.
ㅇ 스마트 토이는 중국 내 생산 비중이 높아 수입규모는 비교적 작은 편임. 2017년 11월 기준 수입액은 9541만 달러로 전년동기대비 3.0% 감소함.
- 2015년 세계 스마트 토이시장에서 중국의 생산비중은 71.2%였으며, 2017년 1~11월 수출액은 11억7952만 달러로 수입액을 크게 상회함.
중국 지능완구 수입동향(HS Code 9503.0060)
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연도 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년(1~11월) |
|
수입액(천 달러) |
59,551 |
80,539 |
149,820 |
105,792 |
95,416 |
|
증감률(%) |
39.6 |
35.2 |
86.0 |
-29.4 |
-3.0 |
자료원: KITA
ㅇ 2017년 1~11월 한국산 수입은 62만 달러로 전년 동기 대비 107.4% 증가함.
- 한국산 수입규모는 작은 편이고 연도별 수입규모의 등락 폭도 큰 편이지만, 2010년대 이후 전체적으로 수입규모가 증가하는 추세를 보임.
- 2009년 4만 달러에서 2014년에는 38만 달러로, 2017년 1~11월에는 62만 달러로 증가함.
중국 지능완구 국가별 수입동향(HS Code 9503.0060)
(단위: 천 달러, %)
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순위 |
국가명 |
2016년 |
2017년(1~11월) |
||
|
수입액 |
증감률 |
수입액 |
증감률 |
||
|
1 |
헝가리 |
18,023 |
18.1 |
15,299 |
-5.9 |
|
2 |
체코 |
15,691 |
-37.5 |
14,606 |
1.0 |
|
3 |
폴란드 |
7,219 |
46.4 |
10,287 |
49.0 |
|
4 |
덴마크 |
15,091 |
-51.4 |
10,035 |
-28.3 |
|
5 |
캐나다 |
8,041 |
115.9 |
5,784 |
-26.0 |
|
6 |
인도네시아 |
4,419 |
50.7 |
5,208 |
32.1 |
|
7 |
대만 |
2,596 |
2.1 |
3,044 |
24.1 |
|
12 |
한국 |
328 |
69.6 |
618 |
107.4 |
자료원: KITA
ㅇ 중국 스마트 토이는 대부분 광둥성에서 생산됨.
- 2015년 기준 중국 스마트 토이의 약 90%가 광둥성에서 생산됐음. 광둥성 내 지역별로는 산터우(汕頭)가 전체 스마트 토이의50.2%, 둥관(東莞)이 21.6%, 선전(深圳)이 17.5%를 생산함.
□ 시사점
ㅇ 스마트 토이 및 AI 기능까지 탑재한 장난감은 아동이 혼자서 보내는 시간이 많은 중국 가정에 잘 맞는 아이템임.
- 스마트 토이는 다양한 음성 서비스를 통해 아이의 친구 역할을 해주며, 휴대폰과 연결해 부모와 소통할 수 있도록 도와줌.
- 2017년 12월에는 S2로봇과 중국 바이두 DuerOS와의 협력으로 빅데이터 및 지식에 기반해 AI로봇이 24시간 아이의 교사 역할을 수행하는 등 AI를 활용한 영유아 스마트 학습시장은 크게 확대될 전망
- 중국의 두자녀 허용 정책으로 출산률이 높아지고 부모 세대가 스마트폰 및 로봇 등 IT기기에 친숙해지면서 스마트 토이시장은 꾸준히 인기를 얻을 전망
ㅇ 중국에서 인기를 얻고 있는 한국 캐릭터와 결합한 스마트 토이, 어린이 학습 콘텐츠 시장 등 진출을 고려해볼 수 있음.
- 중국에서 네이버 라인 프렌즈는 선풍적인 인기를 끌고 있음. 이를 활용해 라인 캐릭터를 입은 AI 스피커가 출시되기도 함. AI 스피커 외에 스마트 토이 시장에도 이런 캐릭터를 활용한 진출이 유망함.
- 뽀로로, 로보카폴리, 라바, 빼꼼 등 중국 어린이들에게 인기가 많은 한국 애니메이션 캐릭터 등과 콜라보한다면 중국 시장에서 주목을 받을 수 있을 것임.
- 스마트 토이가 다양해짐에 따라 고급 수입 완구에 대한 수요도 발생할 것이며, 특색있는 디자인과 기능을 갖춘다면 우리 기업의 진출도 가능할 것임.
- 스마트 토이시장 확대에 따라 관련 소프트웨어, 영어교육 프로그램 등 콘텐츠의 수요도 증가할 전망임. 새로운 아이디어를 바탕으로 중국 스마트 토이 기업과 협력을 통해 관련 관련 콘텐츠시장에 진출하는 것도 방법이 될 수 있음.
자료원: i黑馬網(深度報告:中國故事機産業市場分額及發展趨勢), 搜狐(盤點2018年早敎機故事機十大品牌 등), 環球網(2018年早敎故事機趨勢榜:AI智能衝擊兒童市場), 中國産業硏究院(2015~2020年中國故事機行業市場調査及前景預測報告), 騰訊網(DuerOS合作一說寶寶)推出可對話兒童故事機), 百度, KITA, KOTRA 광저우 무역관 자료 종합
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