- 중국 산업 고도화에 따라 향후 우리 기업과 중국 기업의 '경쟁속 협력' 불가피 -

- 한중 共創비즈니스 모델(Made in Korea With China)을 지향해야 -

1. 한국의 대중국 투자

□ 한국의 대중국 투자, 25년간 414배 증가(금액 기준)

  ㅇ 1억3800만 달러(1992) → 570억 달러(2017년 3월 말 누계 실행기준)

    - 1992년 12월 174건, 1억3700만 달러였던 대중 직접투자금액(실행기준 누계)이 2017년 3월 말 기준 2만6000여 건, 570억 달러로 각각 152배(건수 기준), 414배(금액) 증가

    - 중국은 2007년까지 우리나라의 최대 투자국이었으나, 2008년 이후 미국이 최대 투자국이며 중국은 2위  

    - 2001년 말 중국의 WTO 가입 이후 우리나라의 대중국 투자는 가속화되다가 2007년 정점을 찍은 후 감소세를 보이다가 2012년 이후 다시 증가세를 보였음.

    - 2008년 대중국 투자 급감 원인으로는 인건비 상승, 투자우대정책 축소, 글로벌 금융위기에 따른 투자 위축에 따른 것임.

한국의 대중 투자 동향

주: 대중 직접 투자금액(실행기준)

자료원:한국 수출입은행 해외투자통계 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성

한국의 대중 투자동향

자료원:한국 수출입은행 해외투자통계를 이용해 필자 작성

  ㅇ 한국의 대중 투자를 제조업과 서비스업 비중을 살펴보면, 2017년 3월 말 기준(투자실행액 누계) 제조업이 차지하는 비중은 76.8%, 서비스업이 차지하는 비중은 19.9%로 제조업이 대부분 차지

    - 제조업 비중은 수교 초기 82.7%에서 2017년 3월 말 기준 61.7%로 축소된 데 반해, 서비스업 비중은 수교 초기 16.1%에서 2017년 3월 말 기준 37.7%로 확대

    - 제조업의 비중은 2001~2006년까지 절대다수의 비중을 차지했으며, 서비스업의 비중은 2007~2012년까지 20%대 이상의 비중으로 확대됨.

한국의 업종별 대중 투자 추이(제조업 VS 서비스업 비중)

 주: 서비스업은 다음 업종을 포함(숙박 및 음식점업, 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업, 금융 및 보험업,

부동산업 및 임대업, 과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업, 교육 서비스업, 보건업 및

사회복지 서비스업 , 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업)

 자료원: 한국수출입은행 해외투자통계를 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성

한국의 업종별 대중 투자 추이(제조업 VS 서비스업 비중)

주: 대중 직접 투자금액(실행기준)

 자료원:한국 수출입은행 해외투자통계를 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성

2. 중국의 대한국 투자

□ 중국의 대한국 투자

  ㅇ 100만 달러(1992) → 106억 달러(2017년 6월 누계 신고 기준)

    - 1992년 12월 6건, 100만 달러였던 대한 직접투자금액(누계 신고기준) 2017년 6월 말 기준 106억 달러로 각각 152배(건수 기준), 414배(금액) 증가

    - 2016년 말 중국의 대한국 투자액은 20억5000만 달러로 한국의 전체 외투의 9.6% 차지

    - 2016년 이후 본격화된 투자 증가세를 유지하며 2016년 사상 첫 20억 달러 돌파

    - 2016년 말 기준 중국의 대한 투자 누적액은 100억 달러를 돌파(102억 달러), 전체 누적 외국인 투자금액의 3.6% 차지

중국의 대한국 투자동향

자료원: 산업통상자원부 통계를 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성

중국의 대한국 투자동향

                                                                                                                                        (단위:US$ 천)

 주: 대한 직접투자 금액(신고 기준)

 자료원: 산업통상자원부 통계를 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성

  ㅇ 중국의 대한국 투자는 2014년 이후문화콘텐츠, 부동산, 금융 등 분야가 다양화됐으며, 투자 방식도 지분인수 등 전략적 M&A 방식 증가

    - 주로 엔터테인먼트 등 문화콘텐츠, IT, 관광․레저 분야에 대한 투자가 확대되는 상황

    · 안방보험, 9억8000만 달러 투자(2015년 중국의 대한국 투자 49.1% 차지).

    - 2016년 말부터 중국 정부의 외환통제 정책으로 인해 대한국 투자도 영향을 받을 것으로 예상됨.

3. 시사점

□ 과거 25년간 양적인 성장이었다면, 미래 25년은 질적인 성장 전환에 주력해야

  ㅇ 지난 25년간 수출, 투자, 무역수지 등 각 분야에서 다양한 성과가 있었으나 양적인 성장에 치우친 면이 있음. 앞으로는 중국 정부가 육성하는 서비스 산업, 환경 산업, 내수 소비촉진 등에 대응되는 대중국 비즈니스 모델도 업그레이드가 필요함.

    - 지난 25년간 중국은 세계의 공장 역할을 하면서 한국은 중국에 가공무역을 하면서 양국 간 상호보완적인 황금기를 지나왔음.

  ㅇ 그러나미래 25년은 변화 예측이 불가능한 시기로 진입할 것이며, 중국의 경제·산업 구조 변화 방향에 맞춰 우리 기업 및 정부의 기민한 대응이 긴요한 시기가 될 것임.

    - 따라서 기존에 중국과 하던 방식, 팔던 물건이 아니라중국이 필요로 하고 우리가 우위에 있는 분야를 적극적으로 연구하고 대응해야 함.

    - 올해가 한중 관계 뿐만 아니라 한중 경제 분야에서도 새로운 변곡점이 될 수 있으므로 이에 대한 적극적인 대비책 필요

□ 중국 산업구조 고도화에 따라 우리 기업과 중국 기업은 '경쟁 속 협력'이 불가피

  ㅇ 최근 중국의 제조 2025, 인터넷 플러스 등 4차 산업혁명과 연계된 신흥산업 육성에 나서고 있어중국의 산업 구조가 빠르게 고도화 될 것이며, 많은 부분에서 기존의 상호 보완보다는 상호 경쟁이 커질 것임.

    - 또한 중국 내 홍색 공급망에 따라 우리 기업의 중간재 수출은 더욱 감소할 가능성도 배재할 수 없음.

    - 중국의 글로벌 가치사슬 재편에 맞춰 우리 기업들이 가치사슬 상단으로 이동해 고부가가치 기술과 서비스를 개발한다면 여전히 한중간의 '경쟁 속 협력'은 가능할 것임.

    - 일본 기업들은 2008년 중국의 급격한 임금 상승, 투자 우대정책 폐지에 따라 저 부가가치 산업은 동남아로 이전하고, 중급 부가가치 산업은 중국으로 재편, 고급 부가가치 산업은 일본 내 R&D를 통해 전 세계 부가가치 사슬 재편에 참여하고 있음.

    - 중국 기업이 아쉬워 하는 부분, 부족한 부분을 찾아서 새로운 연결고리(linkage)를 만들어 중국 시장에서 새로운 기회를 지속적으로 창출해 나가야 함.

□ 한중 共創 비즈니스 모델(Made in Korea with China)을 지향해야

  ㅇ 기존의 수출, 투자가 따로 따로 진행되는 것이 아니라우리 기업이 중국 기업의 자본 투자를 받고, 물건과 서비스를 중국에 제공하는 '무역 + 투자'의 융복합 비즈니스 모델 활용이 긴요함.

    - 가령거대한 시장, 방대한 자금, 촘촘한 유통 네트워크 등 중국 기업이 보유하고 있는 장점과 한국기업 기술력, 브랜드, 디자인 등 우위를 적극적으로 결합시키는 노력 필요

  ㅇ 일본 기업의 'Made in Japan with China' 사례를 눈여겨 볼 필요가 있음.

    - 중국 기업이 일본 기업에 투자해일중 합작기업이 일본에서 R&D 제품을 생산해 중국에 재수출하는 사례가 나오고 있음.

    - 우리 기업들도 'Made in Korea'의 우위를 활용해 중국기업과 자본, 유통 등 다양한 분야에서의 상호 협력과 결합의 필요할 것임.

□중국 거시경제 및 정책 모니터링 필요

  ㅇ 중국 정부의 정책 방향에 따라 새롭게 형성되는 시장, 앞으로 유망한 시장을 가능해 볼 수 있으므로 거시경제는 물론 산업구조 변화 등 면밀한 모니터링 필요

자료원 : GTA, 수출입은행, KOTRA 베이징 무역관 보유 자료 종합