중국 진출 정보

중국 메모리칩 시장동향

- 2017년 한국제품이 수입시장의 52% 차지 -

빅데이터, 인공지능 등 발전으로 수요 확대 전망 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS코드

 

  ㅇ HS코드 : 8542.32

    - HS코드 8542.32의 관세는 WTO 정보무역협정(ITA) 세율이 2.1%로 가장 유리함.

 

HS Code

상품명

관세

부가가치세

단위

MFN

ITA

FTA

8542.32

Multi-component integrated circuits

2.7%

2.1%

6%

16%

개/kg

자료원: 易通网

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 메모리칩은 반도체 부속품 중 주요 구성 성분으로 반도체 제품 구성 점유율이 20%에 달함. 2017년 이래 전 세계 반도체 수요는 지속 증가 추세며 가격도 상승세를 유지함.

    - 통계에 따르면 메모리칩의 가격 상승은 2018년 전 세계 메모리칩 시장규모가 기록을 경신한 853억 달러를 달성하는데 일조함. 가격과 수요의 동시 상승에 따른 추진력으로 전 세계 메모리칩 시장규모는 2020년 1000억 달러를 돌파할 전망임.

 

  ㅇ 집적회로 제품 중 중국에서 가장 시장규모가 큰 분야는 메모리칩, 전용 집적회로, 아날로그 집적회로로 각각 전체 집적회로 시장의30%, 28%, 17%를 차지함. 중국은 세계 전자제품의 제조기지로서 메모리 장치 제품 시장의 가장 큰 수요 시장임.

    - 그 외에도 빅데이터, 사물인터넷, 5G 산업 등의 발전과 새로운 유망산업의 끊임없는 출현에 따라 중국 메모리칩 수요는 더욱 확대 추세임.

 

  ㅇ 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)의 ‘2017-2022년 중국 메모리칩 시장수요 및 투자계획 분석 보고’에 따르면, 2016년 중국 메모리칩 시장규모는 2802억 위안(약 406억 달러)이며, 메모리칩 수요의 90%는 수입에 의존하는 수입의존도가 매우 높은 시장임.

 

2012~2016년 중국 메모리칩 시장규모

자료원: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ ‘2017년 중국 집적회로 산업 현황분석’에 따르면, 컴퓨터 시스템 중 MPU, 범용 전자 시스템의 FPGA/EPLD 및 DSP, 메모리 장치의 DRAM과 NAND FLASH 등 핵심 부품의 중국 국산 메모리칩 점유율은 모두 0%이며 NOR FLASH와 Image Processor의 점유율은 10%임.

 

중국 핵심 집적회로의 중국산 메모리칩 점유율

시스템

장치

핵심 집적회로

중국산 메모리칩 점유율

컴퓨터 시스템

서버

MPU

0%

PC

MPU

0%

산업용

MCU

2%

메모리 장치

반도체 메모리 장치

DRAM

0%

NAND FLASH

0%

NOR FLASH

5%

Image Processor

5%

범용 전자 시스템

프로그램 가능 논리 장치

FPGA/EPLD

0%

데이터신호 처리장치

DSP

0%

통신장비

이동통신단자

Application Processor

18%

Communication Processor

22%

Embedded MPU

0%

Embedded DSP

0%

핵심인터넷설비

NPU

15%

디스플레이 및 영상 시스템

고화질디스플레이/

스마트 디스플레이

Display Processor

5%

Display Driver

0%

자료원: 2017年中国集成电路产业现状分析

 

  ㅇ 2017년 빅데이터 및 클라우드 컴퓨팅, 스마트폰 및 폭발적으로 성장한 각종 사물인터넷 스마트 단말기, 차량 탑재용 단말기 등이 메모리칩 수요 증가에 일조함. 또한 스마트 자동차 및 자율주행차 등의 발전으로 고속, 대용량, 안정성을 갖춘 메모리칩에 대한 수요가 증가함.

    - 스마트폰의 수량 증가 추세는 다소 완화됐으나, 각각 스마트폰의 메모리 용량은 점점 더 커져 메모리칩 수요 증가를 촉진함.

 

□ 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 메모리칩에는 주로 NAND Flash와 DRAM 등이 있으며, 메모리칩은 설계 투자가 크고 연구개발 주기가 긴 기술 및 자본집약 제품으로 대부분 글로벌 대기업이 독점함.

    - 그 중 DRAM의 모든 산업은 이미 삼성, SK Hynix, Micron의 3대 기업에 의해 독점됨. HIS Market의 데이터에 따르면 2017년 3개 기업의 DRAM 시장 점유율은 95.3%임.

    - DRAM 시장과 달리 NAND Flash 시장은 비교적 분산된 편임. 주요 제조기업으로는 삼성, WD, TOSHIBA, Micron, SK Hynix, Intel 등이 있음.

 

중국 시장 유통 10대 메모리칩 브랜드

브랜드

국가

주요 취급분야

한국

DRAM, NAND Flash, LSI, 웨이퍼 파운드리

한국

DRAM, 72단3D NAND Flash, 웨이퍼 제조공장

미국

DRAM, DRAM 모듈, NAND Flash, NAND위탁, 메모리카드, SSD

일본

NAND Flash, HDD, SSHD, SSD

미국

3D NAND Flash 칩, 내부 하드디스크 저장장치

대만

DDR3 SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR SDRAM, SDRAM

대만

DRAM, Flash, LCD부팅IC, 전원관리웨이퍼, CMOS영상센서웨이퍼

长江存储

중국 후베이

3D NAND Flash 칩

중국 푸젠

계획년도 내에 32, 28나노 DRAM 한정 생산

Changxin

合肥长鑫

중국 안후이

DRAM(8Gb LPDDR4내장메모리), 웨이퍼 공장

자료원: 百度, 京东 및 기업 홈페이지 KOTRA 광저우 무역관 정리

 

□ 수입동향 및 필요 인증

 

  ㅇ HS코드 8542.32 통계 조회 데이터에 따르면, 2017년 중국에서 메모리칩 등 다양한 집적회로 수입금액은 약 886억 달러로 전년 대비 38.8% 증가함. 그 중 한국에서의 수입액은 463억 달러로 전년 대비 51.3% 증가함.

    - 성별 수입현황을 보면 2017년에는 광둥성, 저장성, 상하이의 수입액이 가장 많았으며, 2018년 1~3월 수입 증가율이 높은 곳은 충칭, 후난성, 광둥성임.

 

메모리칩(HS코드 8542.32) 최근 3년간 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

연도

2015년

2016년

2017년

2018년(1~3월)

수입액

61,448

63,859

88,617

27,246

증감률

12.9

3.9

38.8

64.0

자료원: KITA

 

주요 국가별 수입동향

(단위: 백만 달러) 

순위

국가

2016년

2017년

수입액

증감률

수입액

증감률

 

총계

63,859

3.9

88,617

38.8

1

한국

30,643

7.8

46,348

51.3

2

대만

15,957

0.5

19,703

23.5

3

일본

5,689

12.1

5,758

1.2

4

싱가포르

1,429

49.9

1,923

34.6

5

말레이시아

633

-5.4

1,152

81.9

6

미국

433

-67.7

640

47.7

7

필리핀

404

11.5

519

28.3

8

태국

514

-9.4

428

-16.7

9

독일

42

-55.2

43

3.9

10

프랑스

29

-39.9

24

-15.3

자료원: KITA

 

성별 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

순위

성명

2016년

2017년

수입액

증감률

수입액

증감률

 

총계

63859

3.9

88617

38.8

1

광둥성

24153

20.1

32320

70.7

2

장쑤성

12977

-4.6

22152

31.1

3

상하이

10568

-8.4

13858

18.7

4

산시성

7054

5.6

8376

19.5

5

허난성

2071

21.3

2476

48.8

6

충칭

1287

-16.7

1915

30.8

7

산동성

1264

-15.6

1653

68.6

8

쓰촨성

681

48.4

1148

10.9

9

후베이성

928

26.3

1029

2.1

10

톈진

650

-34.7

663

33.8

자료원: KITA

 

  ㅇ 메모리칩(HS코드 8542.32)의 대한 수입 규모는 최근 빠르게 증가하는 추세임. 2017년 463억 달러로 전년 대비 51.3% 증가한 것에 이어 2018년 1분기에도 146억 달러로 전년 동기 대비 75.4% 증가함.

 

메모리칩(HS코드 8542.32) 최근 3년간 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

연도

2015년

2016년

2017년

2018년(1~3월)

수입액

28,421

30,643

46,348

14,672

증가율

16.6

7.8

51.3

75.4

자료원: KITA

 

  ㅇ ‘2018년 세관 세칙’에 따르면 수입 메모리칩은 중국의 인증을 받을 필요는 없으며, 정상적인 수입통관신고를 거쳐 수입이 가능함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2016년 하반기부터 메모리칩의 가격은 지속 상승세를 보였으며 앞으로도 상승세가 이어질 전망임. 선전시 플래시메모리 시장정보회사(深圳市闪存市场资讯公司)의 타이웨이(邰伟) 총경리에 따르면 2년동안 플래시메모리 수요가 몰려 공급에 차질을 빚었으며,이로 인해 앞으로도 가격이 계속 오를 것이라고 전망함.

 

  ㅇ 2017년 중국은 한국으로부터 463억 달러의 메모리칩을 수입해 중국 전체 수입액의 52.3%를 차지함. 중국에서의 수요 증가에 비해 생산능력에는 한계가 있어 한국은 여전히 중국 메모리칩 시장의 가장 큰 공급처가 될 것으로 전망됨.

    - 화웨이기술유한공사(华为技术有限公司)의 관계자와 인터뷰에 따르면 2017년 화웨이 1개사가 수입한 반도체 칩만 해도 140억 달러에 달해 전년 대비 32.1%가 증가했다고 함. 메모리칩은 스마트폰의 핵심부품으로 전 세계 산업체인의 협력이 필요한 분야이고,화웨이는 향후에도 해외 공급처가 필요하다고 밝힘.

 

  ㅇ 안면인식, 자율주행 등 인공지능의 빠른 발전으로 앞으로도 메모리칩의 수요는 확대 전망이며, 새로운 성장점이 될 수 있을 것임.

 

 

자료원: 百度网, KITA, 中国海关税则, 易通网, 前瞻产业研究院, 中商产业研究院, 中商情报网, 半导体行业观察, 电子产品世界, 芯智讯, Gartner, IHS Markit, 电子工程世界, 腾讯网, 凤凰网, 搜狐网, 各企业官网 및 KOTRA 광저우 무역관 자료 종합