- 중국 시장 굴착기 판매량 급속 상승 -
- 화동 지역 굴착기 최대 판매 -
- 중국산 굴착기 시장의 53.7% 차지 –
□ 상품명 및 HS Code
* 중국 해관에서 굴착기는 타이어 장착형과 캐터필러 장착형으로 구분함.
ㅇ 타이어 장착형 굴착기 HS Code: 84295211
ㅇ 캐터필러 장착형 굴착기 HS Code: 84295212
□ 선정사유
ㅇ 2016년 하반기부터 중국은 도시화 정책의 영향으로 건설 및 시정부 PPP사업이 증가하고 있으며, 굴착기의 수요가 지속증가 추세를 보임.
□ 중국 굴착기 시장규모 및 동향
ㅇ 중국건설장비공업협회 통계에 따르면, 2018년 1~6월 굴착기 생산기업 25곳의 총 판매 대수는 약 12만123대로 전년 대비 50%증가함.
중국 굴착기 판매량 및 성장률
(단위: 대)
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
ㅇ 제품 시장구조
- 적재량 기준 2018년 상반기 소형(20톤 이하), 중형, 대형(30톤 이상)의 판매량 비중은 58.7%, 26.6%, 14.6%였으며,판매량은 6만5276대, 2만9619대, 1만6281대임.
- 소형(20톤 이하), 중형, 대형(30톤 이상)의 판매량은 전년 동기 대비 2만263대, 1만3227대, 6865대 증가했으며 성장률은45.0%, 80.7%, 72.9%임.
2018년 상반기 굴착기 적재량별 판매점유율
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
ㅇ 제품 지역별 분포
- 2018년 상반기, 중국 동부, 중부, 서부 지역의 굴착기 판매량은 3만5197대, 3만5152대, 4만827대이며, 전년 동기 대비 61.9% 62.6%, 48.6% 상승함.
2018년 상반기 중국 지역별 굴착기 판매량 1
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
- 2018년 상반기 화동, 서남, 화중, 서북, 화북, 화남 및 동북지역의 굴착기 판매량은 각각 3만5258대, 2만2379대, 1만8688대, 1만1696대, 1만1186대, 8586대, 3383대임. 전년 동기 대비 57.5%, 47.7%, 69.0%, 55.9%, 55.6%, 63.4%, 48.4% 상승했음.
2018년 상반기 중국 지역별 굴착기 판매량 2
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 5개국 수입동향
중국 타이어 장착형 굴착기 국가별 수입 현황(HS Code 84295211 기준)
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
2015 |
2016 |
2017 |
증감률 |
|
- |
총액 |
8,023 |
8,015 |
47,963 |
360.1 |
|
1 |
한국 |
4,872 |
6,473 |
36,542 |
464.5 |
|
2 |
일본 |
680 |
536 |
335 |
-37.4 |
|
3 |
독일 |
0 |
605 |
0 |
-100 |
|
4 |
오스트리아 |
918 |
231 |
0 |
-100 |
|
5 |
이탈리아 |
0 |
169 |
0 |
-100 |
자료원: KITA
중국 캐터필러 장착형 굴착기 국가별 수입 현황(HS Code 84295212 기준)
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
2015 |
2016 |
2017 |
증감률 |
|
- |
총액 |
440,556 |
596,220 |
1,061,417 |
78.0 |
|
1 |
일본 |
367,271 |
510,632 |
787,020 |
54.1 |
|
2 |
한국 |
56,897 |
60,267 |
244,230 |
305.2 |
|
3 |
오스트리아 |
8,308 |
14,134 |
12,008 |
-15.0 |
|
4 |
프랑스 |
0 |
3,939 |
7,004 |
77.8 |
|
5 |
이탈리아 |
3,023 |
1,889 |
3,498 |
85.2 |
자료원: KITA
□ 대한국 수입규모 및 동향
중국 타이어 장착형 굴착기 대한국 수입 현황(HS Code: 84295211 기준)
(단위: 천 달러, %)
|
구분 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
|
금액 |
2,173 |
8,650 |
16,007 |
4,872 |
6,473 |
36,542 |
|
증감률 |
-89.4 |
298 |
85.1 |
-69.6 |
32.9 |
464.5 |
자료원: KITA
중국 캐터필러 장착형 굴착기 대한국 수입 현황(HS Code: 84295212 기준)
(단위: 천 달러, %)
|
구분 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
|
금액 |
594,987 |
308,053 |
286,689 |
56,897 |
60,267 |
244,230 |
|
증감률 |
-33.3 |
-48.2 |
-6.9 |
-80.2 |
5.9 |
305.2 |
자료원: KITA
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 2018년 상반기 중국산, 일본산, 유럽 및 미국산, 한국산의 굴착기 판매량은 5만9728대, 1만9126대, 1만7463대, 1만4859대이며 시장점유율은 53.7%, 17.2%, 15.7%, 13.4%임.
중국 굴착기 브랜드별 중국 판매 점유율
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
ㅇ 삼일(三一) 그룹, 쉬공(徐工), 캐터필러(卡特彼勒)가 TOP 3 차지
- 삼일 그룹, 쉬공, 캐터필러가 판매량 선두권을 차지했고 각각 시장점유율은 21.3%, 12%, 11.5%임.
- 한국 기업으로는 두산(9.1%), 현대 장쑤(4.3%)가 있으며 각각 4위, 9위를 차지함.
2018년 상반기 중국 굴착기 브랜드별 시장점유율
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
□ 관세율
ㅇ 타이어 장착형 굴착기 HS 84295211
- 중국의 대한국 수입세율: 7.36%(중-한 FTA협정）
한-중 FTA 양허표
(단위: %)
|
연도 |
세율 |
|
MFN(최혜국 대우) |
8 |
|
2015 |
7.84 |
|
2016 |
7.68 |
|
2017 |
7.52 |
|
2018 |
7.36 |
|
2019 |
7.2 |
주: 양허유형은 PR-10(관세는 한-중FTA 발효일부터 5년 동안 10%씩 인하함. 2019년 1월 1일부터 기준세율의 90% 유지)
ㅇ 캐터필러 장착형 굴착기 HS 84295212
- 중국 대한국 수입세율: 8%- 양허유형: E(기존세율 유지)
□ 수입 인증
ㅇ 굴착기를 중국에 수출 시 중국 상무부에서 자동수입허가증(自动进口许可证)을 받아야 함.
ㅇ 자동수입허가증 신청 시 필요서류 목록
· 전기기계 수입신청표
· 사업자허가증 복사본
· 수입 물품 구매계약서
· 상무부 규정의 기타 필요자료
- 수입회사는 제출자료에 대한 책임을 지며 경영활동에 있어서 중국 법률과 행정법규를 준수해야 함.
□ 시사점
ㅇ 중국 굴착기의 노후화로 중국 내 교체 수요가 증가함.
- '일대일로', 서부 대개발 등의 건설사업을 위해 중국은 노후한 건설 환경을 지속 개선하려는 추세를 보임.
- 2018년 중국 굴착기 시장규모는 전년 대비 13% 증가한 14만7000대 수준으로 확대될 것으로 전망.
ㅇ 중국 내 외국기업의 경우 확실한 A/S가 보장돼야 함.
ㅇ 4차 산업혁명에 따라 차별화된 스마트 중장비의 연구 개발이 필요함.
- 자율주행, 인공지능(AI) 기술 등을 접목시킨 스마트 중장비의 연구 개발이 필요함.
ㅇ 칭다오 아동(亚东) 기계화 시공 유한공사의 총경리 왕쓰종(王世忠)과의 인터뷰
- 중국 제품의 성능이 점점 개선되면서 가격 대비 성능이 높아졌다고 함.
- 한국과 일본의 엔진, 펌프의 성능은 비슷하나 한국 굴착기의 유압시스템 고장률이 상대적으로 높은 편임.
- 굴착기 사용기업은 대부분 시공업체로 제품에 이상이 생길 경우 공사 진도에 차질이 생김. 관련 기업은 고장률을 줄이기 위한 지속적인 기술 연구를 통해 경쟁력을 확보할 수 있음.
자료원: 中国工程机械信息网, KITA 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합