- 2022년 중국 RFID시장규모 730억 위안 전망

- 中，의류산업과 무인편의점 분야의 RFID 응용이 가장 큰 확장 추세 보여

□ 상품명 및 HS 코드

  ○ 상품명 : RFID(Radio Frequency Identification)

    - RFID는 무선 주파수(RF, Radio Frequency)를 이용하여 물건이나 사람 등과 같은 대상을 식별(IDentification)할 수 있도록 해주는 기술을 말함. 

    - RFID설비는 안테나와 칩으로 구성된 RFID태그(Tag)와 태그에 저장된 정보를 인식하는RFID 리더기(Reader)가 포함됨.

  ○ HS코드 :  4821.10(RFID Tag), 8471.90(RFID Reader)

관세율 및 부가가치(증치)세율 

 자료원: 중국해관

□ 선정사유

  ○ 사물인터넷 시대, RFID시장의 쾌속 발전의 무대 

    - 2017년 중국 사물인터넷 시장 규모는 1조 위안(약 1600억 달러) 초과, 2018년에는 174% 이상 증가한 2조 위안(약 3200억 달러)을 전망하고 있으며 , 2022년에는 7조 위안(약 1.1조 달러)까지 업계에서는 전망하고 있음. 이에 사물인터넷의 가장 주요 구성부분인 RFID 또한 막대한 발전 잠재력을 보이고 있음. 

    - 통계에 따르면, 2017년 세계 UHF(초고주파) RFID 태그 팬매량은 50억~70억개에 달했으며 2018년은 30% 이상의 증가율을 보일 것으로 전망하고 있음. 그 중 아시아&태평양(아태) 지역의 가장 큰 경제체인 중국이 상당 부분의 기여를 할 것으로 전망하고 있음. 

  ○ 날로 넓혀지고 있는 RFID의 적용영역 

    - ‘RFID세계망’(RFID世界网，중국 RFID산업 대표적인 사이트)의 분석에 따르면, 지난 2017년 중국 RFID시장은 물류창고, 자산관리, 의류유통, 제조공정관리 등 전통적인 분야의 꾸준한 증가율을 보였으며, 특히 의류산업과 무인편의점 분야에서 가장 큰 확장 추세를 보였음. HLA(海澜之家), La Chapelle(拉夏贝尔) 등 중국 대형 의류 그룹회사들에서 RFID 태그 사용량을 대폭 증가시켰으며, 무인편의점 투자 열기가 뜨거워짐에 따라 국내외 RFID 회사들은 다양한 RFID태그와 솔루션 개발과 생산에 투자를 아끼지 않았음.

    - 중국 RFID 선도기업 중 하나인 XIAMEN XINDECO사의 담당자에 의하면 중국의 RFID기술은 성숙단계에 접어들었으나 칩 제조기술이 아직 취약하며 RFID에 사용되는 칩은 80%정도가  해외에서 수입하고 있다고 함. 

□ 시장규모 및 동향

  ○ 2022년 중국 RFID 설비 시장규모 730억 위안 초과 전망

    - 중상산업연구원(中商产业研究院，중국 시장조사 및 분석기관)에서 발표한 ‘2017년~2022년 중국 사물인터넷 시장전망 투자기회 보고’에 따르면, 2010년~2016년 중국 RFID 설비시장 연평균 성장률은 32.5%에 달했음. 2017년에는 450억 위안에 육박, 2018년에는 560억 위안에 달할 전망. 이와 같은 발전속도로 2022년은 730억 위안 이상의 규모에 이를 것으로 전문가들은 전망하고 있음.

2010년~2018년 중국 RFID 설비 시장규모 

                                                                                              (단위: 억 위안)    

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

  ○ 중국 RFID 응용 현황

    - 현재 중국은 주로 금융지불(26.7%), 교통관리(11.6%), 군사안전(11.2%), 신분식별 (10.6%) 등에 RFID 기술을 많이 활용하고 있음.

중국 RFID 응용시장

자료원 : RFID세계망(世界网)

  ○ 중국 RFID시장은 화남, 화동지역이 50% 이상 차지

    - 중국 RFID 제조 산업은 북경을 중심으로 한 환발해만(环渤海湾)지역, 상해를 중심으로 한 장삼각(长三角)지역 및 광동성으로 구성되어 있으며 빠른 속도로 성장하고 있는 추세임. 그 중 상해는 칩 생산, 광동성(주로 심천)은 조립 및 포장, 베이징은 솔루션 개발을위주로 산업 분포를 이루고 있음.

    - RFID응용시장 분포로 볼 때 화남(광동, 광서, 해남 등), 화북(북경, 천진, 하북 등), 화동(산동, 강소, 안휘, 절강, 복건, 상해 등)지역에 집중되어 있으며 최근 서남(사천, 귀주, 운남, 중경 등)지역 시장도 박차를 가하고 있음.

중국 RFID 시장 지역분포

        자료원 : RFID세계망(世界网)

□ 주요 경쟁 기업

  ○ 중국은 현재 RFID제조사가 100개 이상 있으며, LF(저고주파) RFID기술이 성숙되어 가장 많이 활용되고 있으나, UHF(초고주파) RFID 핵심기술이 취약하고 제조사도 적은 편임.

중국 RFID 주요 상장 기업    

 자료원: 중국산업정보망(中国产业情报网）

□ 수입동향

  ○ 2017년 중국의 RFID 태그 수입규모는 약 1.7억 달러로 전년 대비 2.0% 감소하는 약간의 하락세를 보였으며, 그 중 한국은 약  1,000만 달러로 전년 대비 20.5% 감소되었으며 최근 4년간 연속 하락세를 보이고 있음.

中，국가별 RFID 태그 수입동향

(HS 코드 4821.10 Printed labels of paper or ofpaperboard)

                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

  ○ 2017년 중국의 RFID 리더기 수입규모는 약 3.6억 달러로 전년 대비 9.7% 증가하였으며, 그 중 한국은 약 1,800만 달러로 전년 대비 28.3% 증가, 국가별 제7위 차지.

中，국가별 RFID 리더기 수입동향

(HS코드 8471.90 machines for transcrib)

                                                                                                                   (단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

□ 시사점

  ○ 중국 RFID산업의 출발시점은 다소 늦긴 하였으나 경제대국으로 성장하면서 가파른 증가세를 보이고 있으며 다양한 분야에 RFID기술을 도입하고 있음.

    - 중국은 위조품이 많아 정부에서 큰 애로에 직면해 있음. 제품들의 경쟁력과 안정성 확보를 위하여 위조 방지기술이 절실하게 필요하고 있어 이에 적용할 수 있는 RFID 기술의 수요 확대가 기대됨.

    - 중국은 최근 무인마켓이 큰 이슈가 되고 있음. 알리바바에서 ‘타오커피’(淘咖啡)를 설치함에 이어 2017년만 약 50개가 넘는 무인편의점 기업이 생겨나며 새로운 중국 시장변화를 예고하고 있음. 아직 테스트를 위한 첫 단계로 안정화되기까지는 몇 년의 시간이 걸릴 것으로 보이며 많은 시행착오에 대한 보완이 필요함.

    - 중국은 이미 의료기기표준코드인 UDI(Unique device identification)를 도입해 의료기기 통합정보 시스템을 구축하고 있음. UDI가 도입되면 의료기기 허가부터 유통, 사용까지 전 주기 정보를 신속히 파악할 수 있는 장점이 있어 향후 중국 시장진출 시 UDI 규격에 맞는 RFID 솔루션이 필요할 것으로 보임.

    - 중국정부는 2019년부터 모든 신차를 대상으로 차량의 앞 유리에 RFID 칩 장착을 의무화 할 예정으로 차량의 정체 해소 및 공해 방지, 공공 안전을 목적으로 추진하고 있음.  중국에서는 연간 3,000만대 정도의 자동차가 팔리고 있으며, 세계 최대의 신차 판매 국가로 되어있음. 이와 같은 정부의 RFID 응용 전략에도 주시할 필요가 있음.