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    중국 사치품 소비 3년 만에 반등

    - 소득 증가, 국내외 가격 차이 축소, 중국 내 소비 편리화가 주요 원인 -

     

     

     

    16년 중국 사치품 소비 3년 만에 상승세 보여

     

      ㅇ Coach, Swatch 그룹과 LVMH 그룹 등 국제 브랜드의 재무보고에 따르면, 중국이 반부패 운동과 소비자의 심리저하로 인한 몇 년간의 힘든 시기를 지나 사치품 소비가 다시 회복되고 있음.

     

      ㅇ 과거 중국은 사치품 시장이 큰 타격을 입어 급속도로 위축됨.

        - 2008년 세계 금융위기로 중국 사치품 시장은 호황을 맞았으나, 2012년 중국 정부의 반부패 정책으로 사치품 시장이 크게 위축되고 2015년 중국 주식 폭락의 여파로 2차 타격을 받음.

        - 베인앤컴퍼니에 따르면, ’15년 사치품 소비가 줄어든 주요 요인은 시계, 고급양복, 피혁제품 등 남성용품 구입이 줄어든데 기인하며, 특히 고급양복의 매출이 12% 감소하며 가장 큰 하락폭을 기록함.

     

     중국 사치품 시장 성장률

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    자료원: 베인앤컴퍼니, KOTRA 상하이 무역관 자료 정리

     

      ㅇ 최근 베인앤컴퍼니가 발표한 《전 세계 사치품 시장 연구 보고》 분석

        - 16년 중국 국내 사치품 소비가 3년 만에 처음으로 상승세를 보이며, 시가총액이 170억 유로화로 4% 상승한 것으로 나타남.

        - 중국 소비자의 사치품 해외소비 대비국내소비의 증가폭이 5%p를 앞섰는데, 이는 2001년 이후 처음임.

        - 상하이 고급 백화점의 유동인구는 증가 추세에 있음.

         · '16년 하반기 스위스 손목시계의 소비량 급증

         · '172월 초, 루이비통은 '15년 이후로 자사의 포도주와 바이주의 판매가 이미 상승세로 돌아섰음을 발표

         · 프랑스 Rémy Cointreau도 브랜디의 매출이 중국에서 다시 회복하고 있고, 3분기 매출이 9% 증가하는데 일조했다고 발표

         · '172, Burberry 또한 아시아에서 확장세로 돌아섰으며, 중국에서의 매출 증가율은 두 자릿수에 달한다고 밝힘.

         · Hugo BossCEO Mark Langer'16년 하반기 중국 판매가 회복되고 있다고 말함.

     

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    자료원: Lady face时尚

     

      ㅇ 베인앤컴퍼니는 2017년 사치품 시장은 점차 증가세로 회복하며, 2020년까지 3~4%의 연평균 성장률을 기록하며 발전할 것으로 전망

     

    소비시장 회복 원인 분석

     

     1) 국민소득과 부의 증가

     

      ㅇ 첫 번째 원인은 국민소득과 부가 증가한데 기인하며, 특히 ’15년에 발생한 주가 폭락의 손실을 딛고소비자들이 자신감을 회복하고 있음.

        - 16년 주식시장 회복, 1선 도시의 집값 대폭 상승으로 일부 국민의 자산이 큰 폭으로 상승함.

        - 또한, 기업 간 선물을 주고받는 일도 점차 증가하며마오타이(茅台)와 같은 고급 소비 브랜드의 매출도 회복세를 보이고 있음.

     

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    자료원: 바이두

     

     

     2) 해외소비 감소···국내소비 증가

     

      ㅇ HSBC의 애널리스트 Ramcourg는 ①국내외 가격차 축소 중국이 세수 등의 정책으로 해외 소비자들이 국내소비로 돌아서도록 한데 기인한다고 분석 

        - 16년 중국 사치품 판매가 증가함과 동시에 해외에서의 사치품 소비는 다소 하락함. 파이낸셜 타임스에 따르면, 15홍콩에서의 사치품 판매는 1~7월간 22% 하락함.

        - 15Chanel이 가격 전략을 변경해 중국과 유럽 두 지역의 가격차가 5%를 넘지 않도록 내수 판매가를 20% 하향 조정, 유럽 판매가는 20% 상향 조정함.

        - 또한 ’15년과 ’16년 초 중국은 2차례에 걸쳐 스킨케어 제품, 의류, 신발 등 일부 생활소비품 상품의 수입관세를 하향조정함.

        - 164월부터 새로운 관세정책을 시행, 국가간 전자상거래 플랫폼 구매건은 관세·증치세·소비세에 따라 세금을 따로 계산해야 하며, 대리 구매는 새로운 행우세 정책의 영향으로 해외 대리구매의 원가가 상승함. 

     

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    자료원: 왕이

     

     

     3) 중국 내 쇼핑의 장점 부각

     

      ㅇ 수차례의 테러사건으로 ’16년 프랑스로 해외여행을 떠난 중국 여행객의 수는 20% 이상 감소했으며, 엔화 강세도 일본에서의 소비를 억제함.

     

      ㅇ 현재 여행객은 현지 문화, 서비스 및 특산품의 소비와 체험에 더욱 많은 관심을 가지고 있으며, 쇼핑지향의 관광을 기피하며 사치품이 해외소비에서 차지하는 비중이 하락함.

     

      ㅇ 또한, 중국의 국가 간 전자상거래 플랫폼이 발전하면서 과거 멀리 쇼핑을 나가는 것과 비교해 '손끝에서'와 '현관 입구에서'의 쇼핑이 가능해 많이 편리해짐.

        - 다수의 사치품 브랜드는 메이드인차이나가 각광을 받으면서 중국 내 생산을 지향하고 있으며, 중국 소비자들에게 보다 다가가고자 대중국 시장 전략을 수정함.

        - 월스트리트저널은 중국 현지 쇼핑이 유지보수 및 A/S를 간소화해 국내소비가 우위를 점하게 해주었다고 지적함.

     

    전망: 중국 고급제조업 기회를 맞이할 것

     

      ㅇ 중국 소비자들은 전 세계 사치품 시장의 발전을 촉진시켰을 뿐 아니라해외소비군의 중국 유입으로 내수를 진작시킴.

        - 최근 몇 년간중국이 전 세계 사치품 소비에서 차지하는 비중은 약 30%에 달하는데, 중국 소비자의 소득이 한층 더 향상될 경우

    현존 사치품은 고품질, 고급제품으로 인식의 변화가 발생할 것으로 전망

        - 또한, 중국산 고급상품시장을 촉진시키며 새로운 기회를 맞이할 것으로 보임.

     

      ㅇ 소비자들은 보다 고품질의 중국 브랜드에 많은 관심을 가질 것

        - 국무원이 ’169월에 발표한 《소비품 표준 및 품질 제고 규획(2016~2020)》에 따르면, 2020년 주요 소비품의 국제화 수준은 95%에 달할 것임.

        - 현재 품종 경쟁, 품질 제고, 브랜드 창출에 열중하고 있으며 중국산 제품의 품질이 향상되면 해외제품 품질을 맹신하는 소비자들의 인식도 바뀔 것으로 기대

        - 이와 동시에 미래 소비는 더 합리적으로 이뤄질 것으로 기대 

     

     

    자료원: 사치품중국, 베인앤컴퍼니, 인민망, 왕이, 소후, 지통재경 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합