- 중국정책, OLED시장에활기를불어넣어-
- 중국 기업의빠른성장에도기회는여전히있을것으로기대-
□상품명
상품명 |
유기발광다이오드(Organic Light-Emitting Diode, UIV OLED) |
HS Code |
ㅇ 한국: 8531.20.2000 - Indicator panels incorporating light emitting diodes(LED) ㅇ중국: 8531.20.00 - Indicator panels incorporating liquid crystal devices(LCD)or light emitting diodes(LED) · 중국의HS Code는LCD와LED를모두포함 |
□시장규모및동향
ㅇ중국은전 세계OLED 생산2위국임.
- 2016년기준중국출하량은5700만㎡로세계시장의30%를차지하고있으며, 특허는2만 개가넘어전 세계의약10%를차지함.
- 시장분석기관IHS는스마트폰과HDTV에OLED를사용함에따라2017년전 세계OLED 시장은32% 성장, 192억달러규모에이를것으로 예측했으며출하량도22% 증가할것으로 전망함.
- OLED 분야에서도AMOLED가최첨단기술을응용한제품으로얇고에너지소모량이적다는등의장점이있어각광받고있음.
- 시장분석기관IDC는2020년까지AMOLED의스마트폰침투율은36%에달해OLED를사용한휴대폰이전 세계7억 대에달할것으로예상함.
2013~2020년중국OLED 출하량예상치
자료원: 중국 산업정보망
2016~2020년중국OLED 출하량예상치(응용분야)
출하량(백만장) |
2016E |
2017E |
2018E |
2019E |
2020E |
5년간 GAGR(%) |
자동차감시 |
0 |
0 |
0.18 |
0.5 |
0.83 |
- |
무인운전자동차 |
3.44 |
3.5 |
3.54 |
3.57 |
3.59 |
1 |
전자카메라 |
0.64 |
0.68 |
0.73 |
0.75 |
0.77 |
1.9 |
가전 |
24.11 |
27.29 |
30.74 |
33 |
34.78 |
13.8 |
컴퓨터 |
8.05 |
9.59 |
10.22 |
10.73 |
11.36 |
16.7 |
휴대폰 |
353.40 |
416.9 |
548.84 |
633.34 |
701.46 |
22.2 |
AR·VR |
3.56 |
4.23 |
4.81 |
5.43 |
6.43 |
31.7 |
작업 |
0.71 |
0.78 |
0.82 |
0.83 |
0.83 |
6.8 |
OLED TV |
0.99 |
1.89 |
3.70 |
6.33 |
9.43 |
86.3 |
스마트워치 |
46.47 |
51.49 |
56.87 |
66.3 |
76.31 |
15.2 |
기타 |
41.20 |
46.3 |
48.41 |
49.49 |
49.30 |
6.1 |
자료원: 중국 산업정보망
2015~2020년중국AMOLED 시장규모예상치
자료원: 중국 산업정보망
AMOLED 휴대폰침투율예측(단위: 백만 대)
자료원: 중국 산업정보망
ㅇ중국 정부는OLED 산업을중점육성산업으로선정, 정책적인지원을아끼지않고있음.
- 2014년10월발개위, 공업신식화부는2014~2016년신형디스플레이산업혁신발전행동계획을함께발표. 2016년까지생산량세계2위, 전 세계시장점유율20% 이상, 산업규모를3000억위안이상으로확장한다는세부계획을내세움.
- 2015년국무원은 '중국제조2025'를발표, 중점산업의핵심기술을발전시키고제품의품질을크게끌어 올려경쟁력을더욱강화해10년내제조업강국의반열에올라설계획을수립함.
- 2016년12월중국재정부는신형평판디스플레이산업의육성을위해원자재및부품관세감면정책을2017년부터2020년까지연장시행할것을발표
ㅇ휴대폰의수요가급증함에따라평판디스플레이수요가급증함.
- 화웨이, OPPO, Vivo 등휴대폰제조업간경쟁이심화되고있는데다애플의막대한수요로인해OLED의공급부족이나타나고있으며이는산업체인에도영향을미침.
- 또한4차산업혁명을맞아OLED 생산기술의발전에따른원가및불량률하락. VR, 3D프린터등신기술의발전에따른새로운수요가창출될것으로기대함.
□수출입동향
ㅇ중국의LCD와LED 수입은감소세를이어가고있음.
- 한국, 일본, 대만이OLED 생산에서우위를점하고있었으나중국 기업의투자로수입액이2014년2억9800만달러에서2016년1억8200만달러까지급감함.
- 다만한국은삼성의AMOLED 수요가증가하면서한국으로부터의수입은다시금회복세를나타내고있.음
2014~2017년중국의LCD 및LED 수입액추이(단위: 백만달러)
주1: HS Code8531.20 기준, 기타는중국으로재수입한비중포함
자료원: 한국무역협회
2014~2017년중국의LCD 및LED 수입국비중추이
주: HS Code 8531.20 기준, 중국으로재수입한기타의비중제외
자료원: 한국무역협회
2012~2017년중국의 대한국수입액추이(HS Code 8531.20 기준)
구분 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년4월 |
수입액(천달러) |
37,939 |
7,571 |
7,110 |
5,211 |
2,526 |
5,172 |
증감률(%) |
436.4 |
-80.0 |
-6.1 |
-26.7 |
-51.5 |
496.5 |
자료원: 한국 무역협회
ㅇ한국제품의시장점유율이매우높았으나, 중국과일본, 대만이많이추격해 온상황
- 특히중국의톈마, CSOT, BOE 등기업들의투자로중국 기업의중국 시장점유율이2016년3%에서2020년19%까지상승할것으로예상
- CINNO Research에서발표한수치에따르면,2016년글로벌스마트폰LED시장점유율은중국이32%로1등이고, 한국27.6%, 대만27%, 일본13.5% 순임.
ㅇ그러나한국 제품수요는여전히매우 높은상황임.
- 특히삼성이중소형LED 시장에서압도적인점유율을자랑함. 2016년전 세계AMOLED 출하량3억7000만개중,중국의 제조업체 OPPO, vivo, 화웨이, 진리(金立), 메이주(魅族) 등이26%를 차지했음. 이중99%가삼성의AMOLED를사용한것으로알려짐.
- 아울러애플이삼성SDI와90억달러에달하는AMOLED 공급계약의체결과갤럭시8 출시임박이겹치면서2017년공급이크게부족할것으로보임.
2016~2020년AMOLED 국가별예상매출액(단위: 백만달러)
자료원: 중국산업정보망
□주요생산업체
ㅇCSOT
업체명 |
深圳市华星光电技术有限公司(中外合资) China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd |
|
설립연도 |
2009.11. |
|
대표 |
리둥성(李东生) |
|
주소 |
深圳市光明新区塘明大道9-2号 No. 9-2, Tangming Rd, Guangming New Dist., Shenzhen |
|
홈페이지 |
www.szcsot.com |
|
연락처 |
86-755-8690-8888 |
|
이메일 |
csot@tcl.com |
|
주요 사업 |
Display Device Business, 기술개발, 수출입등 |
|
생산라인 |
생산시작 |
· 선전: G8.5 line/2 ·우한: LTPS G6 line |
건설중 |
·선전: G11 line(총투자500억위안) |
|
특이사항 |
- 2016년매출액은223억1000만위안으로전년 대비89.16% 증가 - 가전제품제조업체TCL이주주회사중하나임 - 2016년CSOT와삼성이공동으로출자해화싱광전반도체디스플레이유한공사를설립했음 - 2017년6월13일, CSOT는정식으로제6세대LTPS-AMOLED 생산라인을건설하기시작했으며, 총투자액350억위안에달함 |
자료원: 중국공상국기업신용정보공시시스템, 시나등종합 정리
ㅇ징둥팡(BOE)
업체명 |
京东方科技集团股份有限公司 BOE Technology Group Co., Ltd. |
|
설립연도 |
1993.4. |
|
대표 |
왕둥성(王东升) |
|
주소 |
北京市经济技术开发区西环中路12号 No. 12 West Central Road, Economic and Technological Development Zone, Beijing |
|
홈페이지 |
www.boe.com |
|
연락처 |
86-10-6431-8888 |
|
이메일 |
zhangguimei@boe.com.cn |
|
주요 사업 |
Display Device Business, Smart System Business, Healthcare Service Business |
|
생산라인 |
생산시작 |
·베이징: G5 line, G8.5 line ·청두: G4.5 line ·충칭: G8.5 line ·허페이: G6 line, G8.5 line ·어얼둬쓰: AMOLED G5.5 line |
건설중 |
·푸저우: G8.5 line(총투자300억위안, 2017년예정) ·허페이: G10.5 line(총투자400억위안, 2018년예정) ·청두: LTPS G6 line(총투자220억위안, 2017년예정) ·쓰촨: G8.5 line(계획중) |
|
특이사항 |
- 2016년매출액은688억9600만위안으로전년 대비41.69% 증가 - 톰슨로이터의 '2016 글로벌혁신보고'에따르면, BOE는반도체분야에서이미세계2위를차지함 - 2017년5월12일, BOE는제6세대AMOLED 생산라인을개통해정식생산에투입했으며, 중국에서처음으로증착공예를활용한생산라인이라고밝힘 |
자료원: 중국 공상국기업신용정보공시시스템, 시나등종합 정리
ㅇ톈마마이크로일렉트로닉스
|
업체명 |
天马微电子股份有限公司 Tianma Microelectronics Co., Ltd |
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설립연도 |
1983.11. |
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대표 |
천홍량(陈宏良) |
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주소 |
广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋 Bld 64, Majialong Industrial Town, Nanshan Dist., Shenzhen |
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홈페이지 |
www.tianma.cn |
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연락처 |
86-755-3635-3020 |
||||
이메일 |
jie_lin3@tianma.cn |
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주요 사업 |
Display Device Business, 스마트가구, AR/VR, 무인기등 |
||||
생산라인 |
생산시작 |
·상하이: G4.5 line, LTPS G5.5 line ·청두: G4.5 line ·우한: G4.5 line ·샤먼: G5.5 line, G6 line |
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건설중 |
·우한: LTPS AMOLED G6 line(총투자120억위안, 2017년예정) |
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특이사항 |
- 2016년매출액은107억4000만위안으로전년대비1.96% 증가 - 2016년미국디스플레이재료및기술개발업체인Universal Display와톈마는5년간OLED 기술특허수권계약및원재료구매협약을맺음 |
자료원: 중국공상국기업신용정보공시시스템, 시나등종합 정리
ㅇCentury Display
|
업체명 |
深超光电(深圳)有限公司 Century Technology(Shenzhen) Co.Ltd |
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설립연도 |
2004.12.14. |
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대표 |
장덩카이(张登凯) |
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주소 |
深圳市龙华新区民清路北深超光电科技园A栋首层 1st Floor, Bld A, CDY Industrial Park, North Minqing Rd, New Longhua Dist., Shenzhen |
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홈페이지 |
- | ||||
연락처 |
86-755-2809-2999 |
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이메일 |
dehua.jin@ebbg-ww.com |
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주요 사업 |
신형평판디스플레이, 전자제품부품, 반도체및원재료의연구개발, 생산판매, A/S 등 |
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생산라인 |
생산시작 |
·선전: G5 line |
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건설중 |
·구이양: G6 line ·정저우: G6 line |
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특이사항 |
- CDY와Foxconn이합자한회사로대만의전기에너지산업전문가들이포진해있음(관리층은전원대만인으로대부분Foxconn 출신임) - Canmax(天华超净)와CDY는각자가지닌기술및자원적강점을결합해시너지효과창출에힘쓰기위해2017년5월에협력MOU를체결 |
자료원: 중국공상국기업신용정보공시시스템, 시나등종합정리
□전망
ㅇ새로운시장기회가열릴것으로기대
- IDC의데이터에따르면,2016년중국 내디스플레이사용시장의출하량이전년동기대비2.1% 증가했음.특히교육, 교통, 서비스, 정부등분야에서수요가증가할것으로기대
- 각분야에서스마트화가진전됨에따라휴대폰외공업생산계측기나GPS 등영역에서의수요도매우커지고있어잠재력이큰시장들이수면위로부상하고있는것으로보임.
- 또한주력제품이21.5인치에서23.5인치로옮겨가고있는것으로나타나는바, 2016년23.5인치이상제품의출하량이전년동기대비37.4% 증가했으며 2017년에는14.5% 증가할것으로예측함.
- 아울러중국정부의적극적인지원에힘입어기술측면에서빠른발전을이뤘으나, 핵심부품과재료는여전히수입의존도가매우높아업스트림기업에기회가많을것으로기대됨.
자료원: 중국 산업정보망, 한국 무역협회, 중국 공상국전국기업신용정보공시시스템, Sina.com, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합