□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 요구르트 및 요거트 등 유산균 유제품[솬나이(酸奶), HS Code 0403]
□ 선정 사유
ㅇ 중국에서는 요구르트, 요거트, 요플레 등 유산균이 들어있는 유제품을 통 털어 솬나이(酸奶)라고 일컬음.
ㅇ 중국의 가처분소득 수준의 향상과 더불어 건강하고 영양가 있는 유제품 음료 수요가 급증함. 이에 따라 많은 소비자가 솬나이(酸奶)를 선호하게 됨.
ㅇ 솬나이(酸奶)는 중국 유제품 시장의 1/3을 차지하고 중국인이 평균 소비량은 나날이 늘고 있음.
ㅇ 중국 보고청(中国报告大厅)의 보고서에 의하면 최근 3년간 미국, 터키, 폴란드, 프랑스, 중국, 브라질 등 국가를 비교했을 때 중국 소비자 중 67%가 솬나이(酸奶) 섭취량이 증가하는 추세를 보임. 또한 중국이 전 세계에서 요구르트 섭취량 증가율이 가장 높은 것으로 조사됨.
국가별 요구르트 최근 3년간 섭취량 증가율 비교도
자료원: 중국 보고청(中国报告大厅)
ㅇ 일본, 영국, 미국, 홍콩 등 지역을 비교했을 때 중국의 솬나이(酸奶) 시장규모는 매년 두 자릿수의 증가율을 유지해 가장 높은 수치를 기록했으며 지속적으로 성장 추세임.
국가별 솬나이(酸奶) 시장규모 증가율 비교도
자료원: 중국 보고청(中国报告大厅)
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 중국 보고청(中国报告大厅)의 보고에 의하면 중국 요구르트 시장규모는 2010년 333억 위안에서 2016년에는 1006억 위안으로 6년 사이 3배의 성장세를 보임. 2017년에는 시장규모가 전년대비 19% 증가한 1198억 위안에 이를 것으로 전망
- 또한 중국의 솬나이(酸奶) 시장은 고속 성장세를 유지하므로 2020년 시장규모는 1906억 위안에 달할 전망
중국 솬나이(酸奶) 시장규모
자료원: 중국 보고청(中国报告大厅)
ㅇ 중국인이 솬나이(酸奶)를 선호하는 요소
- 중국인이 솬나이(酸奶)를 선호하는 이유 중에 소화촉진 및 영양, 장에 좋은 점 등 맛보다 건강에 대한 요소가 더 많이 차치함.
- 최근 중국의 비만인구가 늘어나면서 맛보다는 건강에 좋은 솬나이(酸奶)가 인기를 끌고 있음.
- 또한 중국 소비자는 몸에 유익한 균인 프로바이오틱스가 함유된 솬나이(酸奶)를 많이 선택함.
자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网)
ㅇ 건강에 대한 관심이 이어지면서 중국 유제품 업체들도 외국기업과의 합작 및 투자를 통해 기업 이미지 쇄신에 적극 나섬.
- 중국 유제품 업체 멍니우(蒙牛)는 유럽의 3대 식품업체인 프랑스 다넝(法国达能) 업체와 합자해 회사를 설립하고 솬나이(酸奶)의 전문 생산과 판매 업무에 종사
ㅇ 관련 전시회 정보
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전시회명 |
2017년 중국 국제 프로바이오틱(유산균) 전시회 |
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전시품목 |
프로바이오틱(유산균) 제품, 유산균유제품, 솬나이(酸奶) 등 |
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개최장소 |
광저우(광둥성) |
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연혁 |
연 1회 개최(2017년 제28회째) |
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전시 규모 |
폴란드, 스페인, 태국, 터키, 브라질, 영국 등 15개국 총 1533개 기업 참가. 참관객 10만5600명 |
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개최기간 |
2018년 6월 28~30일 |
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홈페이지 |
http://www.cnena.com/showroom/bencandy-htm-fid-14-id-28614.html |
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 2016년 중국 솬나이(酸奶, HS Code 0403 기준) 수입액은 전년대비 52% 증가한 4216만7000달러로, 2010년(417만2000달러)보다 10배 이상 확대
- 중국의 솬나이 주요 수입국으로는 독일, 뉴질랜드, 스페인 등이 있으며 한국은 2016년 기준 수입액이 수입국 중 6위를 차지
- 유럽산 제품이 중국 수입시장에서 강세를 보였는데, 특히 독일산 제품은 지난해 기준 42%의 시장점유율을 차지함.
중국 솬나이(酸奶, HS Code 0403 기준) 주요 수입국 현황
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순위 |
국명 |
수입액(천 달러) |
증감률(%) 2016/2015 |
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2014년 |
2015년 |
2016년 |
|||
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- |
총계 |
36,669 |
27,760 |
42,167 |
52 |
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1 |
독일 |
2,162 |
4,499 |
17,693 |
293 |
|
2 |
뉴질랜드 |
23,278 |
9,556 |
10,164 |
6 |
|
3 |
스페인 |
3,321 |
3,978 |
3,464 |
-13 |
|
4 |
스위스 |
1,735 |
3,389 |
3,024 |
-11 |
|
5 |
호주 |
2,275 |
1,850 |
1,740 |
-6 |
|
6 |
한국 |
164 |
592 |
1,496 |
153 |
|
7 |
미국 |
1,251 |
655 |
1,363 |
108 |
|
8 |
대만 |
1,281 |
1,602 |
1,094 |
-32 |
|
9 |
프랑스 |
672 |
749 |
694 |
-7 |
|
10 |
폴란드 |
265 |
415 |
452 |
9 |
자료원: KITA
□ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 중국의 한국산 솬나이(酸奶, HS Code 0403 기준) 수입액은 2011년까지 미미했으나, 2012년 17만1000달러를 시작으로 2016년에는 전년대비 1.5배 증가한 149만6000달러를 돌파
- 이는 중국 전체 솬나이(酸奶) 수입액에서 3.5%를 차지한 수치임.
ㅇ 중국에서 판매되는 한국 솬나이(酸奶) 제품
- 중국 내 전자상거래 플랫폼 tmall(天猫)에서 가장 흔히 팔리는 제품은 한국 남양유업과 건국유업 제품으로 조사됨.
중국에서 판매되는 한국 솬나이(酸奶)
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브랜드 |
대표 제품 이미지 |
가격 |
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남양유업 |
29.80위안/340gl |
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건국유업 |
53.8위안/600ml |
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세븐 |
18.8위안/600ml |
자료원: tmall(天猫)
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 2017년 중국 주요 솬나이(酸奶) 10대 기업
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기업명 |
설명 |
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이리(伊利)
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- 창립연도: 1993년 - 소재지: 네이멍구(内蒙古) - 특징: 세계 솬나이(酸奶) 기업 TOP 8에 든 유일한 아시아 기업, 소속 기업 130여 개 보유. 솬나이(酸奶) 외에도 아이스크림, 분유, 치즈 등 1000여 가지의 제품 판매 중 |
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멍니우(蒙牛)
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- 창립연도: 1999년 - 소재지: 네이멍구(内蒙古) - 특징: 덴마크 Arla, 프랑스 Danone, 미국 WhiteWave, 뉴질랜드 AsureQuality 등의 유제품 기업과 협력 경험 있음 |
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광밍(光明)
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- 창립연도: 1996년 - 소재지: 상하이(上海) - 특징: 유제품 생산 및 개발, 젖소 사육, 물류 배송 등 다양한 분야 다루고 있음, 현재 중국에서 가장 규모가 큰 유제품 생산·판매기업 |
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와하하(娃哈哈)
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- 창립연도: 1987년 - 소재지: 저장(浙江)성 항저우(杭州) - 특징: 항저우 시 샹청(上城) 구에 위치한 한 학교기반기업의 경영팀이 전신, 현지는 중국에서 가장 높은 수익을 올리는 기업으로 성장, 솬나이(酸奶) 외에도 주스, 차, 생수 등 100여 가지의 제품 판매 중 |
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쥔러바오(君乐宝)
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- 창립연도: 2000년 - 소재지: 허베이(河北)성 스쟈좡(石家庄) - 특징: 작은 가내 기업에서 시작해 현재는 60여 가지 제품을 다루는 중견기업으로 성장, 주력 분야는 저온발효 솬나이(酸奶), 상온보관우유, 분유 등 |
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싼위엔(三元)
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- 창립연도: 1997년 - 소재지: 베이징(北京) - 특징: 베이징 시 정부가 관리하는 국유독자기업. 총자산 100억 위안, 종업원 수 2만 명에 달함. 소속 기업 중 41개가 중국-외국 자금합작기업, 맥도날드(패스트푸드), 빠시(아이스크림), 큐피드(샐러드드레싱)등 외국 유명기업들과 협력 중 |
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셩무(圣牧)
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- 창립연도: 2009년 - 소재지: 네이멍구(内蒙古) - 특징: 중국에서 유일하게 EU 수출인증에도 부합하는 기업, 보유한 젖소 수도 중국 최다 수준 |
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웨이강(卫岗)
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- 창립연도: 1928년 - 소재지: 장쑤(江苏)성 난징(南京) - 특징: 중국 장쑤성에서 가장 큰 유제품 기업, 난징시 정부의 엄격한 인증을 통과해 '난징시 초·중·∙고등학교 납품우유'로 선정됨 |
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옌탕(燕塘)
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- 창립연도: 2002년 - 소재지: 광동(广东)성 광저우(广州) - 특징: '농업·산업화 국가중점기업' 및 '중국 가공업 시범기업' 등으로 선정된 바 있음. 화남(华南)지역에서 가장 큰 유제품 기업 중 하나 |
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더이(得益)
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- 창립연도: 1999년 - 소재지: 산동(山东) - 특징: 덴마크, 미국, 독일의 선진검사설비 도입해 믿고 마실 수 있는 품질 보장 |
자료원: 中国十大品牌网, KOTRA 항저우 무역관 재정리
ㅇ 2017년 유명 솬나이(酸奶) 외자기업
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기업명 |
설명 |
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Nestle(雀巢)
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- 창립일: 1867년 - 국적: 스위스 - 특징: 전 세계 각지에 공장 500여 개 보유, 세계에서 가장 큰 식품 제조상, 창립 당시에는 유아식품 생산기업으로 출발했지만 초콜릿 바와 인스턴트 커피 등으로 유명세를 탐 |
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Yakult(养乐多)
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- 창립일: 1935년 - 국적: 일본 - 특징: 한 병에 특수활성유산균 100억 마리가 든 솬나이(酸奶) 제품이 전 세계적으로 유명함 |
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Milkana(百吉福)
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- 창립일: 1998년 - 국적: 프랑스 - 특징: 프랑스 Bongraing 그룹이 설립한, 치즈와 특색 유제품을 전문적으로 다루는 기업, 현재 전 세계 124개국에 제품 수출 중이며 중국에는 1998년 진출함 |
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Meiji(明治)
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- 창립일: 1906년 - 국적: 일본 - 특징: 일본에 공장 29개, 자회사 47개 보유, 중국 외에도 태국, 싱가포르, 인도, 미국, 호주 등에 제품 수출 중 |
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Danone(达能)
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- 창립일: 1987년 - 국적: 프랑스 - 특징: 저온유제품 분야에서 전 세계 1위, 2013년 기준 매출액 118만 유로 달성, 전 세계 70개국에 제품 수출 중 |
자료원: 췐샹왕(全商网), KOTRA 항저우 무역관 재정리
□ 솬나이(酸奶)수입관세율 및 수입 규제
ㅇ 수입관세율
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HS Code |
수입세율 |
부가가치세 (증치세) |
소비세 |
단위 |
감독조건 |
|
|
최혜국 |
일반국 |
|||||
|
403 |
10% |
90% |
17% |
0 |
kg |
AB |
주: 감독조건은 다음과 같음.
- A: 수입화물 통관서(入境货物通关单)
- B: 수출화물 통관서(出境货物通关单)
- 최혜국과 일반국 구별
· http://www.qgtong.com/cxgj/bgdtzbgzdhdmb/bgzdsm/gbdqd/201112/32394.html
· 위 사이트 중 优惠/普通税率标记가 L로 돼 있는 국가는 최혜국에 속함. 참고로 한국도 중국의 최혜국에 속함.
ㅇ 수입규제
- 중국으로 유제품을 수출하는 국내업체는 해외 생산업체로 등록해야 수출이 가능하며, 이 때 중국 현지 유제품 수입업자는 수입업자 등록이 필수
- 국가인증인가관리감독위원회(CNCA)를 통해 유제품 수출기업으로 등록해야 하며, 이를 위해 중국식품규정 및 HACCP 혹은 GNP 규정을 준수해야 함.
- 또한 중국으로 가공식품을 수출 시 식품 검사검역을 거쳐야하고, 제품 성분이 중국의 시품안전 국가표준에 부합해야 통관이 가능
- 중국 국가질량감독검험검역총국(AQSIQ)에서 실시하는 검사를 진행하기 위해 국내 기업은 필요한 증빙자료를 제출해야 함.
- 유제품의 경우 수출업체는 수출국의 관련 정부기관이 허가한 위생 증명서를 제출해야 하며, 필수 기재 내용이 포함돼야 함.
□ 유통구조
ㅇ중국 솬나이(酸奶)의 유통채널은 대부분 하이퍼마켓이나 슈퍼마켓을 통해 유통되고 있고, 최근에는 인터넷을 통한 유통 비중은 빠른 증가세를 보임.
- 주요 유통채널은 전문벤더, 대형마트, 신선식품 전문매장, 한국전문 식품점, 온라인 쇼핑몰 등이 있음.
□ 시사점
ㅇ 중국 소비자들의 솬나이(酸奶)에 대한 인식이 하나의 음료제품에서 건강 간식으로 변화되는 추세로, 일부 유치원에서는 솬나이(酸奶)를 간식으로 어린이에게 배포하고 있음.
ㅇ 솬나이(酸奶)의 중국 시장규모는 매년 평균 두 자릿수의 성장세를 보임. 기타 발달한 국가의 1인당 섭취량에 비해 중국인의 섭취량은 아직도 현저히 낮은 것으로 보아 중국의 솬나이(酸奶) 시장 잠재력은 거대하다고 판단
ㅇ 중국 솬나이(酸奶) 시장에 진출하는 국내업체는 제품 신선도 유지, 품질 관리 및 신제품 개발 등 유통전략 및 프리미엄 마케팅 전략을 활용하는 것이 필요
- 무엇보다 한국은 중국에 유제품을 직수출할 수 있는 소수 국가 중 하나이며, 경쟁국인 일본은 과거 방사능 유출사건 이후 현지 소비자들의 선호도가 크게 하락하는 모습
자료원: 中国报告大厅, 中国产业信息网, 全商网, 中国十大品牌网, KITA 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합