- 중국 성인 남성 4명중 1명이 탈모 -
- 발모제품 구입 시 중점 고려사항은 '빠른 효과, 가격, 성분' -
□ 중국 발모제품 시장 최근 동향
ㅇ 중국 건강증진 및 교육협회 '탈모인구 조사' 결과에 따르면, 2016년 기준 중국 탈모인구는 약 2억5000만 명으로 전체 인구의 약 10.8%를 차지함.
- 이 중 남성 탈모인구는 약 1억3000만 명으로,성인 남성 기준 평균 4명 중 1명이 탈모를 겪고 있으며 주로 20~40대 남성에게서 가장 많이 나타남.
- 출산, 다이어트, 잦은 염색 및 펌 등으로 여성 탈모인구도 급증하고 있음.
- 탈모증 발병률은 매년 15% 정도의 증가율을 보이고 있어, 중국 발모제품 시장은 지속적으로 확대될 전망임.
ㅇ 중국 발모제품 시장 규모는 해를 거듭할수록 확대되고 있음.
- 이에 따라 중국 복용 발모제 시장 규모도 빠르게 확대되고 있음.
· 2010년 기준 6억3000만 위안이었던 복용 발모제 시장 규모는 2014년 11억5300만 위안으로, 2배 가까이 성장함.
- 현재 중국에서 판매되고 있는 발모제품은 도포용 발모제·복용 발모제·발모기기 등 종류가 비교적 다양한 편임.
2010~2014년 중국 발모제품 시장 규모 현황
자료원: 杭州先略投资咨询有限公司
- 2009~2014년까지 중국 도포용 발모제 가격은 꾸준히 상승했음.
· 제조원가가 상승하면서, 제품 평균 가격도 지속적으로 상승했으나 탈모인의 증가로 수요도 함께 증가함.
2009~2014년 중국 도포용 발모제 평균가격 추이
자료원: 北京先略投资咨询有限公司
ㅇ 중국 발모제품 시장 특징은 주기성과 계절성을 띠고 있음.
- (주기성) 발모제품 시장은 산업수명주기의 성장기를 맞아 신생기업 수가 급격히 증가하고 있음.
- (계절성) 일교차와 일조량 등 환경적인 변화로 인체호르몬이 변화하면서 탈모량이 증가하는 봄·가을에 발모제품에 대한 수요도 증가하는 추세를 보임.
□ 중국 발모제품(도포용 발모제 위주) 수출입 현황
ㅇ 대한 수입 현황
- 도포용 발모제(HS Code 330590) 한-중 FTA 관세혜택 적용후 관세율은 7.9%임.
중국 발모제 수입세율
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HS Code |
명칭 |
관세율 |
부가가치세 |
소비세 |
단위 |
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최혜국 |
한-중 FTA |
아태 5국 |
일반국 |
|||||
|
33059000 |
도포용 발모제 (其他护发品) |
10% |
7.9% |
8.5% |
150% |
17% |
0 |
kg |
자료원: 中华人民共和国海关
- 도포용 발모제 대중 수출시 CFDA인증 혹은 SFDA인증을 획득해야 함.
· 한국에서는 약품이나 의약외품으로 구분되는 도포용 발모제는 중국에서 특수화장품으로 분류돼 관리되고 있음.
· 따라서 도포용 발모제 수출시 통관을 위해 CFDA인증 혹은 SFDA인증이 필요하며 인증서 발급까지는 9개월에서 길게는 1년가량 소요됨.
- 해당 품목의 한-중 간 무역액 추이를 살펴보면, 수출은 불규칙한 양상을 보이고 있으나 수입은 대체로 꾸준히 증가함.
- 특히 2015년 수입액은 전년 대비 약 3.5배의 급격한 성장세를 보임.
2007년~2016년 중국 도포용 발모제 수출입 추이
자료원: 한국무역협회
ㅇ 국가별 수입 현황
- 2016년 도포용 발모제(HS Code 330590) 수입액은 1억779만 달러로, 전년 대비 10.3% 증가함.
- 도포용 발모제 최대 수입국은 일본이며, 2016년 기준 3775만 달러로 전체 수입액의 35%를 차지함.
- 한국은 2016년 기준 2404만 달러로, 2014년 4위에서 2015·2016년 전체 2위를 기록함.
2016년 중국 도포용 탈모제 국가별 수출입 순위
자료원: 한국무역협회
ㅇ 발모제품 유형별 수입 현황
- 2014년 기준 발모제품 수입에서 도포용 발모제가 49.58%로 가장 큰 비중을 차지함. 반면, 복용 발모제의 경우 21.08%로 가장 작은 비중을 차지함.
2014년 중국 발모제별 수입 비중
자료원: 北京先略投资咨询有限公司
□ 중국 발모제품 시장 경쟁동향
ㅇ 중국 브랜드 동향
- 중국 내 대표적인 두피케어 브랜드 '장광101(章光101)'은 두피케어센터 2500여 개를 운영 중이며 주고객은 30~50대 남성임.
- 시장점유율 2위를 달리고 있는 ‘바왕(霸王)’의 경우, 발모효과가 빠르고 천연 성분이 들어간 순한 타입의 제품 판매로 소비자들이 선호하고 있음.
도포용 발모제 중국브랜드 현황(시장 점유율순)
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브랜드 |
기업명 |
소재지 |
시장 점유율(%) |
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章光101 |
北京章光101科技股份有限公司 |
베이징(北京) |
14.06 |
|
霸王 |
霸王国际(集团)控股有限公司 |
광저우(广州) |
10.25 |
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敬修堂 |
广州白云山敬修汤药业股份有限公司 |
광저우(广州) |
8.61 |
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蔓迪 |
浙江万马药业有限公司 |
항저우(杭州) |
6.22 |
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安特 |
山西振东安特生物制药有限公司 |
진중(晋中) |
4.86 |
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西帕维药 |
新疆维吾尔药业有限责任公司 |
우루무치(乌鲁木齐) |
4.82 |
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立效 |
山西华康药业股份有限公司 |
윈청(运城) |
3.58 |
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宛东药业 |
河南华茸堂药业有限公司 |
난양(南阳) |
2.80 |
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银诺克 |
长春银诺克药业有限公司 |
창춘(长春) |
2.72 |
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斯必申米诺地尔浴液 |
四川美大康华康药业有限公司 |
더양(德阳) |
2.57 |
자료원: 北京先略投资咨询有限公司
ㅇ 외국브랜드 동향
도포용 발모제 외국브랜드 현황
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국가 |
일본 |
프랑스 |
태국 |
미국 |
스페인 |
영국 |
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브랜드 |
柳屋 |
Rene Furterer |
BSC Falles |
NIOXIN |
PLUS-FORTE |
Grow Gorgeous |
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가격·용량 |
75위안 / 240ml |
60위안 / 528ml |
90위안 / 45ml |
100위안 / 289ml |
100위안 / 258ml |
60위안 / 180ml |
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제품사진 |
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복용 발모제 외국브랜드 현황
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국가 |
일본 |
프랑스 |
호주 |
영국 |
덴마크 |
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브랜드 |
Plantel |
Rene Furterer |
hair |
Vitamin Planet |
New Nordic hair volume |
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가격·용량 |
364위안 / 90알 |
290위안 / 90알 |
158위안 / 30알 |
699위안 / 60알 |
518위안 / 90알 |
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제품사진 |
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□ 시사점 및 진출전략
ㅇ 여전히 타인에 탈모를 밝히기 꺼려하는 심리로 인해 온라인·웨이상(微商)·홈쇼핑 거래가 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
- 브랜드 인지도를 가장 많이 따지는 20대를 제외하고, 일반적으로 지인의 추천에 의해 구매하는 경우가 대부분임.
· 이에 따라, 웨이상을 통한 구매율도 크게 상승하고 있음.
- 탈모 초기 단계에는 대부분 병원보다는 발모제 등을 이용한 자가 치료를 시도하므로, 두피 진단 및 두피케어를 통한 고객 맞춤형 제품 판매 서비스 제공에 대한 수요도 클 것으로 예상됨.
ㅇ 두피 건강에 대한 인식이 확산되고 있는 가운데 중국 소비자들은 발모제품 구입 시 '빠른 효과, 가격, 성분'을 가장 우선시함.
- (빠른 효과) 중국 발모제품 소비자들은 보통 해당제품 사용 후 3개월 이내 눈에 띄는 효과를 기대함.
- (가격) 효과 대비 가격이 비싼 해외 브랜드보다 비슷한 효과라면 저렴한 국내 제품을 선호하고 있음. 따라서 차별화된 제품 경쟁력과 관세혜택을 활용한 가격경쟁력을 가지는 것도 중요함.
- (성분) 피부트러블, 모발 끊어짐 현상과 같은 부작용이 없고 안전성이 보장되는 천연제품, 전통적인 느낌이 강해 신뢰가 가는 한방 성분이 함유된 제품을 선호함.
자료원: 中华人民共和国海关, 中国健康促进与教育协会, 中研智业研究院, 北京先略投资咨询有限公司, 杭州先略投资咨询有限公司, 한국무역협회 및 KOTRA 창사 무역관 자료 종합