- B2C 사이트에서 매년 50% 이상 폭발적으로 성장 -
- 젊은이들의 성 의식 변화, 경제 성장으로 시장확대 전망 –
□ 중국 콘돔 시장
ㅇ 중국은 세계 최대 성인용품 생산국가로 세계 총 생산량의 60~80%를 차지함.
- 현재 중국 내 500여 개 생산기업이 있으며 대부분이 광저우(广州), 저장성(浙江省)에 위치함. 이들은 대부분 OEM, ODM 생산 위주로 90% 를 해외로 수출하고 있음.
- 그러나 생산 규모에 비해 중국 자체 브랜드가 부족하고, 대부분 제품이 국외 상품을 모방하거나 서양제품의 설계에 의존해 생산하다 보니 신상품 연구 개발이 적고, 동양인 신체에는 제품이 부적합하다는 점이 약점임.
ㅇ 중국 소비자들은 품질 좋은 외국산 제품에 대한 높은 선호도를 보임.
- 중국 소비시장은 아직 일본, 유럽, 미주 등 선진국에 비해 시장 규모가 작은 편이지만 소비자들의 성인용품에 대한 인식 개선과 전자상거래의 발전으로 더 큰 시장으로 발전할 것임.
- 2016년 중국 10대 콘돔에 따르면 외국 브랜드가 중국 콘돔 시장 1위부터 3위까지 모두 차지함. 중국산 제품에 대한 품질 신뢰도가 부족해 외국 브랜드를 선호하는 경향이 있음.
- 콘돔의 경우 국민의 위생 및 건강과 관련된 용품으로 관세, 부가세 등이 면제돼 시장 진입이 비교적 쉬움. 그러나 CFDA의 중국 위생허가 인증을 받아야 통관이 가능함.
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CFDA(China Food and Drug Administration)이란? - 중국 국가식약품관리총국의 약자로 CFDA라 칭함. 중국내의 식약품, 의료기기, 화장품 등의 안전관리와 외국에서 들어오는 제품들을 관리하고 위생허가를 총괄하는 부서임. 의료 관련 제품이나 건강 관련 기능성 제품은 통관에 앞서 반드시 CFDA의 위생 허가를 받아야함. 자료원: 바이두(百度) |
자료원: 바이두(百度)
ㅇ 소비자층의 확대로 시장 성장 가능성이 매우 높은 잠재력 있는 시장임.
- 최근 현대 교육을 받은 80, 90년생들의 사회진출과 성의식 변화로 제품에 대한 관심과 수요가 높아짐. 성인용품의 가장 주요한 소비자는 23~30대 청년층이며 구매층이 점점 젊어지고 있음.
- 2017년 중국 성인용품시장 보고서에 따르면 중국 성인이 성인용품 접해본 비율이 93%를 초과함.
- 특히 B2C 온라인 시장에서의 성인용품 판매량은 최근 매년 50% 이상의 성장률을 보임. 2017년 성인용품 시장 규모는 100억 위안에 못 미치지만 지금의 시장성장률과 13억 인구, 1억8000만 명의 미혼 성인 인구를 미루어 볼 때 5년 후인 2022년까지 약 400억 위안까지 성장할 것으로 추산됨.
성인용품 HS Code 및 관세
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HS Code |
품목명 |
FTA 세율(%) |
양허유형 |
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40141000 |
콘돔 |
0 |
0 |
|
40149000 |
플리스틱제 기타 위생 및 의료용품 |
12.2 |
10* |
주*: '양허유형 10'이란 협정 발효일을 시작으로 10단계에 걸쳐 매년 균등 철폐, 이행 10년차 1월 1일부터 무관세 적용을 뜻함
자료원: 산업통상자원부(fta.go.kr)
성인용품 소비자 연령분포
자료원: 산업연구보고
국가별 콘돔 수입통계(HS Code 40141000)
(단위: 천 달러)
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순위 |
국가 |
2014 |
국가 |
2015 |
국가 |
2016 |
국가 |
2017년(7월) |
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1 |
말레이시아 |
283,505 |
일본 |
278,766 |
일본 |
323,435 |
대만 |
192,001 |
|
2 |
일본 |
142,571 |
말레이시아 |
193,751 |
태국 |
140,659 |
말레이시아 |
106,810 |
|
3 |
태국 |
83,929 |
태국 |
53,450 |
말레이시아 |
82,419 |
태국 |
30,642 |
|
4 |
베트남 |
24,236 |
미국 |
26,103 |
대만 |
54,089 |
일본 |
29,075 |
|
5 |
한국 |
6,685 |
인도 |
2,664 |
미국 |
18,176 |
카자흐스탄 |
20,634 |
자료원: 한국무역협회(KITA)
□ 성인용품 B2C 온라인 시장 분석
ㅇ 현재 가장 많이 판매되는 상품은 콘돔 등 피임기구임.
- 톈마오(天猫), 징동(京东), 이하오뎬(一号店) 등 중국 주요 B2C 사이트 성인용품 구매 종류 통계를 보면 콘돔 등의 피임기구가 가장 많이 구매하는 품목임. 콘돔은 피임이나 가격 면에서 부담 없이 많이 찾는 상품으로 앞으로 성에 대한 개념이 성숙해질 수록 판매량이 지속적으로 증가할 것임.
- 그러나 피임기구 외에도 성인 완구 역시 매년 판매량이 상승하는 추세로 이에 증가하는 소비자에 맞는 다양한 상품 개발 및 연구가 필요할 것임.
- 스마트폰의 대중화로 온라인 시장에서의 성인용품의 판매량이 증가함. 직접 오프라인의 점포를 방문해 구매하는 것보다 부담을 덜 수 있음.
2011~2017년 중국 성인용품 B2C 시장규모
자료원: analysys.cn
중국 3대 B2C사이트 성인용품 구매비율
자료원: 중국 산업정보
□ 중국 성인용품 주요 기업
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기업명 |
소개 |
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1999년 광저우에 설립돼 아시아 최대 고급 성인용품 전문 회사임. 현재 19개성 27개 시에서 수십 개의 전문 판매점이 있음. 중국 내에서 높은 지명도를 가지고 있으며 많은 해외 브랜드와 합작해 대행판매함 |
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1993년에 설립돼 국가 관리국의 승인을 제일 먼저 받은 성인용폼 생산기업임. CE, ROHS 등 인증을 받은 기업으로 생산의 95%를 유럽 미주 50여 개 이상 국가로 수출, 해외 기업과 많은 협력관계를 맺는 회사임 |
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1998년 青岛伦敦杜蕾斯有限公司로 처음 중국 시장에 진출해 현재 중국 콘돔시장의 30~40%를 점유함. 중국의 첫번째 콘돔 합작회사로 콘돔 이외에도 윤활액, 성인완구 등 제조함. |
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2002년 선전에서 설립돼 중국 전 지역에 온라인, 가맹점을 통해 판매함. 설계 및 전문 성인용품 브랜드 판매로 유럽, 미주, 동남아 등으로 판매건수 5억 건, 연 수출액이 2억 위안이 넘는 회사임 |
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1934년 일본에서 설립돼 2002년 5월에 중국 지역에서 서비스를 시작했음. 제품을 얇게 만들어 많은 인기를 얻었으며 현재 중국 시장에서 듀렉스와 함께 가장 알려진 브랜드임 |
자료원: 바이두
□ 현지진출 한국 기업 인터뷰
ㅇ (주) 엠에스 하모니(ZINI)
Q. 중국 시장에 언제 진출하고 어떤 제품을 판매하고 있는가?
A. 중국 성인용품 시장의 빠른 성장과 수요를 보고 2010년 러브로션, 윤활제, 여성용 성인 완구로 중국에 처음 진출함. 젤, 로션류는 한국에서 생산해 수출을 하고 나머지 제품은 중국 현지에서 OEM 생산을 하고 있음.
Q. 중국에서 어떠한 경로를 통해 제품을 판매하나?
A. 현재 대리상을 통해 판매하고 있으며 중국 법인 내 영업사원을 직접 두고 영업사원이 대리상에 영업을 하는 판매방식임. 또한 징동(京东),톈마오(天猫) 등의 온라인 마켓에 직접 브랜드관을 오픈해서 판매하고 있음.
Q. 온라인 B2C시장에서 판매량 변화는 어떠한가
A. B2C 시장 성장에 따라 온라인 시장에서 ZINI라는 브랜드로 판매하고 있음. 판매량이 급격하게 늘어나고 있으며, 온라인 시장의 특성상 고가형 제품보다는 중저가형 제품이 많이 팔리는 추세임.
Q. 중국 시장에서 진출해 가장 어려운 점은?
A. 새로운 제품을 내놓으면 금방 유사품이나 디자인을 도용한 제품이 나오는 것이 가장 신경쓰이는 점임. 또한 제품의 성능, 디자인 등 장점보다는 무조건 저렴해야 판매가 잘 되는 특성이 있어 어려움. 소비자들이 가격만 보고 안전성이 떨어지는 제품을 찾는 경우가 있어 위험하다고 생각됨.
Q. 앞으로 중국 시장에서의 계획은?
A. 젋어지는 중국 소비자 니즈에 맞춰 다양한 제품을 출시할 계획임. 또한 여러 인터넷 쇼핑몰을 통한 홍보로 브랜드를 많이 알라고 중국 시장에서 판로를 더욱 확대할 계획임.
□ 진출전략 및 시사점
ㅇ 중국 성인용품시장의 성장으로 한국 기업에도 좋은 기회가 될 것으로 예상됨.
- 품질이 낮은 중국산과 대비되는 외국산 브랜드라는 점을 제품 마케팅에 이용한다면 시장에서 강점이 있을 것임.
- 매년 온라인 B2C시장에서의 50% 이상의 성장률과 시장의 확대를 볼 때 중국시장 진출 계획이 있다면 신속히 진출해 시장을 선점하는 것이 좋을 것임.
ㅇ 주요 타깃인 젊은 층의 취향과 선호도를 파악하는 것이 우선임.
- 젊은 층 소비자들의 취향에 맞는 세련된 디자인과 설계가 필요함.
- 새로운 제품을 선호하는 젊은 층의 수요에 맞춰 다양한 신제품을 적시에 출시하는 것도 필요함.
ㅇ 중국 시장진출에 앞서 여러 가지 고려 해야 할 부분이 있음.
- 중국시장 진출에 앞서 CFDA 위생인증이라는 까다로운 부분이 있지만 콘돔제품에 대한 무관세는 큰 이점임.
- 콘돔 이외의 기타 성인용품은 상대적으로 관세가 높아 중국 현지생산도 고려해 봐야 할 것임.
- 주로 중저가 제품형 제품의 수요가 높음으로 제품 가격배치를 적절히 해야 함.
- 유사품 및 디자인 도용제품에 대한 대응책으로 브랜드 고급화 전략도 고려해볼 수 있음.
자료원: 산업통산자원부, 바이두, 산업연구보고, 중국 산업정보, analysys.cn, 한국 무역협회, KOTRA 광저우 무역관 자료 종합