- 액상세제, 전체 세제시장에서 차지하는 비중 크게 낮아 -
- 기능성, 안전성 높은 외국산 제품에 대한 관심 높아져 -
자료원: 百度百科
□ 상품명 및 HS Code
|
품목번호(HS Code) |
품명 |
| 3402.20.9000(한국), 3402.20.9000(중국) |
기타(其他零售包装有機表面活性剂制品) |
자료원: 관세법령 정보포털
□ 선정 사유
ㅇ 액상세제 시장 빠른 성장세
- 2015년 전 세계 세제 시장규모는 466억 달러로, 이중 액상세제는 200억 달러를 차지
- 2016년의 세계 세제시장 성장률을 10%로 추산할 경우 액상세제 시장규모는 221억 달러에 달할 것으로 추정
- 전체 세제시장 중 액상세제의 시장점유율은 미국은 80% 수준에 달하고 있으나, 기타 시장에서는 50%의 점유율을 보임.
- 액상세제 시장규모는 매년 8% 이상의 증가율을 지속해 2020년에는 310억 달러를 넘어설 전망
2010-2020년 글로벌 액체세제 시장규모 예측
(단위: 억 달러)
자료원: 前瞻产业研究院
ㅇ 중국, 낮은 액상세제 보급률로 시장잠재력 높음.
- 중국의 액상세제 비중은 2008년 3% 미만에 불과했으나 이후 생산기업이 증가하며 완만한 증가세를 보이며 2010년 8%로 증가
- 주로 1선 도시 중심으로 보급률이 높아지고 있어 전체 시장의 사용비중은 여전히 낮은 수준이나, 향후 중소도시로 확대될 것으로 예상
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 2016년 중국 액상세제 생산량 355만5700톤
- 2016년 현재 중국의 액상세제 시장에는 60여 개의 브랜드가 있으며 제품 수량은 600여 개가 출시
- 브랜드가 60여 개에 달하지만 유명 브랜드 몇 개가 50%에 가까운 시장을 차지
중국 액상세제 생산량 현황
(단위: 만 톤, %)
자료원: 前瞻产业研究院
ㅇ 시장규모, 두 자릿수 성장세 지속
- 시장조사기관 닐슨의 통계에 따르면 2014년 9월부터 2015년 9월간 중국 액상세제 소매판매액은 78억5000만 위안(백화점 및 온라인 판매 제외)으로 연간 성장률은 11.4%에 달하는 것으로 나타남.
- 한편, 신규 진입업체와 수입제품 유입으로 업체 간 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며 제품 단가의 하락세도 나타남.
- 액상 세제의 평균 단가는 2014년 3.7%p, 2015년 0.8p% 하락
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 기타(중국 HS Code 3402.20.9000)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국명 |
2017년 1~6월 |
2016년 |
2015년 |
2014년 |
||||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
||
|
- |
총계 |
148 |
18.4 |
279 |
18.4 |
236 |
34.5 |
175 |
18.8 |
|
1 |
독일 |
32 |
2.7 |
71 |
15.5 |
61 |
41.3 |
43 |
-4.5 |
|
2 |
미국 |
29 |
23.6 |
51 |
8.7 |
47 |
1.5 |
46 |
36 |
|
3 |
일본 |
26 |
22.4 |
49 |
40.3 |
35 |
66 |
21 |
42.3 |
|
4 |
한국 |
15 |
-9.6 |
37 |
31 |
28 |
35.4 |
21 |
80.5 |
|
5 |
아일랜드 |
11 |
20,792.5 |
6 |
11,288.6 |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
대만 |
7 |
17.6 |
12 |
-5.5 |
13 |
19.4 |
11 |
12.9 |
|
7 |
이탈리아 |
7 |
67.3 |
8 |
15.3 |
7 |
343.2 |
2 |
-10.5 |
|
8 |
호주 |
2 |
58 |
3 |
54.3 |
2 |
20.6 |
2 |
151 |
|
9 |
영국 |
2 |
10.6 |
4 |
-19.8 |
5 |
56.3 |
3 |
8.9 |
|
10 |
말레이시아 |
2 |
386.5 |
1 |
-1 |
1 |
-12.9 |
1 |
40.7 |
자료원: kita 중국무역통계
□ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 기타(중국 HS Code 3402.20.90)
|
연도 |
금액(백만 달러) |
증감률(%) |
물량(kg) |
증감률(%) |
|
2017년(6월까지) |
15 |
-9.6 |
11,682,649 |
6.6 |
|
2016년 |
37 |
31 |
31,145,10 |
-5.5 |
|
2015년 |
28 |
35.4 |
22,326,593 |
-9.3 |
|
2014년 |
21 |
80.5 |
15,035,015 |
2.9 |
자료원: kita 중국무역통계
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 2008년 이후 본격적으로 액상세제 생산 시작
- 2008년 금융위기 후 일용 화학제품 기업인 bluemoon(蓝月亮)사는 본격적으로 액상세제 시장에 진입. 특히 다이빙 올림픽 금메달리스트 푸밍샤(伏明霞)를 CF 모델로 내세워 화려한 신고식을 올림.
- 당시 액상세제는 고급제품으로 분류돼 중국의 1·2선 도시에서 주로 판매를 진행했으며 성장이 빨랐음에도 액상세제 비중은 8%에 불과
- bluemoon(蓝月亮)사의 성공에 따라 기타 세제업체들도 액상세제 시장에 진입하기 시작
- 2009년에는 기존의 샴푸 및 비누 제조기업이 액상 세제시장에 대거 진입하기 시작
ㅇ 액상세제 판매 10대 브랜드
- 2016년 1분기, 인터넷 소매시장에서 Walch(威露士), bluemoon(蓝月亮), OMO(奥妙)가 순서대로 상위권에 포진했음. 이들 기업의 판매액 비중은 각 28.4%, 25.0%, 12.8%를 기록. 이들 상위 3대 기업의 시장점유율이 66.2%를 차지
- 2017년 1~2월, B2C시장 판매액은 4억9000만 위안에 달하며 평균가격은 42.1위안을 기록. bluemoon(蓝月亮), Walch(威露士),OMO(奥妙)가 순서대로 TOP 3에 이름을 올렸으며 1위인 bluemoon사는 1억5000만 위안을 기록
인터넷 판매 10대 브랜드
| 순위 | 2016년 1분기(1~3월) | 2017년 1~2월 | ||
| 브랜드 | 비중(%) | 브랜드 | 비중(%) | |
| 1 | Walch(威露士, 중국) | 28.4 | bluemoon(蓝月亮, 중국) | 30.9 |
| 2 | bluemoon(蓝月亮, 중국) | 25 | Walch(威露士, 중국) | 14.8 |
| 3 | OMO(奥妙, 영국) | 12.8 | OMO(奥妙, 영국) | 10.1 |
| 4 | Tide(汰渍, 미국) | 4.8 | Tide(汰渍, 미국) | 6.7 |
| 5 | liby(立白, 중국) | 3.7 | liby(立白, 중국) | 6.1 |
| 6 | ARIEL(碧浪, 독일) | 3.4 | expreview(超能, 중국) | 4.8 |
| 7 |
mamayixuan ( 妈妈壹选, 중국) |
3 | ARIEL(碧浪, 독일) | 4.6 |
| 8 |
Fresh’nHygiene (卫新, 중국) |
2.9 |
mamayixuan (妈妈壹选, 중국) |
3.9 |
| 9 |
expreview (超能, 중국) |
2.8 |
Fresh’nHygiene (卫新, 중국) |
3.8 |
| 10 | lvsan(绿伞, 중국) | 2.5 | lvsan(绿伞, 중국) | 2.2 |
자료원: 中商情报网, 欧特欧咨询
ㅇ 주요 경쟁기업
- bluemoon(蓝月亮)사는 2001년 광저우(广州)에 설립됐으며 2017년도 CPI(중국 브랜드 파워 지수) 1위를 차지. 대표 브랜드는bluemoon(蓝月亮)으로 액상 세제, 섬유 유연제, 소독액, 손 세척제, 표백제 등을 생산
bluemoon(蓝月亮)의 주요 제품
| 품명 | 제품사진 | 품명 | 제품 사진 |
| 액상세제 |  |
섬유 유연제 |  |
| 영유아 전용 세제 |  |
소독액 |  |
자료원: bluemoon 홈페이지
- Whealthfields Lohmann(威莱)사는 2000년 광저우시에 설립됐으며 2013년 경공업 100대 기업에 선정. 해당 회사 산하에는 16개의 브랜드와 수백 개의 제품이 있음.
Whealthfields Lohmann(威莱社)의 주요 제품
|
브랜드 |
로고 |
주요 제품 |
|
Walch (威露士) |
|
소독액, 액상세제, 손 세척제 |
|
mamayixuan (妈妈壹选) |
|
주방세제, 손 세척제, 과일세척제 |
|
Fresh’nHygiene (卫新) |
|
액상세제, 섬유 유연제 |
|
liangjing (亮净) |
|
주방 세제, 관도 소통제, 화장실 세제, 세탁기 세제 |
|
Walex (威洁士) |
|
의류 살균제, 옷소매 세척제 |
|
Softwice (可柔可顺) |
|
섬유유연제 |
자료원: Whealthfields Lohmann 홈페이지
ㅇ 주요 진출 외국 브랜드
- 현재 중국 세제 시장에 진출해 있는 수입제품은 시중에 미국산, 독일산, 한국산, 일본산이 가장 많이 보임.
- 상대적으로 중국산 제품보다 가격이 높아 주로 고급 외국제품 코너에서 판매되고 있음.
- 오프라인 매장에서보다 온라인 매장에서 주로 판매되고 해외직구 사이트에서도 높은 판매율을 보임.
- 현재 JD mall, Tmall 등 주요 유명 전자상거래 플랫폼은 수입산 액상세제 제품을 판매하고 있으며 영유아 제품이 인기상품으로 주목받고 있음.
주요 중국시장 진출 외국 브랜드
|
브랜드 |
제품명 |
제품사진 |
제조국 |
가격(위안) |
용량(L/kg) |
|
비앤비(B&B) |
영유아 의류 액체 세제 |
|
한국 |
79 |
1.5 |
|
LG생활건강 |
샤프란 의류 액체 세제 |
|
한국 |
52.9 |
2.3 |
|
산도깨비 |
의류 액체 세제 |
|
한국 |
69 |
2.5 |
|
Purex |
의류 세척제 |
|
미국 |
112 |
1.47 |
|
Frosch |
컬러의류 농축 액체세제 |
|
독일 |
129 |
1.5 |
|
P&G |
의류 세척 캡슐 |
|
일본 |
49.9 |
0.5 |
|
KAO |
효소 의류 액체 세제 |
|
일본 |
49.9 |
0.9 |
|
Pigeon |
영유아 온화 의류 액체 세제 |
|
일본 |
89 |
0.8 |
|
LION |
카모마일향 의류 액체 세제 |
|
일본 |
48 |
0.9 |
자료원: JD사이트, KOTRA선전무역관 자체정리
□ 관세율
ㅇ 관세율: 기타
| 구분 | 세율(%) |
| 관세율 | 80 |
| 최혜국 세율 | 10 |
| 잠정 세율 | - |
| FTA 협정세율(한국) | 7.90 |
| 증치세율 | 17 |
자료원: 海关百搜, 通关网
□ 전망 및 시사점
ㅇ 농축형 액상세제 발전 가능성 높음.
- 중국 세제용품 공업협회에서 2013년 발표한 자료에 따르면 당시 시중에 출시된 세제 제품 중 합격률은 58%에 그침.
- 해당 협회의 2014년 발표한 자료에 따르면 당시 농축 세제가 미국시장에서의 보급률은 90%에 달하고 일본은 100%에 가까웠으나 중국은 3~4%에 그침.
- 2015년 7월에서 2016년 3월 사이 농축형 액체세제는 전체 온라인 판매 액체세제 중 3%에 불과
- 중국 세제용품 공업협회에서 발표한 보고서에 따르면 농축형 액체세제는 생산과 운송과정에서 에너지, 자원을 절약하고 사용과정에서 더 좋은 효과가 있어 물과 전기를 절약할 수 있다고 알려짐.
- 중국의 소비자가 전부 농축형 액체세제를 사용할 시 매년 세척 폐수 242만1100톤을 줄일수 있으며 이는 1만2000가구의 연간 용수량 수준임.
· 액체 세제 중 活性物质 함량이 15~20%면 보통형, 25~30%면 농축형, 30% 이상이면 '농축 액체세제 마크' 표시 가능
각국 농축 액체세제 차지 비율
| 국명 | 농축 액체세제 비중(%) |
| 미국 | 100 |
| 독일 | 99 |
| 영국 | 97 |
| 프랑스 | 96 |
| 중국 | <3 |
자료원: bluemoon 공식 홈페이지
ㅇ 영유아용 액상세제 시장잠재력 커
- 80後, 90後 세대(1980년대 및 1990년대 생)의 부모들은 현재 소득이 높으면서, 자녀의 생활용품에 돈을 아낌없이 투자하는 소비패턴을 보임.
- 크로스보더 전자상거래의 발달로 일반 소비자의 수입제품 구입은 한층 더 편리해지고 이에 따라 소비층이 꾸준히 증가하는 추세
- 외국산 제품은 '안전성과 기능성' 차별화 요소를 가지고 있어 지속적으로 시장이 확대될 것으로 전망
자료원: 百度百科, 관세법령정보포털, kita 중국무역통계, 海关百搜, 通关网, KOTRA 선전 무역관 자료 종합