- 중국 내륙 및 빈곤 지역 교통망 구축으로 수요 증가세 -
- 중국 내에서 한국, 일본 등 수입산 굴착기 수요 꾸준히 있어 -
□ 최근 현지 시장동향
ㅇ 중국 국무원이 발표한 '제13차 5개년 현대종합 교통운송체계 발전계획(十三五现代综合交通运输体系发展规划)' 등 현지 건설시장 성장 지속으로 중국 굴착기 시장은 2011년에 판매량 최고점을 찍은 이후 지속적으로 하락세를 보였지만, 2016년부터는 점차 상승세를 보이기 시작함.
- '제13차 5개년 현대종합 교통운송체계 발전계획'
· 중국 전역의 기초 교통망 구축을 강화하기 위해 중서부 내륙, 빈곤지역 및 광역 도시권 사이의 교통 건설을 확대하려는 계획
· 고품질의 신속한 교통망, 고속도로, 도로 확장 및 농촌 도로망 등 기초 교통망 인프라를 획기적으로 개선하는 것을 목표로 함.
자료원: 바이두
ㅇ 연도별 굴착기 시장 흐름
- 2010년까지 급성장한 중국의 굴착기 시장의 꾸준한 수요 지속
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구분 |
주요 내용 |
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2004~2011년 |
- 중국의 고도 경제 성장 및 건설시장 폭발로 급성장세 |
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2011~2015년 |
- 경제 발전 속도가 점차 느려지면서 판매량 하락세 |
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2016~ 2017년 10월(현재) |
- 중국 굴착기 판매량이 미세하게 상승세를 보이기 시작함. · 2016년의 중국 굴착기 시장의 판매량은 총 7만320대로 전년대비 24.8% 증가하며 변화 흐름이 감지됨. |
2004~2015년 중국 굴착기 시장 동향
자료원: 제일공정기계망
2015~2016년 중국 굴착기 시장동향
자료원: 제일공정기계망
ㅇ 중국 현지 수입산 굴착기 판매량을 보면 일본·미국·한국산 등이 강세를 보임.
- 한국의 두산이 굴착기 수입시장에서 5위를 차지함.
2016년 중국 내 굴착기 판매량 현황
주: 1) 위에서부터 순서대로 三一重工(싼이중공), 卡特彼勒(캐터필러), 徐工(쉬공), 小松(코마쯔), 斗山(두산), 日立建机(히타치),
柳工(리우공), 神钢(코벨), 山东临工(SDLG), 久保田(구보다), 2) 자료원: 중국 산업연구원
□ 특히 소형 굴착기는 수입산 브랜드가 우세
ㅇ 중국의 굴착기 시장은 수입산 브랜드가 절대적 우세를 보임.
- 2016년 기준, 무게별 굴착기 총 판매량 중에서 소형 굴착기는 85%를 차지하고, 20~30톤의 굴착기는 11%, 30톤 이상의 굴착기는 4%에 불과함.
- 일본산 구보다(KUBOTA)의 굴착기가 20% 시장점유율을 차지하고, 일본산 IHI의 굴착기는 10%를 점하고 있음.
2016년 중량 규격별 굴착기 판매 현황
(단위: 톤)
자료원: 제일공정기계망
ㅇ 중국산 브랜드의 생산력 및 기술 향상 지속 촉진으로 점차 수입산 시장 점유율을 추격 중
- 현지 주요 중국 제조업체 생산 공급량을 보면 광시위제공정기계공사(广西玉柴工程机械公司)가 연 5000대, 후난산허지능기계주식유한공사(湖南山河智能机械股份有限公司)가 연 3000대를 공급함.
ㅇ 중국의 수출입 동향
최근 3년 중국의 굴착기 수출입 현황(HS Code 842952)
(단위: 천 달러, %)
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구분 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
수입증가율 |
|||
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수출 |
수입 |
수출 |
수입 |
수출 |
수입 |
||
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총계 |
1,131,108 |
834,885 |
1,226,430 |
450,521 |
1,101,192 |
614,801 |
36.5 |
|
일본 |
779 |
441,317 |
4,176 |
368,236 |
556 |
511,336 |
38.9 |
|
한국 |
5,933 |
302,764 |
2,318 |
61,769 |
274 |
66,740 |
8 |
|
오스트리아 |
29 |
1,816 |
0 |
9,226 |
66 |
14,365 |
55.7 |
|
독일 |
4,145 |
50,542 |
9,025 |
3,000 |
4,844 |
11,922 |
297.4 |
|
프랑스 |
42 |
1,662 |
811 |
142 |
531 |
3,939 |
2680 |
|
이탈리아 |
3,604 |
2,657 |
2,034 |
3,023 |
1,807 |
2,058 |
-31.9 |
|
인도네시아 |
19,737 |
0 |
30,342 |
90 |
47,081 |
1,732 |
1,832.5 |
|
영국 |
1,662 |
3,922 |
1,088 |
1,423 |
958 |
924 |
-35.1 |
|
미국 |
25,818 |
1,043 |
29,911 |
1,064 |
55,335 |
229 |
-78.4 |
|
호주 |
6,734 |
0 |
9,853 |
170 |
5,433 |
3 |
-98.1 |
자료원: 증국 공정기계공업협회
□ 전망 및 시사점
ㅇ 중국 굴착기 기술력 여전히 제약
- 중국 굴착기 부품의 생산기술은 초기 단계로, 엔진, 액체 압력 시스템, 전자 부품 및 동력 전달 부품 등은 수입산에 의존하고 있음.
- 따라서 당분간 일본, 미국, 한국 등 외국산 브랜드의 수입이 불가피할 것으로 보임.
ㅇ '제13차 5개년 현대종합 교통운송체계 발전계획'의 영향으로 굴착기 시장 견고 예상
- 세계 최대 건설시장인 중국은 경제 성장의 키토 광역 교통망 연결에 비중을 두고 있어 당분간 건설장비 시장 성장세 지속 예상
ㅇ 한국산 건설 장비의 고품질로 인기가 지속되고 있어 시장 유망
- 특히 한-중 간 민감한 상황임에도 현지 건설 업계의 한국산 브랜드에 대한 좋은 품질 이미지가 지속돼 시장 전망이 밝을 것으로 기대됨.
자료원: 바이두, 중국 굴착기기계망, 왕유설비망, 철갑망, 제일공정기계망, 중국 산업연구원, 중국 공정기계공업협회, 한국무역협회,KOTRA 청두 무역관 자료 종합
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