- 희토류 수급 불균형으로 희토류 가격 상승 추세 -

- 불안정한 시장 상황에 대비한 장기적인 희토류 확보 및 기술 개발 노력 필요 -

□ 상승 곡선을 그리는 희토류 가격

  ㅇ 국제 희토류 가격 최근 동향

    - 희토류 가격은 최근 상승 곡선을 그리고 있음.

    - 희토류의 대표 광물인 네오디뮴은 9월 29일 기준 톤당 7만500달러에 거래되고 있음. 이는 작년 동기에 3만9000달 러선에서 거래됐던 것에 비해 약 80% 상승한 가격임.

최근 3달간 톤당 국제 네오디뮴 가격 그래프 곡선

                                                                                                                                    (단위: US$)

자료원: 한국자원정보서비스(KOMIS)

자료원: KOTRA 샤먼 무역관 자체 정리

□ 중국 정부의 장기적인 희토류 시장 공급 개혁이 최근 가격 상승의 원인

  ㅇ 2015년부터 진행된 정부 차원의 희토류 업계 공급 개혁

    - U.S. Geological Survey의 통계에 따르면 2016년 중국은 전 세계 희토류 매장량의 36.67%인 4400만 톤을 보유함으로써 세계1위를 차지함. 2016년 희토류 생산량은 10만5000톤으로, 이는 세계 희토류 생산량의 83%임.

2016년 세계 주요국 희토류 매장량

                                                                                                                       (단위: 톤)

자료원: U.S. Geological Survey(USGS)

2016년 국가별 세계 희토류 생산량

                                                                                                                    (단위: 톤)

자료원: U.S. Geological Survey(USGS)

    - 지난 2015년 중국내 희토류 업체 간 과당경쟁으로 인해 희토류 수출 단가가 크게 하락하자, 중국 정부는 구조조정을 통해 6개 기업으로 통합 진행

    - 또한 희토류 업계 발전 계획(2016~2020년)을 통해 희토류 채굴량을 2020년까지 연간 14만 톤 이하로 제한하고, 희토류 제련·분리에 대한 상한선도 2020년까지 연간 30만 톤에서 20만 톤으로 축소 예정

    - 과거 중국은 희토류 수출쿼터제를 시행했지만, WTO 분쟁 패소 이후 규제를 철폐함. 그러나 이번 생산량 제한은 환경오염 방지를 목적으로 하고 있기 때문에 국제 사회가 반대하기는 어려운 상황임.

  ㅇ 중국 공업정보화부, 2017년 제2차 희토류 생산 통제 계획 발표

    - 2017년 7월 희토류 채굴량 총 5만2500톤, 희토류 제련·분리량 총 4만9925톤으로 제한하는 내용의 제2차 희토류 생산 통제 계획을 발표

2017년 제2차 희토류 생산 통제 계획

자료원: 중국 공업정보화부(中国工业和信息化部)

  ㅇ 한층 강력해진 중국 정부의 희토류 불법행위 단속

    - 중국 공업정보화부는 제2차 희토류 생산 통제 계획에서 희토류는 국가가 생산 총량을 통제하는 산업임. 6개 희토류 기업과 관련 부처만이 생산 할당권을 가질 수 있으며 이외의 불법적인 희토류 생산을 엄격히 금지함을 명시

    - 중국 정부는 2017년초부터 장시(江西)성, 산시(山西)성, 후난(湖南)성에서 집중 단속을 벌이며 희토류 관련 불법 행위 근절에 총력을 기울이고 있음.

    - 이번 집중 단속은 불법적인 채굴뿐만 아니라, 6개 희토류 생산 허가 기업의 에너지 소모량, 산업기술 수치, 재무제표까지 대대적으로 단속함.

    - 희토류 생산 허가기업일지라도 추후 생산공정의 낙후 혹은 희토류 공업 오염 물질 배출 등의 규정 위반 적발 시 바로 퇴출할 계획임을 발표

 
  ㅇ 중국 정부의 희토류 매입 전략 변화

    - 중국 정부는 희토류 가격 안정 및 시장 변화에 대응하기 위해 정부 매입을 진행해왔음.

    - 그동안은 일회성에 그쳐 장기적인 가격 형성에 큰 도움이 되지 않았지만, 작년 하반기부터 회당 매입량을 줄이고 매입 횟수를 2달에 한 번으로 늘려 가격 인상을 유도하고 있음.

  ㅇ 2020년까지의 중국 희토류 업계 예상 영업 이익률

    - 중국 산업연구원의 통계에 따르면 2016년 중국 희토류 업계의 영업 이익률은 약 7%였으며, 2017년에는 8.3%로 증가할 것으로 예상됨.

    - 희토류 가격이 상승하고 있고, 중국 희토류 업계의 생산 설비 시설을 확충하고 있기 때문에 2020년에는 희토류 업계의 영업 이익률이 12%에 달할 전망

2020년까지 중국 희토류 업계 예상 영업 이익률

 자료원: 중국 산업연구원(中商产业研究院)

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 중국의 희토류 시장 지배력 강화

    - 올해 6월, 미국의 유일한 희토류 광산이었던 마운틴 패스 광산이 중국의 성허자원(盛和资源) 컨소시엄에 인수됨.

    - 중국 이외의 희토류 생산 광산은 호주의 마운틴 웰드 광산밖에 남지 않았고, 많은 희토류 관련 프로젝트는 시작 단계에 있기 때문에 중국의 희토류 시장 지배는 한동안 계속될 전망

  ㅇ 희토류 가격 당분간 높은 수준을 유지할 전망

    - 광산 전문 매체인 마이닝닷컴(mining.com)에 따르면 2020년까지 희토류의 수요는 1만5000~3만5000톤 정도 증가될 예정인 반면, 중국이 희토류 공급을 통제하고 있기 때문에 희토류의 가격은 당분간 높은 수준을 유지할 전망

  ㅇ 중국, 하반기 희토류 화합물 수입 물량 대폭 증가 전망

    - 중국 희토류 공업협회는 공급 개혁으로 인해 하반기 중국 내의 희토류 공급이 원할하지 못할 것으로 보고, 희토류 화합물 수입 물량이 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망함

    - 2016년 중국의 희토류 수입량은 약 1만6379톤이었으며, 이 중 약 1만6374톤이 희토류 화합물이었음.

  ㅇ 정부와 기업 차원의 장기적인 희토류 확보 및 기술 개발 등의 노력 필요

    - 한국광물자원공사는 중국 서안맥슨(西安迈克森), 포두영신(包头永新) 희토류 가공 사업에 진출해 희토류 확보를 위한 노력을 하고 있으며, 희토류를 포함한 10대 희유(稀有)금속을 민간기업에 대여하는 사업을 진행하고 있음.

    - 불안정한 시장 상황에 대비해 정부와 기업 차원에서 수입국 다변화, 해외 광산 개발권 확보 등의 공급 확대를 위한 꾸준한 노력이 필요

    - 동시에 희토류 대체 기술, 희토류 재활용 기술 등과 같은 기술 개발에도 관심을 가져야 할 것으로 보임.

자료원: U.S. Geological Survey(USGS), 마이닝닷컴(mining.com), 중국 산업연구원(中商产业研究院), 상하이방(shanghaibang.com), 한국자원정보서비스(KOMIS), 중국 공업정보화부(中国工业和信息化部) 및 KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합

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