중국 진출 정보

    다시 살아나는 후난성 건설기계 시장

    일대일로와 환경보호 정책으로 건설기계 시장 다시 호황 국면 -

    - 후난성 소재 관련 대형 기업 대상 아웃소싱 시장 공략 필요 -

     

     

     

    □ 중국 건설기계 시장 동향

     

      ◦ 중국 건설기계 시장 흐름

        - 중국 건설기계 시장은 2011년 호황기 정점에 이른 후 지속적으로 하락하였으나 2016년부터 일대일로, 환경보호 정책 등의 영향을 받아 상승세

     

    연도별 건설기계 시장 흐름

    구분

    주요 내용

    2007~2011년

    상승기

     - 도시화와 부동산 투자 증가에 따른 건설시장 호황으로 급성장세

     - 2011년 굴삭기 판매량은 약 19만 대, 펌프카 판매량은 약 1만 2,000대로 거의 모든 주요 건설기계 판매량 최고점

    2012~2015년

    하락기

     - 건설기계 시장이 포화상태에 이르러 주요 건설기계 판매량 하락세

     - 2015년 굴삭기 판매량은 약 5만 7,600대로, 이는 2004년 약 5만 대 수준의 판매량과 비슷한 수치를 보임.

    2016~2018년 3월(현재)

    회복기

     - 주요 건설기계 판매 다시 활기 띠기 시작

     - 2016년 건설기계 부문 이윤 총액은 231억 6400만 위안으로 2015년 대비 7.1% 증가

     자료원 : KOTRA창사무역관 정리, KOTRA청두무역관 2017년 10월 23일자 해외시장뉴스 참고

     

      ◦ 최근 중국 건설기계 관련 정책 및 시장 상황

        - 2018년 중국 개혁개방 40주년을 맞아, 중앙경제공작회의(中央经济工作会议)에서 '제13차 5개년 계획'의 19대 신 노선 확립

        * 19대 신 노선은 중국의 인터넷·빅데이터·인공지능과 실물 경제의 융합을 촉진하여, 철도·도로·해운·항공·정보·물류 등 기초 인프라 네트워크 구축을 강화하고 선진 제조국으로 도약하려는 계획

        - 일대일로 2.0시대 진입으로 중국 건설기계 업계 투자 증가

        - 환경보호 정책 강화로 배출가스 기준 미달 건설기계 교체 수요 증가

     

    중국 건설기계 관련 주요 정책 및 내용

    정책명

    주요 내용

    '제13차 5개년 계획'

    (2017년 기준)

     - 도로 건설 투자액 약 3조 7,000억 위안으로 2016년 대비 24.6% 증가, 2018년 투자 금액은 약 4조 위안으로 전망

     - 철도 건설에 8,010억 위안 투자, 신설 노선 2,100km 이상, 2018년 투자 예산 7,320억 위안으로 신설 노선은 4,000km 예상

     - 부동산 개발 투자 2016년 대비 7.5% 증가, 분양주택 판매 총액 12.7% 증가, 재개발 면적 6.9% 증가를 보이며 부동산 부문 역시 꾸준한 성장세 유지 전망

     - 광업 분야 투자는 2016년 대비 10.2% 하락했으나, 하락폭이 지속적으로 축소되어 석탄 생산량은 3.7% 증가, 공급 개혁 이후 대형 광산과 탄광을 집중으로 채굴량 증가세

    일대일로 2.0 시대

     - 2017년 1~11월 일대일로 프로젝트에 61개 국가가 프로젝트 수주 계약 6,201건을 체결했으며 체결 총액은 1,135억 2,000만 달러, 이는 중국 전체 대외 수주 계약액의 54.1%를 차지하여 전년 대비 13.1% 증가

     - 중국 금융업계는 향후 10년간 일대일로 노선의 중점인 국가기반 시설 건설에 최소 8,000억 달러가 필요할 것으로 예측, 그간 침체됐던 건설기계 산업 회복 전망

     - 2017년 11월까지의 중국 건설기계 수출입 규모는 218억 달러로 전년 동기 대비 19.4% 증가하여, 사상 최대 실적

    환경보호 정책

     - 환경보호 관리는 2016년부터 전국적으로 이뤄짐. 그동안 환경보호 감찰 센터에서 환경보호부가 지역별로 파출되는 행정구조로 변했으며, '독찰국(督察局)'으로 정식 명칭을 바꾸고 관리를 강화

     - 각 지방정부는 배출가스 기준을 초과하는 건설기계에 대해 새로운 관리 기준을 적용하는 등 정책을 강화하고 있음. 중국 정부가 질적 발전을 지향하는 추세에 따라 환경보호 관리는 일상화될 것임. 이는 건설기계 시장에 지속 가능한 발전을 가져다 줄 것으로 전망

     - 현재 중국 전국적으로 대기오염 종합 관리 캠페인을 진행, 굴삭기·로더·불도저 등 배출가스 등급이 낮은 건설기계는 주요 관리 대상

     - 베이징·톈진·충칭·허베이·허난·산둥·산시·후이저우·둥관·우한·청두·하얼빈·시안 등지에서 규정한 구역 내에서는 배출가스 등급이 낮은 건설기계 사용 금지, 위반 시 과태료를 부과하고 있음.

    자료원 : 중국투자자문망(中国投资咨询网)

     

     후난성 건설기계 산업 동향

     

      ㅇ 중국 건설기계 산업의 요충지, 창사

        - 글로벌 50대 건설기계 기업 중 3개 기업이 창사에 있음.

        * 2017년 기준 글로벌 업계 순위 : 싼이중공(11위), 중롄중커(14위), 산허즈넝(47위)

        - 창사 건설기계 총 생산량은 중국 전체 생산량의 23%를 차지, 160개 국가에 수출

        - 2017년 건설기계 산업 총 생산액은 약 900억 위안, 전년 대비 4% 성장

        - 2020년 총 생산액은 2,000억 위안에 이를 것으로 전망

     

     

      ㅇ 2017 년 창사 ‘국가 스마트 제조 센터 건설 3개년 계획(2018~2020)’ 발표

        - 2020년까지 530개 스마트 제조 시범업체를 만들고, 성급 스마트제조 50개 시범업체를 육성하며, 국가급 스마트 제조 10개 시범업체를 육성할 계획

        - 산업용 로봇, 반도체, 스마트 건설기계 등을 중점 분야로 설정하여 건설기계 제조기술은 더욱 진보될 전망

     

     

      ㅇ 창사 6 대 산업 클러스터 중 건설기계 산업은 제2순위(신소재 산업에 이어)

        - 창사 건설기계 산업은 高新区와 经开区 2개 지역에 집중

        - 창사에 위치한 건설기계 기업은 30개 이상이며 그중 중견급 이상 기업은 6개, 부품기업은 약 200개 이상

        - 산업집중도는 97.6%로 6대 산업 클러스터 중 가장 높은 수치

     

         * 산업집중도는 상위 3개사 혹은 5개사 등 소수의 기업들이 전체 산업의 매출액에서 차지하는 비율의 측정치이며, 수치가 높을수록 산업 내 기업간의 경쟁 정도가 낮은 산업으로 판단

     

     후난성 주요 건설기계 기업 동향

     

      ㅇ 싼이중공(三一重工)

        - 2017년 이윤 전년 대비 9배 증가

        - 2016년 해외 매출액 25억 달러, 향후 5년간 해외 매출액 100억 달러 달성이 목표

        - 2017년 싼이중공 굴삭기 판매량 약 3만 대, 중국 시장점유율 20.9%로 최고 판매량 달성, 7년 연속 중국 건설기계 업계 정상 자리를 지킴.

        - 업계 침체기 이후 스마트 제조 정책에 힘입어 자동화 설비를 늘리고 모든 공장에 스마트 단말기 설치, AS 또한 스마트 단말기를 이용하여 고객 장비 고장 시 인근 수리 센터에 바로 연결되어 수리 가능

     

      ㅇ 중롄중커(中联重科)

        - 2017년 매출액(3분기 말까지) 178억 6,000만 위안, 전년 동기 대비 7% 성장

        - 사물인터넷 클라우드 ZoomCloud를 개발하여 서비스 제공. 이는 고객의 장비 운행 상황을 실시간으로 검사하여 자신의 장비를 쉽게 관리할 수 있도록 도와줌.

        - ZoomCloud를 통해 고객의 장비 가동률과 가동시간 등의 장비 운행 상황을 분석하여 고객 경영상황과 거시적 상황 및 시장 미래 추세 등을 예측하는 자료로 쓸 수 있음.

     

      ㅇ 산허즈넝(山河智能)

        - 2016년 SWCH제품 계열 파일 드라이버 한국 시장 점유율 증가 속도 1위

        - 2017 매출액은 39억 6,700만 위안으로 전년 대비 2배 가량 증가, 해외 매출액은 총 매출액의 25% 차지

        - 올해 굴삭기 주문량은 이미 6월까지 포화상태

     

    후난성 건설기계 주요 기업별 인기 품목 비교

    품목

    산허즈넝

    중롄중커

    싼이중공

    굴삭기

    제품 사진

    모델명

    SWE17B

    ZE150R

    SY485H

    제품 설명

     - 1.87톤, 규정 출력 9.9kW,rops/fops 운전석 갖춤.

     - 산허즈넝의 소형 굴삭기는 2017년 3,000대 가량 판매

     - 14.3톤, 최고 시속 30km, 규정 출력 86kW

     - 연비가 높은 친환경 엔진으로 중국 가스배출 기준 통과

     - 49.5톤, 최고 출력 300kW이며 엔진은 싼이중공 특허 공법으로 제작

     - 국제 표준 IIW와 AISC 도입

    로더

    제품 사진

    모델명

    SWL2820

    ZY65C

    SYL956H

    제품 설명

     - 2.83톤, 규정 출력 31.7kW, 유압 오일 탱크와 연료 탱크 일체형

     - 타사 동종 제품보다 높게 설계되어 작업률이 우수

     - 무한궤도식 로더, 중국 내 단독생산 제품

     - 광산 개발이나 광물 채굴 등에 쓰이는 전용 설비

     - 17.1톤, 규정 출력 164kW, 적재 용량 5톤

     - DANA 축회전식 변속기 채용, 타사 제품보다 에너지효율 10% 이상

    크레인

    제품 사진

    모델명

    SWQUY55A

    ZTC250V451.1

    SAC12000

    제품 설명

     - 55톤, 최대 높이 58m

     - 운전석에 CAN시스템을 채용하여 작업 정확도가 향상

     - 33.4톤, 최대 기중 무게 25톤, 최대 높이 78.4m

     - 이전 모델에 비해 작업 효율 10% 향상

     - 장비 상태 앱을 통해 관리 가능

     - 최대 기중 무게 1200톤, 최대 높이 102m로 동급 모델 1위

     - 더블 제어 시스템 및 보조 제동 장치 장착으로 안전성 강화

    천공기

     

     

    SWDM100

    ZR220A

    SR285R-C10

     

     - 37톤, 높이 16.3m로 최대 천공 직경 1,300mm, 깊이 46m

     - 유럽 EPAC3표준 충족, 산허즈넝 특허 유압식 드라이버 기술 채용

     - 70톤, 최대 천공 직경 2,00mm이며 깊이 60m

     - 자동 엔진 제어 시스템, 과부하 방지 장치, 높은 운전석을 채용하여 작업 정확도와 효율 향상

     - 100톤, 높이 25.4m, 최대 천공 깊이 94m

     - 5세대 엔진 장착, 스마트 제어 SAY-ADMS시스템은 고장을 자동으로 진단하며 시공 데이터를 기록

     자료원 : 각 기업 홈페이지 참고

     

    □ 산허즈넝 양쥐안(杨娟) 판매부장 인터뷰

     

      ㅇ 일대일로 수혜 품목은 어떤 품목이 있는지?

        - 굴삭기와 천공기가 가장 큰 판매량을 보임. 후난성 내 수요에 비해 일대일로 프로젝트 지역에 위치한 중국 북서부, 동남아 지역의 수요가 매우 큼.

     

      ㅇ 산허즈넝의 차별화된 경쟁력은?

        - 산허즈넝은 기계 엔지니어링 교수가 창업한 전문 기업으로, 임원들은 대부분 교수나 박사 학위자

        - 타 업체에 비해 R&D 투자 비율이 높고 제품 성능 업그레이드 주기가 빠름.

        - 틈새시장인 소규모 시공 사업에 타게팅, 소형 굴삭기에 특화하여 해당 시장을 선점했음. 인프라가 갖추어져, 대형 굴삭기에 비해 소형 굴삭기 수요가 더 큰 유럽 시장에서 또한 성공을 거둠.
     

      ㅇ 한국 기업과 협력할 수 있는 분야가 있다면?

        - 산허즈넝의 핵심부품은 주로 아웃소싱(일부 수입)에 의존, 특히 한국 기업의 굴삭기 부품 품질은 우수하므로 협력 유망

     

    □ 시사점

     

      ㅇ 우리 기업, 다양한 정책 활용 잠재력 다대

        - 중국 통계국에 따르면 현재 배출가스 기준 미달 건설기계는 250만 대로 지속적 수요 발생 전망

        - 일대일로 정책에 따라 '징진지(京津冀) 프로젝트'*, '장강 경제 벨트 전략'**, '신형 성진화(城镇化) 건설'*** 등의 프로젝트가 지속적으로 추진되며 인프라 건설 자본이 대거 투입

        * 징진지(京津冀) 프로젝트 : 징진지는 베이징 · 톈진(天津) · 허베이(河北)를 의미하며, 3개 지역을 초거대도시 즉 메갈로폴리스로 육성하려는 프로젝트

        ** 장강 경제 벨트 전략 : 중국 동부, 중부, 서부 지역을 관통하는 長江(양쯔강) 유역 지역의 생태환경 보호, 교통인프라 구축, 도시화, 신흥산업 분야의 발전 계획

        *** 신형 성진화(城镇化) 건설 : 중대형 도시뿐만 아니라 소형 도시와 농촌의 발전도 포함해 대중소 도시 및 농촌 간의 균형을 도모하는 도시화 개념

        - 2020년까지 중국 건설기계 산업 전체 매출은 8,600억 위안에 이를 것으로 기대되며 8대 주요 건설기계 총 판매량은 100만 대에 육박할 것으로 예상

        * 8대 건설기계 : 굴삭기, 불도저, 로더, 크레인, 로드롤러, 천공기, 레미콘, 피니셔

     

      ㅇ 중국 전역에 불어오는 스마트 제조 열풍

        - 최근 '스마트 제조 발전 계획(2016~2020년)', '제조업과 인터넷 융합 발전에 대한 지도 의견' 등 관련 정책 지속 발표

        - 중국 건설기계 산업은 제조 · 제품 · 서비스의 스마트화를 전략으로 경쟁력을 갖출 전망

        - 우리 기업은 중국의 스마트 제조 추세에 맞춰 전략을 수립해야 할 것으로 보임.

     

      ㅇ 후난성 기업들과 협력 또는 아웃소싱 시장 공략 등의 방안 모색 필요

        - 현지 대부분 건설기계 기업들의 핵심 부품 연구개발 및 생산능력이 부족하여 주로 아웃소싱이나 수입에 의존

        - 건설기계 부품 생산량은 후난성 건설기계 생산량의 23%, 부품산업 집중도는 55.3%에 그침.

        - 엔진, 유압부품, 트랜스미션 등 결함률 높은 핵심 부품 분야 역시 후난성 건설기계 산업의 틈새시장으로 우리 기업 수출 유망

     

    자료원 : 산업신식망(产业信息网), 중국투자자문망(中国投资咨询网), 휘조평대(汇租平台), 중국기중기계망(中国起重机械网), 후난성건설기계관리센터(湖南省城乡工程机械管理中心), 창사완보(长沙晚报), 각 기업 홈페이지, KOTRA 창사무역관 종합