- 러시아, 미국, 캐나다, 노르웨이산 수산물 수입 지속 증가 -
- 기존 수산물 수입 후 가공·수출하던 방식에서 중국 내 판매·유통하는 방식으로 구조 변화 중 -
□ 중국의 수산물 수입동향
ㅇ 냉장·냉동 어류 등 수산물은 국제통일상품분류체계(HS Code)상 제3류(03)로 분류
- GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 중국의 수산물 수입액은 2015년 633억 달러, 2016년 689억 달러, 2017년 807억 달러로 지속 증가하고 있음.
- 2017년 중국의 수산물 수입액은 전년 대비 17% 증가했고 러시아산, 미국산 수산물 수입이 각각 6%, 28% 증가하면서 전체의 약 35%를 차지함.
- 반면 2017년 한국산 수산물 수입은 전년 대비 30%가 감소한 9800만 달러를 기록함.
- 2015년 중국과 호주 간 FTA가 발효되면서 호주산 수산물 수입도 증가하고 있음.
중국의 수산물 수입동향(HS Code 03류 기준)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
금액 |
증감률 ('17/'16) |
||
|
2015년 |
2016년 |
2017년 |
|||
|
1 |
러시아 |
1,171 |
1,358 |
1,444 |
6.27 |
|
2 |
미국 |
1,084 |
1,026 |
1,314 |
28.13 |
|
3 |
캐나다 |
547 |
606 |
743 |
22.48 |
|
4 |
노르웨이 |
339 |
356 |
466 |
30.89 |
|
5 |
뉴질랜드 |
356 |
426 |
395 |
-7.17 |
|
6 |
인도네시아 |
277 |
316 |
344 |
8.74 |
|
7 |
칠레 |
160 |
266 |
305 |
14.74 |
|
8 |
호주 |
73 |
77 |
283 |
264.06 |
|
9 |
일본 |
248 |
277 |
270 |
-2.85 |
|
10 |
베트남 |
81 |
125 |
228 |
82.07 |
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
□ 중국의 수산물 수출동향
ㅇ 2017년 중국의 수산물 무역수지는 518억 달러 흑자 기록
- GTA에 따르면 중국의 수산물 수출액은 2015년 1332억 달러, 2016년 1370억 달러, 2017년 1325억 달러로 주로 일본(15.9%), 미국(12.8%), 한국(9.6%)으로 수출함.
- 전년 대비 전체 수출액은 45억 달러 감소했지만 무역수지는 511억 달러 흑자를 기록함.
- 미국을 제외하고 대부분 수출은 일본, 한국, 홍콩, 대만, 태국, 필리핀 등 아시아 지역에 집중돼 있음.
- 2017년 중국의 대한국 수산물 수출은 12억7700만 달러를 기록하며 수산물 교역에서 11억 달러 흑자를 기록함.
중국의 수산물 수출동향(HS Code 03류 기준)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
금액 |
증감률 ('17/'16) |
||
|
2015년 |
2016년 |
2017년 |
|||
|
1 |
일본 |
1,875 |
2,008 |
2,111 |
5.15 |
|
2 |
미국 |
1,801 |
1,725 |
1,697 |
-1.66 |
|
3 |
한국 |
1,305 |
1,347 |
1,277 |
-5.19 |
|
4 |
홍콩 |
1,456 |
1,368 |
1,213 |
-11.35 |
|
5 |
대만 |
972 |
1000 |
807 |
-19.34 |
|
6 |
태국 |
991 |
909 |
642 |
-29.35 |
|
7 |
필리핀 |
462 |
510 |
588 |
15.30 |
|
8 |
말레이시아 |
363 |
439 |
390 |
-11.13 |
|
9 |
독일 |
466 |
425 |
384 |
-9.51 |
|
10 |
스페인 |
298 |
362 |
337 |
-6.88 |
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
□ 중국 내 수산물 산업동향
ㅇ 수입산 수산물 증가와 함께 중국 수산물 총 생산량도 증가
- 중국 국가통계국에 따르면 2016년 중국의 수산물 생산량은 총 6901만 톤으로 2015년 6699만 톤에 비해 3% 증가함.
- 연어, 새우, 랍스터, 오징어, 참치 등 수입산 수산물의 중국 내 시장점유율이 증가하고 있으며 수입 수산물이 고급식당 등에 유통됨에 따라 중국 시장 내 입지가 점점 더 확고해지고 있음.
- 수입산 제품을 주로 취급하는 프리미엄 마켓에서는 양식 수산물은 비교적 저렴한 가격에 자연산 수산물은 다소 고가에 판매하고 있음.
- 수입 수산물 증가에 따라 수산물 인증제도인 MSC(Marine Stewardship Council) 인증, ASC(Aquaculture Stewardship Council) 인증, GAA(Global Aquaculture Alliance)에서 관리하는 BAP(Best Aquaculture Practices) 인증 등 국제 인증 획득 여부도 함께 주목을 받고 있음.
ㅇ B2B 전자상거래를 통한 판매 증가
- 최근 온·오프라인과 물류서비스를 융합한 신소매(新零售)라는 개념의 등장과 함께 소비자 사이에서 수입산 신선품을 빠른 시간 내 배송받을 수 있다는 기대가 높아짐. 이에 따라 콜드체인 시스템(저온 유통시스템)을 활용한 수입산 수산물의 중국 내 유통이 빠른 속도로 늘고 있음.
- 레노버(联想) 산하의 레전드 캐피털(君联资本)과 알리바바(阿里巴巴) 산하의 리버힐펀드(湖畔山南资本)의 투자를 받은 지시앤왕(极鲜网) 외에도 둥핀(冻品), 이왕쥐시옌(易网聚鲜), 화차이자오위(华采找鱼), 하이상시옌(海上鲜) 등 다양한 수산물 전문 온라인플랫폼을 통해 수산물이 유통되고 있음.
수산물 전문 온라인플랫폼(예시)
자료원: 지시앤왕(极鲜网) 홈페이지
ㅇ 여전히 성행하는 수산물 밀수 사건
- 매년 광저우, 상하이, 칭다오 해관에서는 수억 위안에 달하는 수산물 밀수사건을 적발하고 있으며 최근에는 베트남에서 광시성을 거쳐 중국 내 운반하는 방식으로 관세를 탈루하는 수산물 밀수사건이 적발돼 중국 현지 언론에 보도됨.
- 수산물 밀수업체는 유통과정에서 폭리를 취하는 등 시장 질서를 교란시키고 중국 소비자의 식품 안전을 위협하고 있음.
- 중국 정부는 수산물 밀수사건과 관련해 수입산 수산물에 부과되는 수입관세를 주요 원인으로 보고 있으며 지속적인 관세 인하를 통해 수산물 밀수 문제를 해결할 것이라 밝힘.
- 이 때문에 중국에서는 수산물의 생산부터 유통·판매까지 전 과정을 추적할 수 있는 수산물 이력제가 논의되고 있음.
주요 수산물의 중국 관세율
|
HS Code |
품목명 |
기본 세율(%) |
MFN 세율(%) |
APTA 세율(%) |
증치세(%) |
단위 |
|
0302 |
신선하거나 냉장한 어류 |
40~50 |
10~12 |
8~9 |
11 |
㎏ |
|
0303 |
냉동어류 |
40~50 |
10~12 |
5~9 |
11 |
㎏ |
|
1605 |
조제하거나 보존처리한 갑각류·연체동물 |
90 |
5~15 |
- |
11 |
㎏ |
자료원: 중국 해관 수출입세칙(2018년)
ㅇ 다롄시 수산물 산업동향
- 다롄시는 어류, 갑각류, 해조류 양식에 적합한 해양환경을 가지고 있어 해삼, 성게, 전복, 가리비, 미역 등 수산물 양식장이 많이 있음. 랴오닝르바오(辽宁日报)에 따르면 다롄시에는 43만 ha(헥타르)에 이르는 수산물 양식장이 있는 것으로 알려짐.
- 다롄시 해양어업국(大连市海洋渔业局)에 따르면 2017년 다롄시의 수산물 교역액은 41억7000만 달러로 전년 대비 14% 증가함.
- 다롄시 해관은 2017년 다롄시의 수산물 교역량은 173만 톤으로 전년 대비 20.3% 증가했으며 일본, 브라질 수출이 증가했다고 발표함.
□ 중국의 주요 수산기업
ㅇ 주요 수산물 가공, 유통기업
- 중국 다롄 최대 수산물 양식기업 장쯔다오(獐子岛)는 한국에 최초로 투자한 중국 수산기업으로 해삼, 전복, 조개 등 각종 수산물 양식, 가공무역을 하고 있음. 장쯔다오의 브랜드 및 유통 네트워크를 활용해 한국 내 해삼, 오징어, 갈치 등 수출도 병행하고 있음.
중국의 주요 수산기업
|
기업명 |
기업 소개 |
|
장쯔다오(獐子岛) |
- 해산물 양식부터 가공, 무역, 해상운송 영역까지 진출한 종합 수산식품기업으로 연간 2만 톤의 성게, 참치 등 가공·생산할 수 있는 설비를 갖추고 있음. |
|
밍주(明珠) |
- 원양어업 및 해양식품 기업으로 연 생산량 3만 톤, 연 매출 13억 위안, 연 수출 1억2500만 위안(2000만 달러) 규모의 종합 수산식품기업임. |
|
랴오위(辽渔) |
- 랴오위그룹은 1945년 설립된 국유기업으로 총 자산은 63억5000만 위안에 30개의 완전 출자 자회사 및 합자회사를 보유하고 있음. - 해양어업, 수산물 가공 냉장부터 물류, 운송 영역에서도 인지도가 높음. |
|
싱예(兴业) |
- 저장싱예그룹(浙江兴业集团)은 저우산 군도에 위치한 수산물 양식, 가공 생산 위주의 수산기업으로 최근 원양어업 및 해산물 식품제조 및 유통분야까지 사업을 확장하고 있음. |
|
중수이(中水) |
- 1985년에 설립된 수산기업으로 최근 자연산 수산물을 전문으로 취급하며 친환경 기업으로 알려짐. - 중국 최대 규모의 원양어업 기업으로 대서양, 태평양, 인도양에서 어업활동 후 중국에서 가공을 통해 유럽, 미국 시장에도 수출하고 있음. |
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하오당지아(好当家) |
- 1993년에 설립된 산둥지역 최대 수산기업. 전복, 해삼, 해파리, 왕새우, 다시마, 대합 등의 품질이 좋고 영양이 풍부한 수산 식품을 생산 판매하고 있으며 중국 내에서는 중고가 브랜드로 알려져 있음. |
|
다양스제(大洋世家) |
- 항저우에 위치한 원양어업 위주의 수산기업으로 수산물 가공, 수출입무역까지 사업영역을 확장, 주로태평양, 인도양, 대서양, 해역에서 활동하고 있으며 중국 내 3개의 가공공장을 가지고 있음. - 가공된 수산물을 통해 중국 내 고급 해산물 식당, 대형 프랜차이즈 식당, 전자상거래 등을 통해 판매하며 소비자 인지도가 높아지고 있음. |
|
궈롄(国联) |
- 2001년에 설립된 광둥지역 수산기업으로 홍콩산 새우를 내륙지역에 유통하기 시작하면 알려짐. - 중국 최대 새우 수출기업으로 새우 수출액만 연 6억 위안(1억 달러)을 기록했으며 주로 미국에 수출하고 있음. |
|
루롱슝디(陆龙兄弟) |
- 1978년 닝보시에 설립된 판매량 기준 중국 최대 수산기업 중 하나로 붉은 대게, 말린 뱀장어, 건조된 참새우 등 다양한 수산물을 판매하고 있으며 중국 최대 규모의 해산물 전시 판매매장을 운영하고 있음. |
자료원: 기업 홈페이지 및 KOTRA 다롄무역관 정리
□ 전망 및 시사점
ㅇ 중국 다롄시에 진출한 수산기업 S사 인터뷰
- 다롄시 내 수산물 가공 및 판매를 위한 법인을 운영 중인 한국 투자기업 S사의 사장은 향후 수산물 수입 증가율이 수출 증가율 보다 훨씬 클 것이며 중국 내수시장에 맞춘 수입산 수산물 수요가 증가할 것으로 전망함.
- 과거에는 수입산 수산물을 중국에서 가공해 재수출하는 사업을 많이 해왔으나 최근에는 중국 내수시장에 유통하기 위한 수산물 수입이 늘고 있음.
- 과거 생산한 수산물을 전량 수출하던 S사도 2017년 중국시장 매출액이 해외시장 수출액을 뛰어넘음.
- S사는 스테이크용 가자미살, 게맛살, 굴튀김, 구이용 고등어를 가공생산 후 수출 및 중국 내 판매·유통 중임. 최근 노르웨이산 구이용 고등어가 중국시장과 해외시장에 큰 인기를 끌고 있음.
ㅇ 중국의 수산물 시장규모는 지속 증가할 전망
- 다양한 수산물을 활용한 가공식품과 신선 수산물이 중국 시장에 유통되면서 새로운 비즈니스 기회를 찾을 수 있을 것으로 보임.
- 중국에 수산물을 수출하고 있는 외국기업과 중국 시장에서 경쟁하기 위해 한국산 수산물의 공동브랜드 개발, 철저한 안전관리가 중요함.
- 중국 수산물 시장진출 시 콜드체인 등 수산물을 신선하고 안전하게 유통할 수 있는 시스템 구축과 함께 중국의 수입수산물에 대한 검역이 까다로워 이에 대한 대비도 필요함.