- 중국 정부의 신에너지 산업 육성 기조 뚜렷 -
- 톈진시 정부 <<신에너지 산업발전 행동 계획>>으로 강력한 산업 육성 의지 보여 -
- 신에너지 산업 관련 우대 정책 활용 직접 진출 검토할 때 -
□ 중국 신에너지 산업 주요 정책 및 현황
ㅇ 《중국제조 2025(中国制造 2025)》(国发〔2015〕28号)
- 중국제조 2025는 2015년에 발표한 중국 제조업의 질적 성장 및 활성화를 통한 산업 고도화 전략으로 10대 산업을 선정해 10년간 육성하는 프로젝트
- 선정된 10대 산업은 신에너지, 정보기술(IT), 바이오의약, 우주항공, 로봇, 선박·철도교통, 전력설비, 농업기계설비, 신소재, 해양공학이며, 2025년까지 각종 보조금 등을 지원해 전략적으로 육성할 계획
ㅇ 《에너지발전 전략 행동 계획(能源发展战略行动计划(2014—2020年))》(国办发〔2014〕31号)
- 2020년까지 추진하는 ‘안정적인 발전을 토대로 한 에너지발전의 방식 전환 및 혁신을 위한 행동 계획’
- 경쟁력 있는 신에너지와 재생에너지발전 격려를 위한 정부 차원의 지원 제공
- 신에너지 도시 건설을 적극 추진하고 저탄소 스마트 타운 건설을 목표로 함.
ㅇ 중국 신에너지 산업 현황
- 중국 신에너지 자동차 산업은 세계 신에너지 자동차 시장 판매량의 약 50%를 차지하고 있으며 빠른 속도로 성장하고 있음. 이에 따라 배터리 수요도 상승하면서 자동차 관련 신에너지 산업 전반이 주목받고 있음.
- 중국 DataYes(通联数据)는 2020년 신에너지 자동차의 판매량이 전체 판매량의 7%를 달성하고 이후 급성장해 전체 판매량의40%를 돌파할 것으로 전망
- 중국의 풍력발전 산업의 경우 현재 세계적 수준에 근접해 있고, 매년 풍력발전량이 늘어남에 따라 관련 산업발전 유망
풍력발전 발전량 및 비중
자료원: 중국산업정보(中国产业信息)
- 중국 태양광 산업의 경우 소도시로 보내는 태양광 전력의 보조금이 줄어들면서 2014년을 기점으로 수요량이 줄어들었지만, 최근 태양광 산업발전을 위해 2022년까지 보조금을 지속 지급하기로 재발표하면서 다시 빠르게 발전할 것으로 예상됨.
2006~2017년 태양열 발전기 판매량(단위: 만 제곱미터)
자료원: imsia(国际金属太阳能产业联盟)
□ 톈진시 신에너지 주요 산업 현황 및 최근 정책
ㅇ 톈진시, 지난 10월 《톈진시 신에너지 산업발전 3년 행동 계획 2018~2020(天津市新能源产业发展三年行动计划2018~2020年)》을 발표하며 신에너지 자동차, 리튬 이온 배터리 및 기타 신에너지 배터리, 풍력발전, 태양광발전을 중점 발전 영역으로 선정함.
- 중점 프로젝트 시행을 위해 투자, 건설 등 총 810억 위안 투입 계획
톈진시 신에너지발전 3년 행동 계획 주요 산업 분야
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산업 분야 |
주요 내용 |
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신에너지 자동차 |
- 신에너지 완성차 발전 시스템화 - 전동 버스, 여객 대형 버스 등 신에너지 자동차 차종 다양화 목표 - 신에너지 자동차 핵심 부품 개발 추진 - 대표 연구 센터(依托中国汽车技术研究中心)와 연구원(天津中科先进技术研究院)을 통해 신에너지 자동차의 검사, 진단, 기술 등을 연구하고 최적화해 신에너지 완성차의 핵심 부품 검사 측정 및 공공서비스 평가 플랫폼 구축 |
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리튬 이온 배터리 |
- 고체전지, 리튬황전지, 금속공기전지 등 신형 배터리 개발을 가속화 - 전지 산업 규모를 확대하기 위해 중점 기업들을 지원 - 전지 검사 및 배터리 모듈, 통합 시스템 등을 포괄하는 혁신적 테스트 평가 방법을 수립 |
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풍력발전 |
- 풍력발전 핵심 부품들의 품질을 향상시키기 위해 중점 기업 대상 R&D 추진 - 스마트 발전소를 설립해 풍력발전과 태양광발전의 일체화를 지원하고 빅데이터 기술, 정보 기술, 통신 기술, 컴퓨터 기술 등 신에너지 기술 R&D 지원 |
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태양광발전 |
- 태양광발전을 위한 전지의 성능 및 효율성을 높이기 위해 중점 기업 등을 중심으로 R&D 지원 - CTEC, 남개대학 등 비교적 수준이 높은 과학 연구원과 대학교, 중점 기업에 의뢰해 저비용, 고효율,친환경형 생산공정을 개발 - 태양광 전지 테스트 기기 설비를 발전시켜 관련 기업의 국제 인증 추진 |
자료원: 톈진시 정부, KOTRA 톈진무역관 재정리
ㅇ 유망 산업으로서의 신에너지 자동차
- 톈진시는 지난 8월 《톈진시 오염방지 8대 전략(天津市打好污染防治攻坚战八个作战计划的通知)》을 발표했음. 그중 《톈진시 푸른 하늘 지키기 3년 계획(天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划2018—2020年)》에 따르면 2018~2020년 매년 신에너지 자동차 생산량을 2만 대 이상씩 확대할 예정으로 2020년까지 최소 6만 대 이상이 추가 생산될 계획
- 지난 8월 iCET(能源与交通创新中心)는 ‘신에너지 자동차 시장 개방지수’, ‘신에너지 자동차 시장 지역별 분석’, ‘시장 접근성’ 등의 내용이 담긴 《도시 신에너지 자동차 시장 개방지수 보고(城市新能源汽车市场开放指数报告)》를 발표함.
- 신에너지 자동차 시장 개방지수에서 톈진시가 중국 도시 중 1위를 기록했음. 신에너지 자동차 시장 개방지수 수치가 높을수록 브랜드가 다양하고 신에너지 자동차의 시장점유율이 높다는 것을 나타냄.
2017년 신에너지 자동차 시장 개방지수 상위 도시
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순위 |
도시 |
SW 지수 |
M 지수 |
NEV 개방지수 |
|
1 |
톈진 |
2.56 |
1.24 |
3.80 |
|
2 |
항저우 |
2.42 |
1.03 |
3.45 |
|
3 |
베이징 |
2.13 |
1.10 |
3.23 |
|
4 |
광저우 |
2.31 |
0.39 |
2.70 |
|
5 |
상하이 |
1.76 |
0.94 |
2.70 |
|
6 |
청두 |
2.49 |
0.16 |
2.65 |
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7 |
선전 |
1.70 |
0.93 |
2.63 |
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8 |
정저우 |
2.30 |
0.31 |
2.61 |
|
9 |
우한 |
2.23 |
0.31 |
2.54 |
|
10 |
시안 |
2.29 |
0.21 |
2.50 |
주: 신에너지 자동차(NEV) 시장 개방지수= NEV 브랜드 다양화 지수(SW) + NEV 시장점유율 지수(M)
자료원: iCET
ㅇ 톈진시 투자 유치 전망
- 《톈진시 스마트 과학기술 산업 가속 발전 정책(天津市关于加快推进智能科技产业发展的若干政策)》(津政办发〔2018〕9号)에 따라 외국 및 중국 우수기업의 톈진 투자를 유치하고, 신에너지 산업 중점 기업에 대해 지원 정책을 실시해 신에너지 기업을 대대적으로 육성할 계획임.
- 심도 있는 신에너지 산업 연구, 관련 산업 서비스 제공 확대 등의 조치로 신에너지 산업발전을 위한 적절한 대책 마련 및 혁신적으로 발전할 수 있는 환경 조성 계획
· 시발전개혁위(市发展改革委), 시공업·정보화위(市工业和信息化委), 시과학기술위(市科委), 시시장감독관리위(市市场监管委)등의 관이 분담해 책임
□ 시사점
ㅇ 중국 신에너지 산업 성장
- 중국 정부는 《중국제조 2025 中国制造2025》(国发〔2015〕28号), 《에너지발전 전략 행동 계획能源发展战略行动计划(2014—2020年)》(国办发〔2014〕31号) 등을 통해 신에너지 산업 육성에 대한 강력한 의지를 보임.
- 신에너지 자동차, 리튬 이온 배터리 및 기타 신에너지 배터리, 풍력발전의 시장은 지속 성장하고 있음.
- 2014년부터 보조금 정책 축소로 마이너스 성장한 태양광 시장은 최근 중국 정부의 보조금 정책 확대 결정으로 시장 전망이 밝아짐.
ㅇ 톈진 정부의 적극적인 신에너지 산업발전 전략
- 지난 10월 《톈진시 신에너지 산업발전 3년 행동 계획 2018~2020(天津市新能源产业发展三年行动计划2018~2020年)》 발표를 통해 신에너지 자동차 외에도 리튬 이온 배터리 및 기타 신에너지 배터리, 풍력발전, 태양광발전을 신에너지 중점 발전 산업으로 선정하는 등 중앙정부의 기조에 발맞추어 성장 로드맵 제시
- 톈진시는 2017년 신에너지 자동차 시장 개방도 지수에서 1위를 기록했고, 2018년 8월 정책 발표를 통해 2018~2020년 매년 신에너지 자동차를 2만 대 이상 증가시키기로 함.
ㅇ 톈진시의 신에너지 산업 육성정책 적극 활용 필요
- 신에너지 자동차 시장의 경우 중국 내 시장 개방도 1위로 브랜드가 다양하고, 다양한 브랜드에서 생산하고 있다는 점이 주목할 만함.
- 신에너지 자동차 산업을 포함해 리튬 이온 배터리와 기타 신에너지 배터리, 풍력발전, 태양광발전에서도 중국 기업 외 기술력을 보유하고 있는 외국 우수기업을 유치하고자 함.
- 톈진시가 제공하고 있는 다양한 혜택을 활용하고, 특히 신에너지 자동차 시장을 중심으로 증가하는 수요를 충족시키기 위해 직접 진출 가능성 검토 필요
- 톈진시 정부 외자 유치 관계자는 “투자액이 높을수록 많은 혜택을 제공하고 있다.”며, “토지 및 공장 임대비에 대한 보조금, 지방세 반환(국세는 반환 불가) 등의 각종 혜택을 제공하고 있고, 특히 신에너지 관련 산업 우대 계획이 있어 톈진시 투자 희망 시 상세 안내 가능하다.”라고 언급함.