- 높은 근시 비율 해결 위한 정부 대책 방안 발표, 중국 눈 관련 시장 확대 될 듯 -

- 기능, 디자인, 가성비 갖추고 품목별 최적 유통채널 공략해야 - 

□ ‘눈(眼)’ 관련 시장 전망

  ○ 높은 중국인 근시 비율

    - 베이징대학교중국건강발전연구센터(北京大学中国健康发展研究中心)가 발표한 《국민시각건강보고(国民视觉健康报告)》에 따르면 중국인의 근시 비율은 빠른 속도로 증가하고 있고 2020년 7억 명을 넘어설 것으로 전망됨.

  ○ 2018년 8월 중국 교육부(教育部)의 《아동및청소년근시종합대책방안(综合防控儿童青少年近视实施方案(征求意见稿))》 발표는 관련시장 성장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

    - 중국 국가위건위(国家卫健委) 통계에 따르면 중국 초등학생 근시 비율은 45.7%, 중학생은 74.4%, 고등학생은 83.3%에 달함.

    - 근시 비율을 국가 정부의 심사지표에 포함하여 2023년까지 근시 비율을 6세 이하 아동 3%, 초등학생 38%, 중학생 60%, 고등학생 70%까지 낮출 예정

    - 추가적으로 시진핑 주석이 중국 유아 및 청소년들의 근시 문제를 직접 언급하고 국가위생건강위원회(国家卫生健康委员会)와 관련된 8개 부처가 해당 문제 해결을 위한 부처로 지정되는 등 시력문제 해결이 정부 주요 과제로 부상함.

□ ‘눈(眼)’ 관련 시장

  ○ 시력 교정기 시장

    - 중국 정부의 정책에 중국 시력 교정기 시장 성장이 예상되고 있어 중국 의료 기기 관련 기업들이 시력 교정기 제품에 많은 관심을 보이기 시작함.

    - 현재 중국 시력 교정기 시장은 복수의 중국 로컬 브랜드가 병원 혹은 안경점과 판매계약을 맺고 시력 교정기를 공급하는 구조임.

    - 나이가 어릴수록 시력 교정의 효과가 좋기 때문에 유아 및 청소년 대상 시력 교정기 생산 및 판매가 주를 이룸.

    - 이비인후과 관련 의료기기를 취급하고 있지만 시력 교정기 관련 기술이 없는 베이징, 광동, 선전 등 중국 기업들이 시력교정기 수입에 관심을 보이고 있음.

    - 온라인을 중심으로 개인용 고가의 프리미엄 제품 구매도 증가하는 등 시력 교정기 시장의 성장 속도는 더욱 빨라질 것으로 예측됨.

중국 시력교정기 주요 브랜드 

자료원: KOTRA 톈진무역관 자료 종합

  ○ 안부(眼部) 안마기 시장

쇼핑몰에 전시된 안부 안마기 

자료원: KOTRA 톈진무역관

    - 안부 안마기는 안부 근육의 운동 및 주변 혈액의 원활한 흐름을 통해 시력 저하를 예방하고 시력 회복을 돕는 효과가 있어 최근 소비자들의 관심이 증가

    - 중국 소비자들은 초등학교 시절부터 학교 쉬는 시간에 음악에 맞춰 안부 안마를 하는 교육시간이 있어 안부 안마에 비교적 익숙함.

    - 징동(京东), 타오바오(淘宝) 등 주요 온라인 유통 채널에서 미국, 독일, 로컬 제품 등 주요 제품의 판매량은 연간 2만 개~4만 개 이상임.

    - 안부 안마기 시장점유율 1위 기업 ‘倍轻松breo’의 경우 주로 공항과 기차역에 오프라인 매장을 운영하면서 고객을 유치하고 있음.

    - 톈진 주요 쇼핑몰에 입점하고 있는 안부 안마기 업체는 “세련된 디자인, 음악 기능, 온도 조절 기능 등 다양한 기능들로 소비자들의 발길을 유도하고 있다.”면서 “부모님들이 아이를 위해 구매하는 비율이 높다.”고 언급함.

중국 안부(眼部) 안마기 주요 브랜드 

자료원: CNPP, KOTRA 톈진무역관 자료종합

○ 아이 케어(Eye Care) 시장

    - 눈 세척제, 안약, 눈 패치 등으로 이루어진 아이 케어 시장은 최근 3년간 연 5% 이상의 성장률을 유지하고 있음.

 중국 아이 케어(Eye Care) 시장 규모

(단위: 백만 위안) 

   자료원: Euromonitor

    - 중국 정부 당국의 정책과 미세먼지가 눈 건강에 안 좋다는 인식이 확산됨에 따라 향후 더 높은 성장이 기대됨.

    - 중국 렌즈 시장은 연평균 10% 이상으로 꾸준히 성장하고 있어 렌즈 사용시 함께 소비되는 눈 세척제, 인공눈물 등 아이 케어 시장 지속적인 동반 성장 예상

    - 아이 케어 제품의 주요 유통 채널은 약국(93%)과 온라인(7%)임.

중국 아이 케어(Eye Care) 시장 주요 브랜드

   자료원 : Euromonitor, 바이두, 현지언론 등 톈진무역관 자료 종합

  ○ 안경 시장

    - 중국인의 높은 근시 비율로 안경착용자가 늘고 소득 수준 향상으로 프리미엄 브랜드 안경 구매, 스페어 안경 구매 패턴 확대 중

    - 시장 성숙으로 성장이 더딜 것이라는 견해도 있지만 중상산업연구원(中商产业研究)에서 발표한 <<2018~2023년 중국 안경시장 전경 조사 및 투자 전랸 연구보고(2018~2023 年中国眼镜市场前景调查及投融资战略研究报告)>>에 따르면 2017년 중국 안경 시장 규모는 730억 위안에 달했고, 2020년 850억 위안을 돌파할 것으로 전망함.

    - 안경 매장에서 시착 후 온라인에서 안경테를 구매하여 다시 매장에서 안경렌즈를 조립하는 소비 형태가 증가하고 있음.

    - 중국 젊은 소비자는 디자인, 편안한 착용감, 높은 가성비 등의 제품을 선호하는 경향이 있음.

    - 중국 안경시장 규모는 2015년 674억 위안, 2016년 709억 위안, 2017년 757억 위안으로 매년 5%내외로 성장하였으며 2020년 850억 위안을 달성할 전망

□ 바이어 인터뷰

□ 시사점

  ○ 중국 ‘눈’ 관련 제품 시장의 성장

    - Eye Care 시장, 시력 교정기 시장, 안부 안마기 시장 등 눈과 관련된 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 중국 정부의 《아동및청소년근시종합대책방안(综合防控儿童青少年近视实施方案(征求意见稿))》 발표가 관련 시장 성장 추동할 것으로 기대

    - 한국 기업들도 관련 중국 정부 정책 발표를 기회로 인식하고 적극적인 시장 공략 필요

  ○ 안경시장 외 안부 안마기, 시력교정기, Eye Care 시장 공략

    - 안경 시장은 시장이 성숙되어 있어 한국 기업들의 시장 진출의 어려움이 예상되지만, 안부 안마기, 시력 교정기, 눈 세척제와 인공눈물 등의 '눈' 관련 제품 시장은 시장 진출 성공 가능성이 있다고 판단됨.

    - 특히 시력 회복에 도움을 줄 수 있는 시력 교정기와 안부 안마기는 일상 생활에서 편리하게 사용할 수 있어 소비자의 수요가 상승할 것으로 예상되는바 최근 일반 소비재 구매 패턴이 가성비에 집중됨을 감안 차별화된 기능과 적정 가격 책정이 중요

  ○ 바이어 의견

    - 바이어 인터뷰 결과 관련 업계 바이어들이 중국 근시 대책 방안 발표로 인해 눈 관련 시장이 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상함.

    - 한국산 제품의 기술력은 많은 중국 소비자들이 인정하고 있어 시장 확대를 위해서는 소비자들의 이목을 끌 수 있는 디자인과 품목별 최적의 유통채널을 공략하는 마케팅이 중요하다고 언급함.

자료원: Euromonitor, 현지 언론, 바이두, 바이어 인터뷰, CNPP, 중국산업정보(中国产业信息), 중국 교육부, maigoo, 중국보고왕, 중상정보왕, 중상산업연구원(中商产业研究院) 등 KOTRA 톈진무역관 자료 종합